金融理財(cái)分析師afp案例核心家庭房產(chǎn)理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)

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1、擬建中的阜陽(yáng)市中國(guó)XXXX國(guó)際服裝城依托中國(guó)XX國(guó)際服裝城，擬建成為皖西北地區(qū)規(guī)格最高、規(guī)模最大、商務(wù)及功能最優(yōu)的現(xiàn)代化、國(guó)際化服裝專業(yè)市場(chǎng)，建設(shè)規(guī)模占地約128畝，建筑面積約25萬(wàn)平方米，項(xiàng)目總投資約5億元人民幣。經(jīng)過(guò)1--2年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，能達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)期的中國(guó)XX.XX國(guó)際服裝城將吸納全國(guó)和世界各地的經(jīng)銷商、代理商企業(yè)物流總部等500—1000家，預(yù)計(jì)年交易額實(shí)現(xiàn)68億元人民幣，每年實(shí)現(xiàn)稅收8000—10000萬(wàn)元人民幣，每年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.68億元人民幣，實(shí)現(xiàn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)人員約2萬(wàn)以上。理財(cái)規(guī)劃建議

2、書(shū)致：王先生、吳女士幸福之家陽(yáng)光人生三自表自由自主自在風(fēng)華歲月一豁開(kāi)豁然豁達(dá)豁免云中大理理財(cái)工作室成員：李寧陳付仁溫麗萍魏建軍佟雅勤陳京雁劉建飛尹世強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，“十一五”期市GDP年均增長(zhǎng)12%以上（現(xiàn)14%以上），2010年達(dá)到650億元以上，人均GDP力爭(zhēng)1000美元；財(cái)政收入達(dá)到80億元；規(guī)模以上工業(yè)銷售達(dá)到550億以上；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均長(zhǎng)20%，五年累計(jì)1000億元；社會(huì)消費(fèi)品銷售額260億元，年均增長(zhǎng)20%，外貿(mào)進(jìn)口總額2.5億美元，年均增長(zhǎng)1

3、5%；五年累計(jì)招商引資突破500億元，力爭(zhēng)達(dá)到600億元15擬建中的阜陽(yáng)市中國(guó)XXXX國(guó)際服裝城依托中國(guó)XX國(guó)際服裝城，擬建成為皖西北地區(qū)規(guī)格最高、規(guī)模最大、商務(wù)及功能最優(yōu)的現(xiàn)代化、國(guó)際化服裝專業(yè)市場(chǎng)，建設(shè)規(guī)模占地約128畝，建筑面積約25萬(wàn)平方米，項(xiàng)目總投資約5億元人民幣。經(jīng)過(guò)1--2年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，能達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)期的中國(guó)XX.XX國(guó)際服裝城將吸納全國(guó)和世界各地的經(jīng)銷商、代理商企業(yè)物流總部等500—1000家，預(yù)計(jì)年交易額實(shí)現(xiàn)68億元人民幣，每年實(shí)現(xiàn)稅收8000—10000萬(wàn)元人民幣，每年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1

4、.68億元人民幣，實(shí)現(xiàn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)人員約2萬(wàn)以上。目錄第一部分：致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分：客戶基本信息和基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)------------------------------------------------------4一：家庭基本信息----------------------------------------------------------

5、----------------------------4二：當(dāng)前家庭基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息和診斷------------------------------------------------------------41、當(dāng)前家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況----------------------------------------------------------------------------42、當(dāng)前年薪等收入賦稅表--------------------------------------------

6、--------------------------------53、當(dāng)前年收入支出綜合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分：理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)分析和假設(shè)條件-----------------------------------------------------7一：家庭理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)-------------------------------------------------

7、------------------------------7二：風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估-------------------------------------------------------------------------------------7三：假設(shè)條件及計(jì)算依據(jù)----------------------------------------------------------------------------7第四部分：專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃----------------------------

8、----------------------------------------------------8一：總分析及房產(chǎn)規(guī)劃-------------------------------------------------------------------------------8二：保險(xiǎn)保障規(guī)劃-------------------------------------------------------------------------------------