牽頭主承公司（企業(yè)）債券承銷協(xié)議

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1、【】公司（作為“發(fā)行人”）與國信證券股份有限公司（作為“牽頭主承銷商”）和【】證券公司填寫全稱（作為“聯(lián)席主承銷商”）簽訂的201【】年【】公司公司（企業(yè)）根據(jù)屬適用于《公司法》企業(yè)還是全民所有制企業(yè)相應選擇債券承銷協(xié)議29目錄請在填寫完相應內(nèi)容后，統(tǒng)一更新頁碼。第一條釋義4第二條本期債券概要6第三條發(fā)行和托管6第四條承銷責任7第五條發(fā)行款項的劃付8第六條承銷報酬8第七條付息和本金兌付10第八條協(xié)議雙方的陳述和保證10第九條發(fā)行人的義務14第十條主承銷商的義務16第十一條先決條件17第十二條稅款17第十三條違約責任17第十四條不可抗力事件及免責19第十五條保密2

2、0第十六條通知及送達21第十七條終止23第十八條適用法律和管轄權23第十九條其他規(guī)定24附件：發(fā)行款項收款銀行賬戶通知書格式2929本協(xié)議由以下三方于201【】年月日簽訂：發(fā)行人：【】公司住所：法定代表人：牽頭主承銷商：國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”）住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層法定代表人：何如聯(lián)席主承銷商：【】公司（簡稱“【】證券”）住所：法定代表人：上述三方在本協(xié)議中單獨稱為“一方”，合并稱為“本協(xié)議各方”；國信證券和【】證券合并稱為“聯(lián)合主承銷商”（或稱“主承銷商”）。鑒于：一、發(fā)行人是依法設立、有效存續(xù)的大型企

3、業(yè)根據(jù)實際情況填寫，有限責任公司、股份有限公司，全民所有在企業(yè)，大型企業(yè)，大型企業(yè)集團等。。二、發(fā)行人將向國家發(fā)展和改革委員會申請發(fā)行總額不超過【】億元人民幣的“201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券根據(jù)屬適用于《公司法》企業(yè)還是全民所有制企業(yè)相應選擇，下同”。三、發(fā)行人委托國信證券和【】證券分別作為本期債券的牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商，組織承銷團共同29以余額包銷的方式承銷本期債券，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)向發(fā)行人提供相關后續(xù)服務，國信證券和【】證券接受發(fā)行人此項委托。四、牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商保證本期債券承銷團全體成員已授權國信證券和【】證券以主承銷商的身份與

4、發(fā)行人簽訂本協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表示真實的基礎上，就本期債券承銷的有關事宜達成如下協(xié)議：第一條釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：“本期債券”指“201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券”。“發(fā)行人”指【】公司?！盃款^主承銷商”指國信證券股份有限公司?！奥?lián)席主承銷商”指【】證券【】公司?！奥?lián)合主承銷商”或“主承銷商”指國信證券股份有限公司和【】證券【】公司。“本協(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商為本期債券的發(fā)行簽訂的《201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券承銷協(xié)議》?！俺袖N團協(xié)議”指聯(lián)合主承銷商與承

5、銷團其他所有成員為承銷本期債券簽訂的《201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券承銷團協(xié)議》。“副主承銷商”指以副主承銷身份參加本期債券承銷團，并負責承擔本期債券承銷團協(xié)議中規(guī)定的包銷責任的一家、或多家、或所有機構（根據(jù)上下文確定）。29“分銷商”指以分銷身份參加本期債券承銷團，并負責承擔本期債券承銷團協(xié)議中規(guī)定的包銷責任的一家、或多家、或所有機構（根據(jù)上下文確定）?！俺袖N團”指聯(lián)合主承銷商為本期債券的發(fā)行組織的由聯(lián)合主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團隊。“簿記建檔”指由發(fā)行人與主承銷商確定本期債券的票面利率簿記建檔區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購訂單，簿記

6、管理人負責記錄申購訂單，最終由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)申購情況確定本期債券的最終發(fā)行利率的過程?！鞍l(fā)行文件”指按主管機關相關規(guī)定，在本期債券的發(fā)行前應向主管機關申報的和向公眾公告的所有文件。“募集說明書及其摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券募集說明書》及《201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券募集說明書摘要》?！坝囝~包銷”指承銷團成員按各自承銷的份額承擔本期債券發(fā)行的風險，即在本期債券發(fā)行期限屆滿后，將未售出的債券按照各自承銷比例全部購入，并按時足額劃撥本期債券募集款項?！澳技铐棥敝副酒趥l(fā)行所募集的部分或全

7、部款項（根據(jù)上下文確定）?！鞍l(fā)行款項”指全部募集款項扣除承銷報酬后的款項?！俺袖N報酬”指發(fā)行人同意向承銷團支付的一筆列于本協(xié)議第6.1款的報酬，以作為承銷團向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項下的服務的對價?！肮ぷ魅铡敝副本┦械纳虡I(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括國家法定節(jié)假日和休息日）。29“元”指人民幣元。“中國證券登記公司”指中國證券登記結算有限責任公司?！爸醒雵鴤怯浌尽敝钢醒雵鴤怯浗Y算有限責任公司。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1）凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；（2）凡提及條、款、項和附件是指本協(xié)議的條、款、項和附件；（3）本協(xié)議的目錄和條

8、款的標題僅為查閱方便而設