理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

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1、理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇一：理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；2、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；3、負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度

2、。5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績評價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿意度。106、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。篇二：理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)1、理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。1

3、、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；2、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；3、負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績評價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿意度。

4、6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。107、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。2、理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)一、日常工作（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況

5、并按時(shí)歸檔；6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。二、專項(xiàng)工作（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升101、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對

6、客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。3、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)；2、保證團(tuán)隊(duì)人員編制的

7、健全，人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘；103、主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì)，總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷售經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧；4、組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn)；5、團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。4、理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營管理、資源管理與市場開拓等工作。第二條、營業(yè)部核心競爭力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行

8、，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員