理財經理的崗位職責參考

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1、理財經理的崗位職責參考　　理財即對于財產的經營。下面是小編為你帶來的理財經理的崗位職責參考，歡迎閱讀?！　?理財經理崗位職責　　理財信息的日常發(fā)布與更新　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息；　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產品信息；　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產品信息；　　理財檔案管理及理財數據統計　　5、每日

2、早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管?！　≠F賓理財客戶的獲取、經營維護與提升　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備

3、的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；　　網點服務與銷售支持　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作?！?/p>

4、　2銀行理財經理工作內容　　職位概要：　　1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作?！　?、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。　　任職資格：　　1、金融、經濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷；　　2、年齡35歲以下；　　3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業(yè)務；　　4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；　　5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優(yōu)先?！　∝撠煿井a品的銷售及推廣；　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；　　3、開拓新

5、市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；　　4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；　　5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。　　工作內容：　　1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標?！　?、負責理財流程管理和理財風險控制；　　3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求?！　÷殬I(yè)操守:　　1、具

6、有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。　　2、按程序辦事，風險意識強?！　?、良好的職業(yè)形象。