2015-2016年移動支付行業(yè)分析報(bào)告

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1、2015-2016年移動支付行業(yè)分析報(bào)告2016年2月出版25正文目錄1、移動支付已成為中國支付體系內(nèi)最強(qiáng)增長點(diǎn)42、技術(shù)路徑：二維碼與NFC將并行發(fā)展72.1、二維碼與NFC之爭：便宜易推廣VS安全便捷支付72.2、RCC：在支付領(lǐng)域應(yīng)用前景非常有限93、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系：運(yùn)營商逐步邊緣化，銀聯(lián)和BAT將是未來市場的主角104、盈利模式：從流量模式（通道）向數(shù)據(jù)模式（服務(wù)）轉(zhuǎn)變114.1、手續(xù)費(fèi)：整體支付規(guī)模增速放緩，行業(yè)增長空間有限114.2、支付數(shù)據(jù)：挖掘個性化消費(fèi)需求，構(gòu)建智能商業(yè)生態(tài)圈134.3、星巴克范例

2、：巧用移動支付，實(shí)現(xiàn)白馬轉(zhuǎn)型145、數(shù)據(jù)來源：中短期內(nèi)看好通過自有渠道獲取數(shù)據(jù)的企業(yè)155.1、增量數(shù)據(jù)：詳細(xì)的商品消費(fèi)數(shù)據(jù)165.2、支付系統(tǒng)：數(shù)據(jù)高度集中，天然是巨頭的領(lǐng)域175.3、商戶端：數(shù)據(jù)相對分散，最看好平臺型O2O和SaaS服務(wù)企業(yè)196、投資機(jī)會分析217、主要公司217.1、恒寶股份217.2、天喻信息227.3、碩貝德237.4、邁瑞微24圖表目錄圖表1：移動支付覆蓋了眾多的支付領(lǐng)域4圖表2：2007-20155年中國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及占比5圖表3：2010-2015年中國銀行卡累計(jì)發(fā)卡量（億張

3、）5圖表4：2011-2015年移動支付用戶數(shù)高速增長6圖表5：2013-2015年中國市場按季度移動支付數(shù)量（億筆）6圖表6：2013-2015年中國市場按季度移動支付金額（萬億元）6圖表7：二維碼與NFC性能對比7圖表8：公共交通將是NFC支付最剛需的應(yīng)用領(lǐng)域8圖表9：2004-2014年中國公共汽電車年客運(yùn)量（億人次）9圖表10：近場支付解決方案10圖表11：HCE支付模式示例11圖表12：傳統(tǒng)銀行卡支付示意圖12圖表13：中國按季度非現(xiàn)金支付總規(guī)模及同比增速12圖表14：基于支付數(shù)據(jù)的增值服務(wù)重要性將不

4、斷提升13圖表15：星巴克移動支付15圖表16：數(shù)據(jù)才是未來15圖表17：支付大數(shù)據(jù)來源17圖表18：第三方支付流程18圖表19：2015年中國第三方移動支付市場份額1825圖表20：商戶O2O生態(tài)閉環(huán)示意圖19圖表21：2015年Q2中國第三方餐飲O2O外賣市場份額19圖表22：一卡易會員營銷系統(tǒng)示例20圖表23：近3年SaaS服務(wù)獲投金額（萬元）20投資要點(diǎn)大數(shù)據(jù)時(shí)代，消費(fèi)者創(chuàng)造的最重要的兩類數(shù)據(jù)是健康數(shù)據(jù)和支付數(shù)據(jù)，基于這兩類數(shù)據(jù)的增值服務(wù)必將崛起。而移動支付創(chuàng)造了支付大數(shù)據(jù)崛起的最佳基礎(chǔ)。目前移動支付已

5、成為我國支付體系內(nèi)最強(qiáng)的增長點(diǎn)，無論硬件基礎(chǔ)設(shè)施還是支付大數(shù)據(jù)服務(wù)都將迎來持續(xù)的發(fā)展。l移動支付已成為中國支付體系內(nèi)最強(qiáng)的增長點(diǎn)，市場保持高速擴(kuò)張。2015年第3季度，我國移動支付金額達(dá)18.17萬億元，交易次數(shù)45.42億筆，分別同比增長195%和254%，在保持高速增長的同時(shí)，目前移動支付金額僅占整體支付體系規(guī)模的2%，隨著支付資金向移動端轉(zhuǎn)移趨勢加快，潛在市場空間更加廣闊。l從技術(shù)路徑看，未來二維碼與NFC將并行發(fā)展，RCC應(yīng)用前景非常有限。2014-15年國內(nèi)移動支付市場主要由第三方支付（以BAT為代表

6、）推動，技術(shù)路徑以二維碼為主，隨著ApplePay于2016年2月18日、SamsungPay將于2016年3月底進(jìn)入中國，預(yù)計(jì)NFC支付將加速推廣。二維碼VSNFC：低成本易推廣VS安全便捷支付，雙方應(yīng)用場景既有直接競爭又有互補(bǔ)，同時(shí)考慮到整體移動支付市場依然處于高速發(fā)展初期，預(yù)計(jì)未來雙方將并行發(fā)展。而由中國移動主推的RCC方案，無論在產(chǎn)業(yè)鏈合作、渠道成本、技術(shù)兼容性方面均不占優(yōu)勢，預(yù)計(jì)在支付領(lǐng)域應(yīng)用前景非常有限。l產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)：運(yùn)營商逐步被邊緣化，銀聯(lián)和第三方支付公司（BAT）將成為移動支付時(shí)代的主角。移動

7、支付技術(shù)早已成熟，行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈利益博弈。由于ApplePay支持全終端方案、谷歌HCE發(fā)力無卡支付，二維碼支付則幾乎完全繞開了硬件，支付入口均繞開了運(yùn)營商SIM卡環(huán)節(jié)。且RCC方案難以推廣開，預(yù)計(jì)運(yùn)營商在支付市場將進(jìn)一步被邊緣化。最終，銀聯(lián)和BAT憑借掌握最關(guān)鍵的幾大移動支付入口，它們將獲取最豐富的消費(fèi)者支付數(shù)據(jù)。l25盈利模式：從流量模式（通道）向數(shù)據(jù)模式（服務(wù)）轉(zhuǎn)變。移動支付形式上的變化是支付終端由現(xiàn)金和銀行卡轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄苁謾C(jī)，更加便捷；但更深刻的意義在于消費(fèi)者第一次可以通過智能終端詳細(xì)記錄個人消

8、費(fèi)數(shù)據(jù)。包括支付的：金額、時(shí)間、地點(diǎn)、頻率、商品/服務(wù)。傳統(tǒng)銀行體系鋪設(shè)支付通道、收取支付手續(xù)費(fèi)的模式將成為過去，基于支付數(shù)據(jù)的服務(wù)將完整地融入到各類交易分成中去，這將是移動支付創(chuàng)造的最大增量價(jià)值，具體服務(wù)包括：征信、精準(zhǔn)營銷、流水貸、消費(fèi)金融、用戶忠誠管理等等。l數(shù)據(jù)來源：由于數(shù)據(jù)開放和流通是個循序漸進(jìn)的過程，參考國內(nèi)現(xiàn)狀，中短期內(nèi)看好能夠通過自有渠道獲得支付數(shù)據(jù)的企業(yè)。支付數(shù)據(jù)創(chuàng)造