銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則

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1、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則（協(xié)會(huì)公告[2011]6號(hào)）中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)公告[2011]6號(hào)????????為推動(dòng)金融市場(chǎng)發(fā)展，加快多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)，提高直接融資比重，拓寬非金融企業(yè)融資渠道，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號(hào)）及相關(guān)法律法規(guī)，中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)成員制定了《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則》，于2010年8月27日經(jīng)交易商協(xié)會(huì)第二屆常務(wù)理事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)人民銀行備案同意，現(xiàn)予公布施行。中

2、國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)二〇一一年四月二十九日?銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則第一章?總則第一條為推動(dòng)金融市場(chǎng)發(fā)展，加快多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)，提高直接融資比重，拓寬非金融企業(yè)融資渠道，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號(hào)）及相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則所稱非公開定向發(fā)行是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），向銀行間市場(chǎng)特定機(jī)構(gòu)投資人（以下簡稱定向投資人）發(fā)行債務(wù)融資工具，并在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的行為。第三條在銀行間債券市場(chǎng)以非公

3、開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具稱為非公開定向債務(wù)融資工具（以下簡稱定向工具）。第四條中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱交易商協(xié)會(huì)）依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)定向工具的發(fā)行、登記托管、結(jié)算和流通轉(zhuǎn)讓實(shí)施自律管理。第五條定向工具不向社會(huì)公眾發(fā)行。第六條定向投資人是指具有投資定向工具的實(shí)力和意愿、了解該定向工具投資風(fēng)險(xiǎn)、具備該定向工具風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力并自愿接受交易商協(xié)會(huì)自律管理的機(jī)構(gòu)投資人。第七條定向投資人由發(fā)行人和主承銷商在定向工具發(fā)行前遴選確定。定向投資人投資定向工具應(yīng)向交易商協(xié)會(huì)出具書面確認(rèn)函（確認(rèn)函示范樣本見附件1）。第八條定向工具投資人應(yīng)自行判斷和

4、承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第九條定向工具發(fā)行與流通轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠信、自律的原則。第二章?注冊(cè)第十條企業(yè)發(fā)行定向工具應(yīng)在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。交易商協(xié)會(huì)只對(duì)非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料進(jìn)行形式完備性核對(duì)。接受發(fā)行注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)債務(wù)融資工具的投資價(jià)值及投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷。注冊(cè)不能免除企業(yè)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露信息的法律責(zé)任。第十一條?非公開定向發(fā)行的注冊(cè)工作應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。第十二條?企業(yè)發(fā)行定向工具應(yīng)提交相應(yīng)注冊(cè)材料（注冊(cè)材料清單見附件2）。第十三條?交易商協(xié)會(huì)根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料，對(duì)

5、形式完備的非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料辦理注冊(cè)手續(xù)。第十四條?對(duì)形式不完備的非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料，交易商協(xié)會(huì)通過主承銷商一次性書面告知發(fā)行人予以補(bǔ)正。在交易商協(xié)會(huì)書面通知發(fā)出后10個(gè)工作日內(nèi)未補(bǔ)正材料的，視作發(fā)行人放棄本次注冊(cè)。補(bǔ)正材料后，形式仍不完備的，視作發(fā)行人放棄本次注冊(cè)；交易商協(xié)會(huì)以合理方式及時(shí)通過主承銷商告知發(fā)行人。第十五條?非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料形式完備性核對(duì)實(shí)行核對(duì)人和復(fù)核人雙人負(fù)責(zé)制，主要流程包括：（一）企業(yè)或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)提交非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料正式件一份。（二）核對(duì)人根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引對(duì)非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料進(jìn)行核對(duì)。若

6、核對(duì)人認(rèn)為非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料形式完備，則直接交由復(fù)核人進(jìn)行復(fù)核；若核對(duì)人認(rèn)為非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料形式不完備，經(jīng)復(fù)核人復(fù)核后，核對(duì)人可通過主承銷商向企業(yè)出具補(bǔ)充信息的建議函。（三）復(fù)核人對(duì)核對(duì)人工作進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人可根據(jù)需要通過主承銷商向企業(yè)出具補(bǔ)充信息的建議函。復(fù)核人認(rèn)定非公開定向發(fā)行注冊(cè)材料形式完備，則按照規(guī)定程序辦理相關(guān)后續(xù)工作。第十六條?交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)的，應(yīng)向企業(yè)出具《接受注冊(cè)通知書》，注冊(cè)有效期2年。企業(yè)在注冊(cè)有效期內(nèi)需更換主承銷商或變更注冊(cè)金額的，應(yīng)重新注冊(cè)。第十七條?《接受注冊(cè)通知書》發(fā)出后，已注冊(cè)的《定向發(fā)行協(xié)議

7、》不得修改。否則，《接受注冊(cè)通知書》自動(dòng)失效。第十八條?企業(yè)在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期發(fā)行定向工具，首期發(fā)行應(yīng)在注冊(cè)后6個(gè)月內(nèi)完成。第三章?發(fā)行、登記、托管、流通第十九條?企業(yè)向定向投資人發(fā)行定向工具前，應(yīng)與擬投資該期定向工具的定向投資人達(dá)成《定向發(fā)行協(xié)議》?！抖ㄏ虬l(fā)行協(xié)議》的內(nèi)容包括但不限于：（一）發(fā)行人的基本情況；（二）發(fā)行人對(duì)定向工具的募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明；（三）擬投資定向工具的機(jī)構(gòu)投資人名單及基本情況；（四）發(fā)行人與擬投資定向工具的機(jī)構(gòu)投資人的權(quán)利和義務(wù)；（五）定向工具名稱、發(fā)行金額、期限、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式；（

8、六）募集資金用途及定向工具存續(xù)期間變更資金用途時(shí)的告知方式和時(shí)限；（七）信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和信息披露方式；（八）定向工具的流通轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件；（九）投資風(fēng)險(xiǎn)提示；（十）法律適