私募股權(quán)基金募集流程和要點

《私募股權(quán)基金募集流程和要點》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享TableofContentI.II.基金結(jié)構(gòu)與參與方III.基金募集的過程與程序IV.基金募集的主要條款討論基金利益分配及費用結(jié)構(gòu)的通行設(shè)計方案WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享I.基金結(jié)構(gòu)與參與方WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享典型的基金結(jié)構(gòu)基金管理團(tuán)隊MMMM支付管理費WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金管理公司L.L.C.普通合伙人L.L.C.投資者(LP)WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享后臺服務(wù)投資額的$1%ROI管理費

2、Carry投資額的$99%ROIWORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享辦公設(shè)備/租賃薪酬系統(tǒng)員工關(guān)系注:MM=基金管理人L.L.C.=有限責(zé)任公司LP=有限合伙人L.P.=有限合伙公司ROI=投資回報Carry=投資回報分成WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金L.P.投資組合WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金的參與方普通合伙人（GeneralPartner）在有限合伙制基金的框架下，基金管理人一般是普通合伙人，負(fù)責(zé)具體的投資運作，包括項目開發(fā)、管理及退出有限合伙人（LimitedPartner）其它投資者一般作為有限合伙人，以其出

3、資為限承擔(dān)責(zé)任，與個人的其他財產(chǎn)無關(guān)。有限合伙人一般不介入基金的日常管理及運作基金管理公司（FundManagementL.L.C.）基金管理公司是普通合伙人管理、運作基金的載體。基金管理人員大都為基金管理公司的雇員根據(jù)基金性質(zhì)的不同，基金管理公司可由合伙人（Partner）WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享及投資經(jīng)理（Associate）組成。也有一些基金參照投資銀行的組織結(jié)構(gòu)設(shè)立合伙人／董事總經(jīng)理、副總裁、投資經(jīng)理等不同職級WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享II.基金募集的過程與程序WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金募集的簡要步驟

4、WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金經(jīng)理澄清與先前管理的基金所投項目之間的利益沖突鑒別主要有限合伙人并就最終條款展開預(yù)先談判撰寫基金私募備忘錄（PrivatePlacementMemo），與可能投資的有限合伙人（LP）舉行會議與大部分有限合伙人達(dá)成原則性協(xié)議，確定募集結(jié)束日期，并傳閱最終文件與符合條件的有限合伙人進(jìn)行磋商，并提供詳細(xì)的盡職調(diào)查材料控制有限合伙人的人數(shù)，保持發(fā)行的私募狀態(tài)WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金募集的簡要時間表完成盡職調(diào)查準(zhǔn)備鑒別有限合伙人/預(yù)路演準(zhǔn)備私募備忘錄和條款書準(zhǔn)備路演報告準(zhǔn)備盡職調(diào)查材料分發(fā)私募備忘

5、錄WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享準(zhǔn)備認(rèn)購協(xié)議和普通合伙人條款書審閱路演報告舉行路演會議分發(fā)有限合伙協(xié)議談判有限合伙協(xié)議和附屬文件審閱意見反饋投資資本承諾初步結(jié)束普通合伙人運營協(xié)議定稿最終結(jié)束WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享促銷啟動WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享第1-3月第4-6月第7-9月第10-12月WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容私募備忘錄?說明團(tuán)隊的過往業(yè)績?簡述各項商業(yè)條款認(rèn)購協(xié)議?投資資本承諾?相關(guān)證券法條款的豁免有限合伙協(xié)議（LPA）?合伙人之間的資本收益／損失的分配

6、?支付給普通合伙人（GP）的管理費WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享?投資限制?主要的公司治理事宜WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金募集所需的主要法律文件及主要內(nèi)容普通合伙人（GP）與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議?投資回報分成（carriedinterest）的分配比例?投資回報分成的分配時間?主要的公司治理事宜管理公司與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議?管理費的分配?主要的公司治理事宜?名稱和標(biāo)志的使用許可WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享?管理公司與全體雇員（包括基金管理人）簽訂聘用協(xié)議、租賃、銀行賬戶、保險等WORD文檔下載可編輯專業(yè)技

7、術(shù)資料分享III.基金募集的主要條款WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享基金募集的核心文件–私募備忘錄主要內(nèi)容證券披露促銷／過往業(yè)績記錄風(fēng)險因素稅務(wù)／監(jiān)管披露條款書WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享條款書／有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容基金的基本情況基金投資的目的及范圍基金的最大規(guī)模?基金募集的開放期（一般為6-12個月）?基金合伙人的人數(shù)控制，以使基金維持私募的地位，避免繁重的披露要求?每位合伙人的最低投資金額基金的運營期限?一般最長為10年?在特殊情況下可以延期以處理資產(chǎn)組合中的尚未退出的投WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享資項目WORD文檔下

8、載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享條款書／有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容投資資金承諾有限合伙人的資金承諾?一般為基金募集規(guī)模的