p2p網(wǎng)貸行業(yè)研究報告

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1、P2P網(wǎng)貸行業(yè)監(jiān)測周報大公信用數(shù)據(jù)評級部1.概述將主要內(nèi)容擇要摘錄2.主要內(nèi)容:2.1監(jiān)測平臺數(shù)量變化及分布；融資規(guī)模變化2.2重點監(jiān)測平臺的在信息披露、風(fēng)險控制等方面的改進(jìn)以及其他重大事項2.3平臺集中出現(xiàn)的問題（與大公預(yù)警和拉黑報告聯(lián)系），大公的處理3.行業(yè)監(jiān)管有無新政策出臺，及對行業(yè)的可能影響4?其他1全國重點監(jiān)測區(qū)域發(fā)展?fàn)顩rl.i五大省網(wǎng)貸平臺研究2.1.1五省平臺狀態(tài)概述在大公信用數(shù)據(jù)公司已經(jīng)監(jiān)測的1551個平臺中，廣東375個、北京199個、浙江150個、上海127個、山東123個，占監(jiān)測平臺比例如下所示：五大區(qū)域平臺占比情況12.8

2、3%37.20%8.19%24.1北京上海廣東山東由圖可知，以上五個地區(qū)平臺總數(shù)占已經(jīng)監(jiān)測平臺比例為62.8%，表明五個地區(qū)平臺發(fā)展最為迅速，幾乎能代表整個網(wǎng)貨行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。在五大地區(qū)中，預(yù)警名單、黑名單、當(dāng)前正常名單的組成情況如下所示：1OO%90%80%70%60%50%4OS630%20%1OV&J匕求上海廣東山東浙江正常預(yù)蝥名單媒名單■黑名單■預(yù)黎名單■正常■總數(shù)O%以上兩圖表明，五大區(qū)域的平臺預(yù)警和黑名單組成比例較高尤其是上海、山東和浙江預(yù)警和黑名單比例超過80%，北京情況相對較好，預(yù)警和黑名單比例約43%。2.1.2五大區(qū)域平臺信息

3、披露狀況由于信息披露對于互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，本文專門研究了五大區(qū)域平臺的信息披露情況。分為平臺主體信息披露和債項信息如下表所示：表2.1平臺主體信息一級二級三級平臺主體信息工商注冊信息營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織結(jié)構(gòu)代碼證ICP證號ICP備號責(zé)任主體信息法人股東實際控制人平臺基本信息所屬公司介紹注冊資金平臺成立時間運營模式IT技術(shù)支持收費方式平臺公告組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理市場總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)風(fēng)控總監(jiān)其他高級管理人員合作伙伴戰(zhàn)略投資者擔(dān)保公司銀行及支付公司其他合作伙伴經(jīng)營情況累計交易額待回款金額投資收益投資人數(shù)逾期/違約情況風(fēng)險控制制度本息保障機(jī)構(gòu)擔(dān)保資金托管合同托

4、管風(fēng)險準(zhǔn)備金互助基金黑名單公布表2.2債項主體信息一級二級三級債項主體信息債項信息金額利率投標(biāo)獎勵期限發(fā)標(biāo)日期投標(biāo)截止日還款方式投標(biāo)人信息（姓名、金額、投標(biāo)時間、身份證）債項類型fo務(wù)人彳1=1息成立年限/個人年齡行業(yè)類別/個人工作單位公司規(guī)模/個人收入?yún)^(qū)間運營地址/個人居住地借款用途還款來源財務(wù)情況歷史借貨情況營業(yè)執(zhí)照風(fēng)控信息組織機(jī)構(gòu)代碼證借款合同擔(dān)保合同估值證明抵押合同身份證納稅證明文件銀行征信報告?zhèn)€人征信記錄房產(chǎn)證戶口本結(jié)婚證駕駛證存款證明信用卡額度貨前審核貨中跟蹤質(zhì)押抵押債項評估表2.1和表2.2代表了當(dāng)前五大區(qū)域平臺信息披露的最高水平。

5、根據(jù)大公信用數(shù)據(jù)有限公司對信息披露的五性要求（真實性、全面性、及時性、專業(yè)性及規(guī)范性），五大區(qū)域信息披露最好的平臺得分60（滿分100），99%的平臺信息披露均低于60分?，F(xiàn)選取透明度得分超過55分的三個典型平臺分析。平臺名稱地區(qū)透明度得分積木盒子北京58投哪網(wǎng)上海54國誠金融廣東60數(shù)據(jù)截至2015年3月19日，披露部分指標(biāo)如下所示：平臺名稱成交總額（億）待還款金額（億）風(fēng)險準(zhǔn)備金（保證金）（萬）ICP證號戰(zhàn)略合作伙伴積木盒子48.623.67478京ICP證140334中國民生銀行投哪網(wǎng)45.13—1594粵ICP證巳2-20140186號廣

6、發(fā)證券國誠金融33.284.741279未披露平安銀行股份有限公司平臺名稱運營報風(fēng)控措施風(fēng)控措施2風(fēng)控措施3風(fēng)控措施4風(fēng)險準(zhǔn)備風(fēng)險互助金、法合同托管、積木盒子披露機(jī)構(gòu)擔(dān)保律援助基金資金托管投哪網(wǎng)披露誠金融披露風(fēng)險準(zhǔn)備風(fēng)險準(zhǔn)備完善的風(fēng)控投資人監(jiān)督委員會小額分散資金托管公布違約人信息三個典型平臺信息披露代表了當(dāng)前網(wǎng)貨行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)。比如大都披露了風(fēng)險準(zhǔn)備金的具體數(shù)額及來源等，披露了ICP證號（國誠金融未找到），運營報告及具體的風(fēng)控措施。但是信息披露還是存在諸多不足。比如三大平臺均在明顯的位置披露了成交總額，但未在明顯的位置披露待還款金額。仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)

7、，信息披露越充分的平臺信用風(fēng)險越小。背后的原因很容易理解，也即信息披露越充分，越是要求平臺具備完備的資質(zhì)。例如，披露了風(fēng)險準(zhǔn)備金的來源、金額、賬戶及查詢方式后，會加大平臺造假的成本，若僅僅披露風(fēng)險準(zhǔn)備金的金額，其真實性就很難考證。2.1.3五大區(qū)域平臺的信用風(fēng)險研究表明，五大區(qū)域平臺風(fēng)險主要存在于：一是基礎(chǔ)實力方面。基礎(chǔ)實力指平臺成立之初具備的能力,主要包括資金實力，管理團(tuán)隊能力，IT技術(shù)能力和經(jīng)營資質(zhì)，統(tǒng)計表明，約50%的平臺因為基礎(chǔ)實力弱，導(dǎo)致平臺成立之初就存在信用風(fēng)險的隱患。二是存續(xù)能力和債務(wù)存在風(fēng)險，導(dǎo)致平臺產(chǎn)生信用危機(jī)。該類平臺成立之初

8、實力較好，資金較為充裕，但是后期債務(wù)發(fā)生違約，最終導(dǎo)致平臺無法承擔(dān)債務(wù)人違約產(chǎn)生的成本而經(jīng)營困難甚至倒閉。這類平臺占比約40%。三是主體