中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

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1、中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析??環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行維護(hù)，具體包括（1）城市道路、廣場(chǎng)等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；（2）居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運(yùn)；（3）環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維修和保養(yǎng)；（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；（5）城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈??隨著我國快速的城鎮(zhèn)化發(fā)展，政府在城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)和市容環(huán)境衛(wèi)生方面的投入也在加大。2013年城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)的財(cái)政支出達(dá)到了1000億元，并且過去三年的環(huán)境衛(wèi)生支出增速都在20%左右。我們預(yù)計(jì)未來

2、隨著城市化的發(fā)展，以及國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度，城市垃圾清運(yùn)和道路清掃的工作量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)工作質(zhì)量的要求也會(huì)上升，在量和價(jià)值雙重提升下，行業(yè)投資將持續(xù)保持高增長(zhǎng)。全國市容環(huán)境衛(wèi)生固定資產(chǎn)投資完成額城市清掃保潔面積呈增長(zhǎng)趨勢(shì)生活垃圾清運(yùn)量???環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要收入來自于道路清掃和垃圾清運(yùn)，道路清掃比例在70%左右。根據(jù)2014年住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，城市清掃面積為67.6億平方米，縣城清掃面積為22.9億平方米，鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到55億平米。按目前的清運(yùn)價(jià)格估算，城市清掃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到540.8億元，為最主要部分。且考慮一、二線城市目前清掃價(jià)格在10-12元左右，且城市平均機(jī)械化率仍僅有50%，行業(yè)清

3、掃平均價(jià)格有很大提升空間。同時(shí)，近10年來，城市環(huán)衛(wèi)清掃面積年復(fù)合增速為8.6%，縣、鎮(zhèn)層面增速更快，2014年縣城清掃面積增速為15.66%。此外，由于縣、鎮(zhèn)清掃機(jī)械化率僅34.4%，所以未來清掃面積和機(jī)械化率有更大的提升空間。因此，我們預(yù)計(jì)未來5年，清掃產(chǎn)業(yè)整體仍將維持15%以上增速繼續(xù)增長(zhǎng)；垃圾清運(yùn)層面，2014年城市垃圾清運(yùn)量為1.79億噸，預(yù)計(jì)總營收規(guī)模在130億元。???垃圾清運(yùn)量在過去5年的復(fù)合增速為2.5%，預(yù)計(jì)營收體量增速將在5-8%。縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速應(yīng)高于城市。行業(yè)營收體量將呈10-15%的增速發(fā)展。假設(shè)行業(yè)增速為12%，到2020年若市場(chǎng)化程度達(dá)到60%，即市場(chǎng)化

4、環(huán)衛(wèi)營收體量有望在十三五期間，從300億元增長(zhǎng)到1200億元。而以?？陧?xiàng)目為例，若全國城市均達(dá)到?？跇?biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)城市環(huán)衛(wèi)收入體量將達(dá)到1100億元。市場(chǎng)空間測(cè)算區(qū)域服務(wù)人口（億）項(xiàng)目清掃面積（億平方米/億噸）單價(jià)（元/?平米或元/噸）市場(chǎng)規(guī)模（億元）城市4.46道路清掃67.68540.8垃圾、糞便清運(yùn)量1.8970132.3縣城1.56道路清掃22.95114.5垃圾、糞便清運(yùn)量0.725539.6鄉(xiāng)鎮(zhèn)7.66道路清掃553165垃圾、糞便清運(yùn)量---合計(jì)????992.2環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)?？谑兴拇髤^(qū)域環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目?jī)?nèi)容???較于環(huán)保其他領(lǐng)域，環(huán)

5、衛(wèi)產(chǎn)業(yè)有兩大優(yōu)勢(shì)：1）營收體量最大的細(xì)分領(lǐng)域，我們測(cè)算，到2020年生活污水處理量有望達(dá)到2億噸/日，年?duì)I業(yè)收入接近1500億元；垃圾焚燒、填埋預(yù)計(jì)收入體量均僅有383億元、91億元。而到2020年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)營收體量將達(dá)到1900億元，成為營收體量最大的行業(yè)，2）輕資產(chǎn)，ROA最高。根據(jù)我們的測(cè)算，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率可達(dá)到2以上，而其他領(lǐng)域均為重資產(chǎn)，行業(yè)ROA長(zhǎng)期可以做到15%以上因此，各指標(biāo)比較看，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式遠(yuǎn)優(yōu)于生活污水、垃圾處理等細(xì)分領(lǐng)域，盈利能力與工業(yè)危廢相當(dāng)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)和其他環(huán)保運(yùn)營的比較（產(chǎn)能規(guī)模為2020年預(yù)計(jì)值）?生活污水生活垃圾填埋生活垃圾焚燒環(huán)衛(wèi)服務(wù)

6、工業(yè)固廢產(chǎn)能(萬噸/日）200005050-5000噸投資(萬元/噸/日)0.22040-3000總投資額(億元)40001000200010001500運(yùn)營收入(億元)14609138319001000凈利潤(億元)29246134171250凈利率20%50%35%9%25%ROA7%5%7%15%17%固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.40.10.2>20.7???目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)正處于全面推進(jìn)市場(chǎng)化階段，從目前招標(biāo)的幾個(gè)項(xiàng)目和各公司簽項(xiàng)目的進(jìn)度看，行業(yè)已進(jìn)入跑馬圈地階段。比如，到2016年3月底，啟迪桑德已獲得70多個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，公司規(guī)劃到2016年底環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量將突破150個(gè)，合同金額在30-

7、40億元；龍馬環(huán)衛(wèi)2016年已新簽項(xiàng)目年?duì)I收體量達(dá)到3.4億元，且預(yù)計(jì)年底有望突破10個(gè)億。新安潔、玉禾田也均在擁抱資本市場(chǎng)，借助融資渠道拓寬以加速項(xiàng)目獲取進(jìn)度。環(huán)衛(wèi)服務(wù)和其他環(huán)保運(yùn)營的固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)格局環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)需要向智能化、信息化、精細(xì)化、一體化方向發(fā)展，智能化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛推出互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)、智慧環(huán)衛(wèi)等模式。智慧化環(huán)衛(wèi)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控，可以及時(shí)分配任務(wù)、提高突發(fā)事件應(yīng)急能力