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1、敬業(yè)激情專業(yè)高效55前言?由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司，于2015年1月16日合并組建而成。?中國投資公司實際控股的具有雄厚背景的中央級證券公司；?原宏源證券為中國證券業(yè)協(xié)會評審通過的創(chuàng)新類證券公司；?原申銀證券為全國第一家被長城資信評估公司和中國誠信證券評估公司評為雙“AAA”級的證券公司；?原宏源證券為中國證監(jiān)會批準的第一批保薦機構；?公司凈資本位列國內同行業(yè)前列，公司抗風險能力在業(yè)內名列前茅。?申萬宏源證券固定收益業(yè)務發(fā)展突飛猛進，業(yè)務規(guī)?？缭绞皆鲩L。企業(yè)債券主承銷排名方面，2
2、010年，主承銷家數(shù)排名第六，主承銷金額排名第九；2011年，主承銷家數(shù)、金額排名均第四；2012年，主承銷家數(shù)、金額排名均第三；2013年，主承銷家數(shù)排名第四，主承銷金額排名第五；2014年，主承銷家數(shù)、金額均排名第八。敬業(yè)激情專業(yè)高效55目錄第一部分申萬宏源優(yōu)勢3第二部分債券融資優(yōu)勢分析3第三部分企業(yè)債發(fā)行業(yè)務介紹3第四部分公司債發(fā)行業(yè)務介紹18第五部分資產證券化業(yè)務介紹23第六部分申萬宏源固定收益承銷業(yè)績26第七部分我們的承諾47敬業(yè)激情專業(yè)高效55第一部分申萬宏源優(yōu)勢?中國投資有限責任公司實際控股的具有雄厚背景的中央級證券公司。公司將在中投公司、中央?yún)R金公司
3、等股東單位的大力支持下，契合國家發(fā)展戰(zhàn)略重點布局上海、新疆、香港、新加坡等區(qū)域，通過轉型創(chuàng)新不斷做大做強，朝著“具有國際競爭力、品牌影響力和系統(tǒng)重要性的現(xiàn)代投資銀行”的目標加快邁進。?擁有獨特的歷史品牌優(yōu)勢。申萬宏源前身申銀萬國證券是新中國第一家股份制證券公司，宏源證券是國內第一家上市證券公司，都為中國資本市場的創(chuàng)新發(fā)展作出了積極貢獻。深厚的歷史品牌優(yōu)勢造就了申萬宏源在全國范圍內擁有較高的知名度和市場影響力。?盈利能力和資產實力行業(yè)領先。截至2014年6月末，宏源證券和申銀萬國營業(yè)收入合計44.7億元，行業(yè)第4名；凈利潤合計16.66億元，行業(yè)第3名；總資產合計98
4、4.3億元，行業(yè)第6名；凈資產合計329.3億元，行業(yè)第6名。?綜合業(yè)務競爭力行業(yè)領先。公司擁有全牌照的證券業(yè)務資格，在代理買賣證券業(yè)務、資產管理業(yè)務、新三板業(yè)務等領域行業(yè)排名第1名，在固定收益業(yè)務、研究咨詢業(yè)務、信用交易業(yè)務和國際業(yè)務等方面位居行業(yè)前列，從而構筑了強大的綜合業(yè)務競爭力。在投資控股集團的發(fā)展框架下，公司還迎來了更為廣闊的業(yè)務發(fā)展空間。?擁有一支多元共融的專業(yè)化人才隊伍。申萬宏源人來自全國乃至世界各地，90%以上的骨干員工具有名牌大學碩士及以上學歷。他們深諳中國投資之道、兼具全球戰(zhàn)略視野，其中既有一批伴隨公司歷經市場風雨洗禮、引領創(chuàng)新潮流之先的資深證券
5、人，又有一群高學歷、高素質、朝氣蓬勃的證券市場明日之星。敬業(yè)激情專業(yè)高效55申萬宏源憑借中投、中央?yún)R金公司等股東優(yōu)勢，依托控股股東擁有的商業(yè)銀行、保險公司、基金管理公司、信托投資公司和融資租賃公司等眾多金融平臺，具備了豐厚的資源優(yōu)勢。公司將充分利用中投公司的海外資源優(yōu)勢以及中央?yún)R金公司的金融資源優(yōu)勢，大力發(fā)展跨境并購業(yè)務、跨境財富管理和資產管理業(yè)務、多元金融業(yè)務，加快做大做強。申萬宏源擁有廣覆蓋的市場化經營網絡，公司擁有309家營業(yè)部，經營網點除西藏和青海外基本實現(xiàn)全國覆蓋，是同行業(yè)中營業(yè)網點數(shù)量最多的證券公司。敬業(yè)激情專業(yè)高效55憑借強大的網點資源優(yōu)勢，公司擁有包
6、括大型企業(yè)在內的大量機構客戶，并與其建立了良好的溝通機制，可以保證承銷債券的定價和銷售成功。公司還持續(xù)拓展境外經營網絡，將香港公司作為國際戰(zhàn)略的實施平臺，并已在日本、韓國、新加坡等國設立分支機構。申萬宏源擁有全行業(yè)數(shù)量最多的客戶資源。公司目前擁有450萬客戶，托管客戶資產達到1.58萬億元。擁有數(shù)量最多、類別最廣泛的機構客戶資源，包括四大國有商業(yè)銀行和一大批地方性銀行，國內幾乎所有基金管理公司、全國社保理事會、30余家保險公司及保險資產管理公司，300余家私募等機構投資者、200多家QDII客戶和50多家QFII客戶等。敬業(yè)激情專業(yè)高效55資金實力雄厚的機構投資者群
7、體是申萬宏源證券承銷項目成功發(fā)行的根本。公司先后被相關媒體和單位評為：u“中國證券市場20年20家最具影響力證券公司”u“中國最佳證券經紀商”u“優(yōu)秀保薦機構”u“最具成長性債券承銷團隊”敬業(yè)激情專業(yè)高效55u“最佳企業(yè)債承銷團隊”u“行業(yè)最具IPO經驗投行”u“最令投資者滿意證券公司”u“中國最佳風險管理證券公司”u“最具影響力研究機構第一名”u“最佳資產管理券商”u“中國最佳財富管理機構”u“最佳創(chuàng)新證券公司”u“1990-2013年度中國最佳券商”固定收益總部主要從事包括企業(yè)債券、公司債券、金融債券和短期融資券、中期票據(jù)的發(fā)行與承銷、資產證券化等創(chuàng)新產品在
