激進(jìn)型投資組合

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案投資組合內(nèi)容編號代號資產(chǎn)類別基金名稱比重近1個月回報1年回報3年累積回報5年累計回報5年年化回報M55BHK股票霸菱香港中國基金（BaringHongKong&China）20%24.88%-32.71%26.90%104.90%15.43%P52TLA股票鄧普頓拉丁美洲基金（TempletonLatinAmerica）20%18.74%-43.77%3.64%130.74%18.20%J30JFI股票JF印度基金(JFIndia)20%4.86%-43.23%-15.97%77.3%12.14%P47IGGE股票天達(dá)GS環(huán)球能源基金

2、(InvestecGSGlobalEnergy）20%23.14%-41.21%-21.45%77.99%12.22%S198MAN期貨/對沖ManAHL多元化期貨基金(ManAHLDiversifiedFutures)20%-4.90%24.90%55.34%88.81%13.56%AP激進(jìn)型投資組合100%13.34%-27.20%9.69%95.95%14.31%累積回報比較年化回報率比較精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案累計回報AccumulativeReturn基金于過去指定的時內(nèi)所達(dá)至的百分比回報。年化回報AnnualizedCompoundRet

3、urn年化回報率是累計回報率就按年率計算。宏觀經(jīng)濟(jì)分析及策略我們認(rèn)為09年的市場以“調(diào)整”和“復(fù)蘇”為基調(diào)展開行情。隨著一季度多國政府向市場注入巨額資金，市場的流動性有所回復(fù)，經(jīng)濟(jì)衰退的速度有所放緩。以中國為代表的新興市場，經(jīng)濟(jì)可能率先出現(xiàn)反彈。全球經(jīng)濟(jì)能否借此機(jī)會一舉走出陰霾，徹底反轉(zhuǎn)頹勢依然取決于美國。美國經(jīng)濟(jì)的調(diào)整仍未結(jié)束，但投資者信心近期有所恢復(fù)，股市出現(xiàn)小幅反彈，樂觀的估計市場出現(xiàn)U型反轉(zhuǎn)的可能較大。本投資組合為激進(jìn)型投資組合。以股票基金投資為主。美新興市場在經(jīng)過亞洲金融風(fēng)暴后，抵御風(fēng)險能力明顯增強(qiáng)。其經(jīng)濟(jì)活力為世界經(jīng)濟(jì)增長的重點(diǎn)。特別

4、是擁有巨大內(nèi)需的印度及資源大國巴西，和擁有強(qiáng)大的中國作為后盾的香港，故我們配置60％的資產(chǎn)于上述三個市場。經(jīng)濟(jì)發(fā)展永遠(yuǎn)離不開能源，作為不可再生能源其稀缺性將會促使能源價格不斷走高，故我們配置20％的資產(chǎn)于能源基金。根據(jù)諾貝爾獎得主馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，組合配置20％比例波動較大的基金，將增加資產(chǎn)總體回報并且降低資產(chǎn)波動率。故我們配置20％的ManAHL多元化管理期貨基金，為穩(wěn)定資產(chǎn)組合的核心?；饠?shù)據(jù)備忘錄編號基金名稱基金要點(diǎn)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案M55霸菱香港中國基金（BaringHongKong&China）?該基金的目標(biāo)是投資于香港及中國內(nèi)

5、地股票市場，也可以投資于在臺灣注冊成立或在臺灣證券交易所上市的公司或在臺灣有相當(dāng)大比重的資產(chǎn)或其他權(quán)益的公司，以達(dá)至資產(chǎn)的長期資本增長。?在中國推出經(jīng)濟(jì)刺激方案支持下，該基金受惠于中國不斷增長的消費(fèi)和基建開支。?該基金規(guī)模龐大，基金管理資產(chǎn)超過27億美元，晨星評級4星級。P52鄧普頓拉丁美洲基金（TempletonLatinAmerica）?該基金主要投資于拉丁美洲區(qū)域內(nèi)的股票，以巴西和墨西哥為主。?最近一個月秘魯、巴西、墨西哥、智利股指的漲幅均超過10%，秘魯更是超過40%。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下，新興市場表現(xiàn)出更大的活力。?該基金布局必需消費(fèi)

6、品、金融、原物料和能源，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后將為該基金帶來可觀的收益?該基金管理資產(chǎn)約12.3億美元，晨星評級4星級。J30JF印度基金（JFIndia）?該基金投資于與印度經(jīng)濟(jì)相關(guān)的公司，包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司，以提供長期資本增值。?印度作為亞洲除中國之外的另一個巨大市場，吸引了越來越多外國資本的注意。?該基金晨星評級四星級P47天達(dá)GS環(huán)球能源基金(InvestecGSGlobalEnergy）?該基金主要透過投資于在世界各地參與勘探、生產(chǎn)或分銷石油、天燃?xì)怏w及其他能源的上市公司，以取得資本增值。?在經(jīng)濟(jì)衰退時，伴隨著能源需求的下降，能

7、源價格也隨之調(diào)整。而隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，發(fā)展中國家，尤其是金磚四國對能源的需求將推高能源價格。目前正是能源價格處于低位的絕佳投資時機(jī)。S198ManAHL多元化期貨基金(ManAHLDiversifiedFutures)?該基金主要投資于期貨及期權(quán)市場，因此市場的漲跌均有機(jī)會獲利。?投資配置有：貨幣、債券、股票、能源、金屬、利率、農(nóng)產(chǎn)品。具有多元化投資的特點(diǎn)，故與股市的關(guān)聯(lián)度極低。?該基金自1998年成立至今沒有年度虧損。?該類基金與股票投資一起構(gòu)建的組合，波動小于純股票的投資組合。精彩文檔