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1、實用標準文案XXX公司股權投資盡職調查案例研究注意事項：1、相關企業(yè)的分析必須按模板規(guī)范寫作，不得自行更改章節(jié)內容；2、注意應圍繞最近三年的情況展開分析，相關內容可百度相關財經(jīng)網(wǎng)站的行業(yè)分析報告、上市公司財務年告、政府的行業(yè)發(fā)展政策、公司主頁和媒體報道；3、引用的文獻、圖表和數(shù)據(jù)必須在模板的附件表格中注明來源；4、標題、正文、表格的格式必須按【參考模板】的字體、行間距來，作業(yè)務必為word格式，不接收其它格式作業(yè)。5、作業(yè)連同企業(yè)近三年年報，以“案例企業(yè)名+姓名”命名，壓縮后發(fā)給組長。按期統(tǒng)一提交，不接受個人分散交作業(yè)，平時成績過期不候
2、。以上要求務必落實到位，否者視為無效作業(yè)姓名：學號：精彩文檔實用標準文案一、釋義參考該表格式，將全文中的主要的專有名詞簡稱予以揭示。限10-15個在本節(jié)案例研究中，除非另有說明，以下簡稱有如下含義：借款人/并購方/WGD指WGD房地產開發(fā)有限公司目標公司/被收購方/B地產指WGDB房地產開發(fā)有限公司抵押物1、項目涉及四塊土地抵押[W國用（2010）第603號；2、并購方母公司GGD房地產開發(fā)集團有限公司提供連帶責任保證。并購指境內并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權、認購新增股權，或收購資產、承接債務等方式以實現(xiàn)合并或實際控制已設立并持續(xù)經(jīng)營的目
3、標企業(yè)的交易行為此次并購交易指WGD并購B公司100%的股權從而控制目標公司的交易行為銀監(jiān)會指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《指引》指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2008年12月9日頒布的《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》貸款人指Z銀行股份有限公司W(wǎng)分行元如無特別說明，指人民幣元精彩文檔實用標準文案二、案例簡介簡要描述案例企業(yè)的名稱、所處行業(yè)、主營業(yè)務、上市歷程，限200字以內【參考模板】WGD是一家以商品房開發(fā)為主導的綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，形成了成熟的研發(fā)、物業(yè)開發(fā)和資源整合的經(jīng)營模式。公司主營業(yè)務是房地產開發(fā)，具備雄厚的銷售能力和經(jīng)驗豐富的開發(fā)
4、團隊，擁有良好的口碑和優(yōu)異的市場品牌。W公司為加快推進博覽中心經(jīng)營性項目開發(fā)建設工作，解決二期項目建設資金壓力、創(chuàng)建新的融資平臺，故成立全資子公司GD地產B房地產開發(fā)有限公司，并將B4、B6、B7、B9地塊的土地使用權證過戶登記至子公司，將GD地產B房地產開發(fā)有限公司股權掛牌公開轉讓。擬開發(fā)的B項目處于W市規(guī)劃的H中心商業(yè)區(qū)的重要交通樞紐上，地理位置優(yōu)越，土地附加值高，盈利能力強，符合WGD以W主城區(qū)商品房開發(fā)為引導的市場策略，可為其未來幾年的業(yè)務發(fā)展提供強有力的保障。WGD作擬通過股權并購，持有B地產100％股權，是充分發(fā)揮自身資本平
5、臺的優(yōu)勢，進一步做大做強在W地產市場份額，提升優(yōu)勢的有效途徑。三、核心問題結合后文的相關章節(jié)內容，簡明扼對這三點問題做說明，限300字以內【參考模板】?公司具有哪些宏觀有利或不利因素，吸引PE投資者關注？?公司具有哪些微觀有利不利因素，吸引PE投資者關注？?公司經(jīng)營和財務情況如何，PE投資面臨哪些風險和不確定性？精彩文檔實用標準文案四、宏觀分析圖表和數(shù)據(jù)要要在圖表框下注明來源（一）所在行業(yè)狀況1、XX行業(yè)分類可查閱國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準與代碼，簡要介紹案例企業(yè)所處行業(yè)的分類體系，要求以表格形式羅列。模板中物流行業(yè)的分類方式可供參考本案例中
6、所指的XX行業(yè)，是指……表4-XXXX行業(yè)分類表企業(yè)類別簡要描述收入來源(盈利模式)代表企業(yè)物流服務商主要提供物流運輸服務1、物流運輸服務收入2、與物流運輸相關的倉儲、貨物裝卸及貨運代理收入中鐵鐵龍物流、中遠航運、中海發(fā)展、錦江投資、中儲股份、捷利股份、寶供物流采購服務商主要為生產商(或經(jīng)銷商)提供代理采購、進口原材料及半成品采購服務，生產商(或經(jīng)銷商)可根據(jù)訂單來進行半成品或成品的采購。1、代理采購(代理進口)服務收入2、與代理采購(代理進口)相關的進口通關保稅倉儲等收入利豐集團增值分銷商主要為生產商提供營銷支持、客戶管理、貨品管理服
7、務1、市場營銷服務收入2、與市場營銷相關的客戶管理與貨品管理等收入ImgramMicro、Arrow、Avnet、TechData、利和經(jīng)銷(IDS)、神州數(shù)碼現(xiàn)代物流及供應鏈管理綜合服務商主要提供一個企業(yè)的整個分銷、采購、物流及供應鏈系統(tǒng)設計、實施和運作服務1、供應鏈整合收入2、供應鏈增值服務(如供應鏈結算服務)收入怡亞通、嘉里物流、C.H.Robinson、DFDS、UTIWorldwide2、行業(yè)規(guī)模簡要介紹：行業(yè)規(guī)模，【參考模板】略（二）行業(yè)周期性狀況簡要介紹該行業(yè)周期性狀況、目前處于行業(yè)周期的位置，整個行業(yè)的產能利用率狀況等【
8、參考模板】略（三）行業(yè)的管制狀況簡要介紹該行業(yè)的管制狀況、相關重點政策、準入性以及政府的未來規(guī)劃【參考模板】國際金融危機對我國實體經(jīng)濟造成了較大沖擊，地產業(yè)作為國民經(jīng)濟的核心產業(yè)，也受到較為嚴重的影響，我國
