上市公司風(fēng)投模板

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1、XXX公司案例研究XXX公司股權(quán)投資盡職調(diào)查案例研究注意事項(xiàng)：1、相關(guān)企業(yè)的分析必須按模板規(guī)范寫(xiě)作，不得自行更改章節(jié)內(nèi)容；2、注意應(yīng)圍繞最近三年的情況展開(kāi)分析，相關(guān)內(nèi)容可百度相關(guān)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的行業(yè)分析報(bào)告、上市公司財(cái)務(wù)年告、政府的行業(yè)發(fā)展政策、公司主頁(yè)和媒體報(bào)道；3、引用的文獻(xiàn)、圖表和數(shù)據(jù)必須在模板的附件表格中注明來(lái)源；4、標(biāo)題、正文、表格的格式必須按【參考模板】的字體、行間距來(lái)，作業(yè)務(wù)必為word格式，不接收其它格式作業(yè)。5、作業(yè)連同企業(yè)近三年年報(bào)，以“案例企業(yè)名+姓名”命名，壓縮后發(fā)給組長(zhǎng)。按期統(tǒng)一提交，不接受個(gè)人分散交作業(yè)，平時(shí)

2、成績(jī)過(guò)期不候。以上要求務(wù)必落實(shí)到位，否者視為無(wú)效作業(yè)姓名：學(xué)號(hào)：22XXX公司案例研究一、釋義參考該表格式，將全文中的主要的專(zhuān)有名詞簡(jiǎn)稱(chēng)予以揭示。限10-15個(gè)在本節(jié)案例研究中，除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)有如下含義：借款人/并購(gòu)方/WGD指WGD房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司目標(biāo)公司/被收購(gòu)方/B地產(chǎn)指WGDB房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵押物1、項(xiàng)目涉及四塊土地抵押[W國(guó)用（2010）第603號(hào)；2、并購(gòu)方母公司GGD房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。并購(gòu)指境內(nèi)并購(gòu)方企業(yè)通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或收購(gòu)資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制

3、已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企業(yè)的交易行為此次并購(gòu)交易指WGD并購(gòu)B公司100%的股權(quán)從而控制目標(biāo)公司的交易行為銀監(jiān)會(huì)指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《指引》指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2008年12月9日頒布的《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》貸款人指Z銀行股份有限公司W(wǎng)分行元如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元22XXX公司案例研究二、案例簡(jiǎn)介簡(jiǎn)要描述案例企業(yè)的名稱(chēng)、所處行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、上市歷程，限200字以?xún)?nèi)【參考模板】WGD是一家以商品房開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)的綜合性物業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)，形成了成熟的研發(fā)、物業(yè)開(kāi)發(fā)和資源整合的經(jīng)營(yíng)模式。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，具備雄

4、厚的銷(xiāo)售能力和經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有良好的口碑和優(yōu)異的市場(chǎng)品牌。W公司為加快推進(jìn)博覽中心經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，解決二期項(xiàng)目建設(shè)資金壓力、創(chuàng)建新的融資平臺(tái)，故成立全資子公司GD地產(chǎn)B房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并將B4、B6、B7、B9地塊的土地使用權(quán)證過(guò)戶(hù)登記至子公司，將GD地產(chǎn)B房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。擬開(kāi)發(fā)的B項(xiàng)目處于W市規(guī)劃的H中心商業(yè)區(qū)的重要交通樞紐上，地理位置優(yōu)越，土地附加值高，盈利能力強(qiáng)，符合WGD以W主城區(qū)商品房開(kāi)發(fā)為引導(dǎo)的市場(chǎng)策略，可為其未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。WGD作擬通過(guò)股權(quán)并購(gòu)，持有B地產(chǎn)

5、100％股權(quán)，是充分發(fā)揮自身資本平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)在W地產(chǎn)市場(chǎng)份額，提升優(yōu)勢(shì)的有效途徑。三、核心問(wèn)題結(jié)合后文的相關(guān)章節(jié)內(nèi)容，簡(jiǎn)明扼對(duì)這三點(diǎn)問(wèn)題做說(shuō)明，限300字以?xún)?nèi)【參考模板】?公司具有哪些宏觀有利或不利因素，吸引PE投資者關(guān)注？?公司具有哪些微觀有利不利因素，吸引PE投資者關(guān)注？?公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況如何，PE投資面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性？22XXX公司案例研究四、宏觀分析圖表和數(shù)據(jù)要要在圖表框下注明來(lái)源（一）所在行業(yè)狀況1、XX行業(yè)分類(lèi)可查閱國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)與代碼，簡(jiǎn)要介紹案例企業(yè)所處行業(yè)的分類(lèi)體系，要求以表格形式羅列

6、。模板中物流行業(yè)的分類(lèi)方式可供參考本案例中所指的XX行業(yè)，是指……表4-XXXX行業(yè)分類(lèi)表企業(yè)類(lèi)別簡(jiǎn)要描述收入來(lái)源(盈利模式)代表企業(yè)物流服務(wù)商主要提供物流運(yùn)輸服務(wù)1、物流運(yùn)輸服務(wù)收入2、與物流運(yùn)輸相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)、貨物裝卸及貨運(yùn)代理收入中鐵鐵龍物流、中遠(yuǎn)航運(yùn)、中海發(fā)展、錦江投資、中儲(chǔ)股份、捷利股份、寶供物流采購(gòu)服務(wù)商主要為生產(chǎn)商(或經(jīng)銷(xiāo)商)提供代理采購(gòu)、進(jìn)口原材料及半成品采購(gòu)服務(wù)，生產(chǎn)商(或經(jīng)銷(xiāo)商)可根據(jù)訂單來(lái)進(jìn)行半成品或成品的采購(gòu)。1、代理采購(gòu)(代理進(jìn)口)服務(wù)收入2、與代理采購(gòu)(代理進(jìn)口)相關(guān)的進(jìn)口通關(guān)保稅倉(cāng)儲(chǔ)等收入利豐集團(tuán)增值分銷(xiāo)

7、商主要為生產(chǎn)商提供營(yíng)銷(xiāo)支持、客戶(hù)管理、貨品管理服務(wù)1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入2、與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的客戶(hù)管理與貨品管理等收入ImgramMicro、Arrow、Avnet、TechData、利和經(jīng)銷(xiāo)(IDS)、神州數(shù)碼現(xiàn)代物流及供應(yīng)鏈管理綜合服務(wù)商主要提供一個(gè)企業(yè)的整個(gè)分銷(xiāo)、采購(gòu)、物流及供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)作服務(wù)1、供應(yīng)鏈整合收入2、供應(yīng)鏈增值服務(wù)(如供應(yīng)鏈結(jié)算服務(wù))收入怡亞通、嘉里物流、C.H.Robinson、DFDS、UTIWorldwide2、行業(yè)規(guī)模簡(jiǎn)要介紹：行業(yè)規(guī)模，【參考模板】略（二）行業(yè)周期性狀況簡(jiǎn)要介紹該行業(yè)周期性狀況

8、、目前處于行業(yè)周期的位置，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率狀況等【參考模板】略（三）行業(yè)的管制狀況簡(jiǎn)要介紹該行業(yè)的管制狀況、相關(guān)重點(diǎn)政策、準(zhǔn)入性以及政府的未來(lái)規(guī)劃【參考模板】國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成了較大沖擊，地產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，也受到較為嚴(yán)重