車(chē)險(xiǎn)出單操作手冊(cè)

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1、StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單StandardOperationProcedureProcessName:產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)出單標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單CONTENTPAGE1Introduction簡(jiǎn)介2Objectives&Scope流程

2、目的和范圍3KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要參考、簡(jiǎn)稱(chēng)和符號(hào)4ActivityDescription活動(dòng)描述5AuthorityLevelTable權(quán)限劃分6ProcessControlplan流程控制規(guī)劃7ProcessandRiskManagementConsiderations流程與風(fēng)險(xiǎn)管理考慮8ActivityContingencyPlan活動(dòng)應(yīng)變規(guī)劃82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–S

3、OPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單1–Introduction簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)操作流程描述的是：車(chē)險(xiǎn)出單過(guò)程中的各環(huán)節(jié)操作，包括上門(mén)客戶接待、報(bào)價(jià)/核保溝通、投保單/批單審核、初審問(wèn)題件溝通、手續(xù)費(fèi)處理、保單錄入、核保下發(fā)件溝通、銷(xiāo)號(hào)、打印、歸檔、裝訂、單證領(lǐng)用、退保勸留、批單處理。2-ProcessObjectives&Scope流程目的和范圍流程的目的是：通過(guò)規(guī)范各操作，提高內(nèi)勤技能，并為內(nèi)勤提供操作指導(dǎo)。流程的范圍：產(chǎn)險(xiǎn)各級(jí)機(jī)構(gòu)的傳統(tǒng)渠道、綜拓渠道的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（不含新渠道）。3-KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要參考、簡(jiǎn)稱(chēng)和符號(hào)Referenceddo

4、cumentsanditemsEPCIS-AUTO:產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)承保系統(tǒng)。AbbreviationsusedSPDStandardProcessDescriptionSOPStandardOperatingProcedure1上門(mén)接待Page42報(bào)價(jià)Page43投保資料初審Page74初審問(wèn)題件溝通Page75錄單Page96批改Page327核保下發(fā)溝通Page468銷(xiāo)號(hào)Page509打印Page5610打印交費(fèi)通知單Page6011手續(xù)費(fèi)錄入Page6312退保Page7313單證領(lǐng)用、裝訂及歸檔Page8214結(jié)束Page8282StandardizationSystemSTA

5、NDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單-ActivityDescription活動(dòng)描述上門(mén)接待Step1：面帶微笑，主動(dòng)詢(xún)問(wèn)客戶需要辦理何種業(yè)務(wù)。Step2：針對(duì)投保車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，要求客戶提供資料：被保險(xiǎn)人與車(chē)主相同且為個(gè)人客戶時(shí)，要求提供被保險(xiǎn)人有效證件、行駛證復(fù)印件，轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)需提供上年保單，平安續(xù)保業(yè)務(wù)需提供上年保單號(hào)或車(chē)牌號(hào)等可供查詢(xún)信息；指定駕駛員還需提供駕駛證復(fù)印件；被保險(xiǎn)人與車(chē)主相同且為團(tuán)體客戶時(shí)，要求客戶提供行駛證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)需提供上年保單，

6、平安續(xù)保業(yè)務(wù)需提供上年保單號(hào)或車(chē)牌號(hào)等可供查詢(xún)信息；（被保險(xiǎn)人與車(chē)主不為同一人時(shí)，除需提供以上資料外，還需提供被保險(xiǎn)人與車(chē)主的關(guān)系證明，如果不能提供被保險(xiǎn)人與車(chē)輛有投保利益的，只能以車(chē)主為被保險(xiǎn)人）。Step3：指導(dǎo)客戶填寫(xiě)投保單，且在投保人簽章處簽字或蓋章。報(bào)價(jià)Step1：收到客戶電話詢(xún)問(wèn)車(chē)輛保險(xiǎn)價(jià)格或業(yè)務(wù)員需要試算保費(fèi)時(shí)，需要客戶或業(yè)務(wù)員提供相關(guān)保費(fèi)計(jì)算所要信息，包括：車(chē)主的所屬性質(zhì)、車(chē)輛的使用性質(zhì)、廠牌型號(hào)、車(chē)架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、初登年月、行駛區(qū)域、投保險(xiǎn)種等相關(guān)資料。Step2：點(diǎn)“車(chē)險(xiǎn)詢(xún)價(jià)”（詢(xún)價(jià)系統(tǒng)）82StandardizationSystemSTANDARDOPERA

7、TIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單Step3：選擇需要錄入的險(xiǎn)種、車(chē)輛使用性質(zhì)及所屬性質(zhì)Step4：點(diǎn)擊“詢(xún)價(jià)”82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:82PROCESSNAME–SOPNAME:車(chē)險(xiǎn)出單Step5：根據(jù)提供的車(chē)輛相關(guān)信息錄入試算保費(fèi)Step6：將試算出的保險(xiǎn)費(fèi)告知