crm實驗報告要求

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1、2015-2016學年第1學期《客戶關系管理》實驗報告實驗項目客戶關系管理軟件感性認知實驗時間實驗地點學生班級小組成員授課教師報告日期報告成績說明一、實驗報告主要內(nèi)容1.實驗目的本實驗通過上機操作，使學生了解客戶關系管理軟件的主要功能模塊及業(yè)務流程，體會和掌握電子商務時代進行客戶開發(fā)、客戶關系維護的先進技術和手段，以提高學生未來從事客戶管理工作的實際技能。2.實驗要求本實驗要求學生能夠運用客戶關系管理軟件進行客戶信息的基礎設置，并理順業(yè)務流程。比較不同的CRM軟件,分析各自功能的異同。3.實驗內(nèi)容與步驟1）對實驗過程中所使用的軟件系統(tǒng)（至少2個CRM軟件）做

2、一個較為全面地了解，主要是把握各個模塊之間的關系。2）對實驗過程中部分重要模塊（2-3個模塊）的實驗成果進行展示，可以以截圖形式展現(xiàn)，也可以用文字形式進行敘述，或者采用兩種方式相結合的方式進行展示。4.分析與體會1)對所使用的軟件系統(tǒng)進行分析比較。(可從不同CRM軟件的異同或優(yōu)缺點等方面闡述)2對CRM軟件的認識和體會。（可從總體發(fā)展、存在問題，或本次實驗所獲得的經(jīng)驗與體會等方面闡述）二、實驗報告撰寫格式1.排版要求：統(tǒng)一封面，正文部分小四、宋體（標題需加粗），行距1.5倍，凡英文字母和數(shù)字務必用timesnewroman。2.打印要求：用A4紙單面打印，并

3、裝訂成冊。3.上交時間：由班級學習委員于實驗結束后的一周上課前統(tǒng)一收齊，上課時交給任課教師。（不按時提交者酌情扣分）4.實驗報告字數(shù)要求：2000字以上。、實驗一、企能WiseCRM軟件"聯(lián)系人管理"模塊的應用?一、實驗目的1、掌握利用WiseCRM軟件實施客戶關系管理操作的主要流程；2、了解WiseCRM軟件“聯(lián)系人管理”模塊的功能。??二、實驗內(nèi)容1、客戶及聯(lián)系人管理（1）增加客戶（2）刪除客戶（3）查找客戶2、分組管理（1）增加組（2）刪除組三、?實驗條件與環(huán)境???WiseCRM軟件的安裝、WiseCRM軟件的系統(tǒng)設置（權限設置：以個人姓名拼音作為大

4、客戶經(jīng)理角色的登錄名，新增到大客戶部中，將此角色的權限設為全部可讀、新建、修改、刪除。）?四、實訓內(nèi)容及步驟指導1、客戶及聯(lián)系人管理（1）增加客戶/聯(lián)系人a)?界面點擊“客戶管理”/“客戶”(/聯(lián)系人)按鈕，進入“客戶”/"聯(lián)系人"界面。b)在“客戶”界面選擇上方快捷按鈕欄中的“增加記錄”按鈕?？旖萱I”Ctrl-N”；c)輸入客戶的各個字段內(nèi)容。(以班級同學學號順序)d)輸入完成后選擇上方快捷按鈕欄中的“保存記錄”按鈕?？旖萱I”Ctrl-S”。（2）刪除客戶/聯(lián)系人a)在主界面點擊“客戶管理”/“客戶/聯(lián)系人”按鈕，進入“客戶/聯(lián)系人”界面。b)在“客戶/聯(lián)

5、系人”界面選擇上方快捷按鈕欄中的“刪除記錄”按鈕?？旖萱I“ctrl+d”c)軟件彈出提醒框詢問是否真的要刪除，選擇“確定”刪除當前客戶記錄。（3）查找客戶a)???在主界面點擊“客戶/聯(lián)系人”按鈕，進入“客戶/聯(lián)系人”界面。b)在“客戶/聯(lián)系人”界面上方“查詢條件”框內(nèi)中，選擇要查找的字段，在“包含”中輸入需要查找的字段值，選擇查找。c)界面自動轉到查到的第一個客戶記錄。（4）瀏覽客戶信息a)在主界面點擊“客戶/聯(lián)系人”按鈕，進入“客戶/聯(lián)系人”界面。b)在“客戶/聯(lián)系人”界面上方快捷按鈕欄()，使用上方左右導航按鈕瀏覽客戶記錄，中間的數(shù)字顯示了客戶/聯(lián)系人

6、記錄的總數(shù)和當前客戶/聯(lián)系人記錄的序號。（5）修改客戶/聯(lián)系人信息a)在主界面點擊“客戶/聯(lián)系人”按鈕，進入“客戶/聯(lián)系人”界面。b)編輯客戶/聯(lián)系人的各個字段內(nèi)容。c)完成后選擇上方快捷按鈕欄中的“保存記錄”按鈕。d)如不想保存修改的結果，按“恢復記錄”按鈕?？旖萱I“Ctrl-E”（6）新增、瀏覽、修改、查找、刪除聯(lián)系人（步驟詳見說明書）2、分組管理（1）增加組a)在主界面點擊“客戶管理”/“分組”按鈕進入“分組”界面。b)進入“分組”界面，在“組名”窗口中點擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單“新建組”增加一個組。c)然后在組成員窗口點擊鼠標右鍵，在彈出菜單選擇“添

7、加/刪除組成員”?；蜻x擇“新建子組”在當前選中的組下面增加子組。（2）刪除組a)在主界面點擊“分組”按鈕進入“分組”界面。b)進入“分組”界面，選中一個組。點擊鼠標右鍵，選擇"刪除組"。注意：刪除一個根組會同時刪除該根組包含的所有子組。（3）修改組信息a)在主界面點擊“分組”按鈕進入“分組”界面。b)進入“分組”界面，選中一個組。c)修改組名：“分組”界面選中一個組，點擊鼠標右鍵，選擇"重命名組"。d)修改組描述：在“分組”界面的“組描述”界面雙擊鼠標左鍵，編輯組描述。（4）添加刪除組成員a)在主界面點擊“分組”按鈕進入“分組”界面。b)???進入“分組”界

8、面，選中一個組。c)???然后在組成員窗口點擊鼠標右