璀璨人生建議書設(shè)計(jì)及講解

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1、璀璨一生建議書設(shè)計(jì)及講解上海分公司培訓(xùn)部2007年4月用戶名＝工號(hào)10310010。。。密碼設(shè)置最少為6位數(shù)，需有數(shù)字與字母并存，字母要分為大小寫，以確保用戶的安全性。四大功能模塊1、客戶管理新增客戶修改客戶2、建議書管理保額分析制作建議書3、行銷資訊產(chǎn)品條款投保規(guī)則4、系統(tǒng)1、客戶管理實(shí)際上是建議書的準(zhǔn)客戶管理功能模塊1.1新增客戶：通過新增客戶模塊，新增的客戶信息，會(huì)作為準(zhǔn)客戶資料保存，并在建議書制作中可直接選中該客戶即可進(jìn)行建議書制作備注：如直接選擇制作建議書，相關(guān)客戶信息也會(huì)保存1.2修改客戶：1、客戶管理實(shí)際上是建議書的準(zhǔn)客戶管理功

2、能模塊可通過查詢，直接尋找到以往的客戶和建議書設(shè)計(jì)的記錄，并可通過修改鍵修改客戶信息；備注：為確?？蛻粜畔踩裕瑺I銷服務(wù)部用戶將不開放此功能2、建議書管理選定險(xiǎn)種后請(qǐng)按打印數(shù)據(jù)生成2、建議書管理打印數(shù)據(jù)生成后請(qǐng)選擇預(yù)覽三金兩保障（一金篇）一金（定期存折）：指根據(jù)所交保費(fèi)每年定期領(lǐng)取的固定生存金，即交即領(lǐng)。定期存折功能＝基本保險(xiǎn)金額×交費(fèi)期間（年數(shù)）×1％（投保后至74周歲每年領(lǐng)?。┮唤鹬干婺杲鸩糠帧Ｍ侗：笾?4周歲每年領(lǐng)取三金兩保障（二金篇）二金（活期存折）：指累積紅利活期存折功能＝按年復(fù)利累積生息的紅利。（隨時(shí)領(lǐng)?。┒鹬咐鄯e紅利部分，

3、及按每年復(fù)利累積生息的紅利，可隨時(shí)領(lǐng)取三金兩保障（三金篇）三金（滿期存折）：指年滿75周歲時(shí)一次性領(lǐng)取滿期祝壽金。滿期存折功能=基本保險(xiǎn)金額×交費(fèi)期間（年數(shù)）×90％（75周歲領(lǐng)取）三金指年滿75周歲時(shí)可一次性領(lǐng)取滿期祝壽金三金兩保障（保障篇）保障一（健康保障）：指年滿64周歲后至74周歲每年領(lǐng)取的與生存金相同數(shù)額的健康保障金。健康津貼保障功能＝基本保險(xiǎn)金額×交費(fèi)期間（年數(shù)）×1％（65周歲至74周歲每年領(lǐng)?。┍Ｕ弦恢改隄M64歲后每年領(lǐng)取與生存金相當(dāng)數(shù)額的健康保障金！三金兩保障（保障篇）保障二（生命保障）：指因疾病身故或意外身故將領(lǐng)取一定數(shù)額

4、的生命保障金。生命價(jià)值保障功能＝（1）年交保險(xiǎn)費(fèi)×身故時(shí)已交費(fèi)年度數(shù)×110％（2）保單現(xiàn)金價(jià)值當(dāng)以上兩種情況同時(shí)出現(xiàn)時(shí)取其金額高者保障二指因病或意外身故，將領(lǐng)取一定數(shù)額的生命保障金當(dāng)保單現(xiàn)金價(jià)值大于生命保障金時(shí)當(dāng)以現(xiàn)金價(jià)值作為生命保障金作為賠付金額！充分、合理利用手中的工具，是您便利、富裕生活的開始！謝謝大家