比亞迪招股書(shū)

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1、比亞迪股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)比亞迪股份有限公司BYDCOMPANYLIMITED（住所：深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)延安路）首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）保薦人（主承銷(xiāo)商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層）年月日1-1-0比亞迪股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)比亞迪股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)聲明：本公司的發(fā)行申請(qǐng)尚未得到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。本招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說(shuō)明書(shū)全文作

2、為作出投資決定的依據(jù)。發(fā)行股票類(lèi)型：人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)：不超過(guò)7,900萬(wàn)股每股面值：人民幣1.00元每股發(fā)行價(jià)格：【】元預(yù)計(jì)發(fā)行日期：【】年【】月【】日擬上市證券交易所：深圳證券交易所發(fā)行后總股本：不超過(guò)235,410萬(wàn)股其中：A股數(shù)量：不超過(guò)156,100萬(wàn)股H股數(shù)量：79,310萬(wàn)股1、本公司控股股東及實(shí)際控制人王傳福及本公司股東呂向陽(yáng)、王傳方、王海濤、吳昌會(huì)、何志奇、廣州融捷、廣州信衡通承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。上述鎖定期滿(mǎn)后，王傳福在其擔(dān)任本公司董

3、事及高級(jí)管理人員期間、呂向陽(yáng)在其擔(dān)任本公司董事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有本公司可轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的本次發(fā)行前股東所持十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份不超股份的流通限制、股東過(guò)所持本公司股份總數(shù)的百分之五十。此外，呂向陽(yáng)進(jìn)對(duì)所持股份自愿鎖定一步承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不的承諾：轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其通過(guò)廣州融捷間接持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其通過(guò)廣州融捷間接持有的股份。其在本公司擔(dān)任董事期間，其每年轉(zhuǎn)讓的廣州融捷股權(quán)不超過(guò)其持有廣州融

4、捷股權(quán)總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的廣州融捷股權(quán)。廣州融捷進(jìn)一步承諾：呂向陽(yáng)控股廣州融捷期間，其每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持本公司股份總數(shù)的百分之二十五，在呂向陽(yáng)不再控股該公司后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。2、本公司股東合肥曉菡承諾：對(duì)于呂子菡通過(guò)其間接1-1-1比亞迪股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)持有的本公司股份，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份，而其持有的本公司其他股份，自本公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也

5、不由本公司回購(gòu)其持有的股份。3、本公司其他非境外上市股股東承諾：自本公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。其中擔(dān)任本公司董事、高級(jí)管理人員的夏佐全、楊龍忠、王念強(qiáng)、吳經(jīng)勝、毛德和、何龍、夏治冰還承諾：在上述鎖定期滿(mǎn)后，在本公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有本公司可轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份不超過(guò)所持本公司股份總數(shù)的百分之五十。此外，廣州漸進(jìn)進(jìn)一步承諾：張輝斌控股廣州漸進(jìn)期間，每年

6、轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持本公司股份總數(shù)的百分之二十五；張輝斌不再控股廣州漸進(jìn)后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。4、本公司監(jiān)事張輝斌承諾：其所持廣州漸進(jìn)的股權(quán)自本公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的股權(quán)，也不由廣州漸進(jìn)回購(gòu)其持有的股權(quán)。其在本公司擔(dān)任監(jiān)事期間，其每年轉(zhuǎn)讓的廣州漸進(jìn)股權(quán)不超過(guò)其持有廣州漸進(jìn)股權(quán)總數(shù)的百分之二十五，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的廣州漸進(jìn)股權(quán)。5、呂守國(guó)、呂子菡及張長(zhǎng)虹就其通過(guò)廣州信衡通、合肥曉菡、廣州融捷間接所持本公司的股份承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其通過(guò)廣州信

7、衡通、合肥曉菡、廣州融捷間接持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其通過(guò)廣州信衡通、合肥曉菡、廣州融捷間接持有的股份。保薦人（主承銷(xiāo)商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司招股說(shuō)明書(shū)簽署日期：二零一一年五月三日1-1-2比亞迪股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定

8、或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》