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《修訂可換股債券的條款及條件及提前贖回可換股債券》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、修訂可換股債券的條款及條件及提前贖回可換股債券茲提述本公司於二零零七年九月十四日刊發(fā)的招股章程「業(yè)務－普利達可換股債券的主要條款和條件」一段，當中載有普利達可換股債券的主要條款。董事宣佈，本公司與認購人已於二零零八年五月五日訂立補充契約，修訂普利達可換股債券的條款及條件，據(jù)此，本公司可向認購人發(fā)出書面通知，提前贖回全部或部分普利達可換股債券。董事進一步宣佈，本公司已於二零零八年五月五日向認購人發(fā)出贖回通知，部分贖回本金額為780,000,000港元的普利達可換股債券。由於該項贖回，普利達可換股債券的未贖回本金額將為795,000,000港元。茲提述本公司於二零零七年九月
2、十四日刊發(fā)的招股章程「業(yè)務－普利達可換股債券的主要條款和條件」一段，當中載有普利達可換股債券的主要條款。–1–補充契約於二零零八年五月五日，本公司與認購人訂立補充契約，對條件作出修訂。主要修訂概述如下：(a)除現(xiàn)有選擇性贖回事件外，在本公司股份於香港聯(lián)合交易所有限公司上市後至二零零八年五月三十一日或之前任何時間本公司有權(quán)向認購人發(fā)出書面贖回通知，贖回本金額不多於780,000,000港元的普利達可換股債券，贖回價為贖回普利達可換股債券本金額的97%；(b)上文(a)段所述贖回普利達可換股債券的本金額概不計息；及(c)在不損及上文(a)段的情況下，於二零零八年六月一日至普
3、利達可換股債券到期日前任何時間，本公司有權(quán)向認購人發(fā)出書面贖回通知，贖回全部或部分普利達可換股債券。具體贖回條款及條件，由本公司與認購人另行共同協(xié)商同意。除補充契約所作修訂外，條件的所有其他條款及條件均保持不變。部分贖回根據(jù)條件及補充契約，本公司已於二零零八年五月五日向認購人發(fā)出贖回通知，部分贖回本金額為780,000,000港元的普利達可換股債券，贖回價為756,600,000港元。其中390,000,000港元已於補充契約日期支付，餘下366,600,000港元將於二零零八年十二月三十一日或之前由本公司全權(quán)酌情釐訂支付有關(guān)金額及款項。由於該項贖回，普利達可換股債券的
4、未贖回本金額將為795,000,000港元。–2–於部分贖回前，概無任何部分普利達可換股債券所附的換股權(quán)獲行使。董事預期有關(guān)贖回將以內(nèi)部資金支付，且不會動用本公司股份於二零零七年九月二十八日於聯(lián)交所上市的所得款項以支付贖回價。董事認為贖回部分普利達可換股債券將為本公司及其附屬公司提供良機，減輕負債及付息義務及改善財務狀況。提前贖回完成後，所贖回的部分普利達可換股債券將被註銷，而現(xiàn)有證書將交回本公司，不再為所贖回普利達可換股債券的法定所有權(quán)憑證。釋義除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「本公司」指遠洋地產(chǎn)控股有限公司，於香港註冊成立的公司，其證券於聯(lián)交所上市「條件」指
5、普利達可換股債券的條款及條件「董事」指本公司董事「香港」指中華人民共和國香港特別行政區(qū)「上市規(guī)則」指聯(lián)交所證券上市規(guī)則「普利達可換股債券」指本公司向認購人發(fā)行的15.75億港元3厘息可換股債券，其主要條款載於本公司於二零零七年九月十四日刊發(fā)的招股章程「業(yè)務－普利達可換股債券的主要條款和條件」一段「聯(lián)交所」指香港聯(lián)合交易所有限公司–3–「認購人」指高力控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立的公司，據(jù)董事於作出審慎查詢後所知，為本公司及其關(guān)連人士（定義見上市規(guī)則）的獨立第三方「補充契約」指本公司與認購人於二零零八年五月五日訂立的補充契約，旨在對條件的條款作出修訂「港元」指香港
6、法定貨幣港元承董事會命遠洋地產(chǎn)控股有限公司主席李建紅香港，二零零八年五月五日於本公佈日期，董事會包括兩位執(zhí)行董事李明先生（行政總裁）和陳潤褔先生，四位非執(zhí)行董事李建紅先生（主席）、羅東江先生（副主席）、梁巖峰先生和鄭奕先生；以及四位獨立非執(zhí)行董事曾慶麟先生、顧雲(yún)昌生先生、韓小京先生和趙康先生。–4–
