招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計劃方案介紹

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1、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計劃方案介紹2011年4月500萬～1000萬鉆石客戶50萬～500萬金葵花客戶1000萬～5000萬私人銀行客戶5萬以下普通客戶5萬～50萬金卡客戶5000萬以上超高端客戶轉(zhuǎn)介方案介紹對合作伙伴的獎勵推薦一名金卡客戶獲40元積分獎勵推薦一名金葵花卡客戶獲200元積分獎勵推薦鉆石以上客戶可參與積分排名獲馬爾代夫雙人定制旅游、價值1萬元旅游禮券或萬寶龍筆。轉(zhuǎn)介方案介紹定于2011年05月1日至2011年12月31日在分行開展私鉆客戶轉(zhuǎn)介獎勵大賽活動。在活動期間，將對貢獻度最高的前30名私鉆客戶給

2、予相應(yīng)獎勵。轉(zhuǎn)介方案介紹一、貢獻度最高的前10位客戶可參加“至美·馬爾代夫”專享體驗活動。轉(zhuǎn)介方案介紹二、活動積分全行第11～20名的客戶：獲贈價值人民幣一萬元的尊貴旅行體驗禮券；轉(zhuǎn)介方案介紹三、活動積分全行第21～30名的客戶：獲贈分行送出的價值人民幣4000元左右的萬寶龍筆一支；關(guān)鍵點客戶資產(chǎn)積分客戶2011年05月1日至12月31日在我行的管理總資產(chǎn)（AUM）剔除第三方存管市值部分進行折算,月日均每1000萬元得10分,月日均每100萬元得1分，依此類推。將12個月的資產(chǎn)積分累加，得出客戶的資產(chǎn)分值。關(guān)鍵點客戶總

3、貢獻積分＝資產(chǎn)折算+推薦折算資產(chǎn)折算積分：老客戶（推薦人）資產(chǎn)積分。推薦折算積分：新客戶（被推薦人）的資產(chǎn)進入我行下個月起，按資產(chǎn)折算標準折半計算成老客戶（推薦人）的資產(chǎn)積分新客戶持卡后，也可以作為獨立的持卡客戶，參加資產(chǎn)折算和推薦折算活動。關(guān)鍵點老客戶（推薦人）及新客戶（被推薦人）的要求老客戶（推薦人）：須為在我行已持有私人銀行卡、鉆石卡的現(xiàn)有客戶。新客戶（被推薦人）：資產(chǎn)需要月日均達到500萬以上，并且持相應(yīng)等級的卡。關(guān)鍵點入圍條件客戶總貢獻積分達30分以上且在活動期間成功申領(lǐng)相應(yīng)等級的銀行卡。如果客戶本人資產(chǎn)不達

4、標，但成功推薦客戶貢獻度高，分行可以酌情予以特殊發(fā)卡。案例分析我行客戶A，2011年4月為我行推薦了新客戶B，客戶B為達標的鉆石持卡客戶，在8月份又推薦了新客戶C，客戶C為私銀持卡客戶。新客戶定義：2011年01月1日時點，尚未在我行開立賬戶或在我行的管理總資產(chǎn)（AUM）低于人民幣50萬元的客戶。且在活動期間資產(chǎn)達標并成功申領(lǐng)鉆石卡或私銀卡。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計客戶B月日均資產(chǎn)（萬元）50060070060060060060060060054資產(chǎn)積分567666666客戶C月日均資

5、產(chǎn)（萬元）1000110012001200120057資產(chǎn)積分1011121212客戶A月日均資產(chǎn)（萬元）12001100130015009001100100013001200120012001000195.5資產(chǎn)積分12111315911101312121210折算積分2.533.5388.5999總貢獻積分12111317.51214.5132120.5212119注意事項客戶資產(chǎn)狀況和推薦人信息等真實性由財富中心與財富管理室共同認定。分行零售部財富中心每月統(tǒng)計私鉆客戶推薦情況，每月以快報形式公布競賽情況和積分排名

6、，并在活動結(jié)束時統(tǒng)計獲獎名單并核實客戶資產(chǎn)狀況。27謝謝！