【9A文】債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議

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1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【】有限公司與【】關(guān)于【】有限公司之可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議本《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）于20RR年【】月【】日由下列各方在【】訂立：（1）【】有限公司（融資方，以下簡(jiǎn)稱“甲方”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為：【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，持有【】公司【】的股權(quán)。（2）【】（投資方，以下簡(jiǎn)稱“乙方”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為：【】，住所為【】。（3）【】有限公司（被投資方，以下簡(jiǎn)稱“【

2、】”或“目標(biāo)公司”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元，實(shí)收資本為人民幣【】萬(wàn)元。其股東為甲方和【】……。鑒于：目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過(guò)可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股的方式引入乙方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資。為保障本次交易順利實(shí)施，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律訂立本協(xié)議以明確各方在本次交易中的權(quán)利義務(wù)。第一條定義1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)有下列含義：指【】有限公司【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)

3、借鑒文檔】目標(biāo)公司、公司或公司投資方、乙方指【】有限公司原股東、甲方指【】、【】控股股東指【】債轉(zhuǎn)股指乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)各方、協(xié)議各方指目標(biāo)公司、投資方、原股東投資額、增資價(jià)款指指投資方此輪投入目標(biāo)公司的價(jià)款，為人民幣【】萬(wàn)元協(xié)議生效日指指本協(xié)議正式生效的起始時(shí)間，以協(xié)議正式簽定日為準(zhǔn)交割指投資方按本協(xié)議第三條約定將全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，將投資款匯入公司指定賬戶的行為交割日指投資方按本協(xié)議第三款約定將全部投資價(jià)款匯入公司指定賬戶的當(dāng)日。登記日指?jìng)D(zhuǎn)股增資完成工商變更登記之日關(guān)聯(lián)方指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響?！翱?/p>

4、制”指就某一法人而言，指一人（或一致行動(dòng)的多人）直接或間接控制，包括：（i）該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通常可在該法人的股東會(huì)上行使；（ii）該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或（iii）該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免；且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋中國(guó)指中華人民共和國(guó)，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)中國(guó)法律指就任何人士而言，指適用于該人士的中國(guó)政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律、法規(guī)

5、和判例中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)工商局指【】工商行政管理局人民幣指中國(guó)法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報(bào)告涉及的金額均指人民幣元指人民幣元【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】工作日指除周六、周日及中國(guó)法定節(jié)假日以外的任何一個(gè)日期資產(chǎn)處置指資產(chǎn)占用單位轉(zhuǎn)移、變更和核銷其占有、使用的資產(chǎn)部分或全部所有權(quán)、使用權(quán)，以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。資產(chǎn)處置的主要方式有：調(diào)撥、變賣、報(bào)損、報(bào)廢等。第一條本次投資投資人擬向【】有限公司發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費(fèi)由【】有限公司承擔(dān)）約【】萬(wàn)元，貸款期限【】個(gè)月，貸款利息【】為【】/【】年，主要股東或【】有限公

6、司以股權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為擔(dān)保。貸款期滿前，投資人提出按照本協(xié)議約定的條件向【】有限公司增資或者受讓主要股東股份的，目標(biāo)公司和主要股東應(yīng)當(dāng)同意。第二條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價(jià)格、數(shù)量2.1方式本次投資前，【】有限公司的注冊(cè)資本保持【】萬(wàn)元不變。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得【】有限公司【】萬(wàn)股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得【】有限公司【】萬(wàn)股股份。投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，【】有限公司償還投資人貸款本息后，投資人再進(jìn)行繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。投資人有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額和實(shí)際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委托貸款的實(shí)際本息對(duì)債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2.2債轉(zhuǎn)股價(jià)格各方同意

7、本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為經(jīng)各方認(rèn)可的有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的【】有限公司【】年【】月【】日的凈利潤(rùn)的【】倍PE，即投后估值不超過(guò)【】萬(wàn)元人民幣。2.3債轉(zhuǎn)股數(shù)量投資人債轉(zhuǎn)股后，【】有限公司的股份數(shù)不超過(guò)【】萬(wàn)股。第三條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定3.1利潤(rùn)分配【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的資本公積金、盈余公積金、累計(jì)未分配利潤(rùn)由增資