銷售科學(xué)習(xí)報告--純苯市場分析

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1、純苯市場分析第一章2012年純苯市場回顧2012年全球純苯供應(yīng)趨緊，主要源于美國芳烴產(chǎn)量的縮減以及中國下游市場的集中擴(kuò)張。近年來美國頁巖氣對原油的能源替代逐步普及，直接導(dǎo)致芳烴原料裂解汽油產(chǎn)量萎縮，繼而影響當(dāng)?shù)胤紵N產(chǎn)出。而美國市場原有的純苯年度供應(yīng)缺口已在100萬噸以上，隨著頁巖氣革命的深入，這個缺口數(shù)字進(jìn)一步擴(kuò)大，從而對亞洲貨源的補(bǔ)給需求加大。歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟影響下游產(chǎn)品需求，當(dāng)?shù)亓呀饧盁拸S開工不高。因原本就存在供應(yīng)缺口，自身產(chǎn)出縮減加上對美國貨物的逆向輸出，當(dāng)?shù)毓?yīng)同樣趨于緊張。而中國地區(qū)則是由于大量的下游新裝置擴(kuò)建投產(chǎn)，導(dǎo)致對進(jìn)口純苯的需求

2、明顯增加。頁巖氣替代及終端集中擴(kuò)能全球純苯供應(yīng)趨緊張亞洲是全球純苯最主要的出口地，其中韓國是全球純苯輸出量最大的國家，從當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2012年韓國出口至美國的純苯量在65萬噸，較2011年增加了約10萬噸；出口至中國的純苯量在22萬噸，較2011年增加了9.5萬噸。由此，外圍需求的明顯增加直接導(dǎo)致亞洲當(dāng)?shù)刎浽蹿呌诰o缺，最終形成全球純苯供應(yīng)緊張的格局。頁巖氣替代及終端集中擴(kuò)能全球純苯供應(yīng)趨緊張2012年純苯主要下游行業(yè)都存在不同程度的擴(kuò)能：苯乙烯擴(kuò)能60萬噸，苯酚擴(kuò)能42萬噸，苯胺擴(kuò)能18.5萬噸，己內(nèi)酰胺擴(kuò)能62.5萬噸，己二酸擴(kuò)能5

3、9萬噸，其中己內(nèi)酰胺和己二酸行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張最引人關(guān)注，己內(nèi)酰胺行業(yè)2012年產(chǎn)能增長119%，己二酸行業(yè)2012年產(chǎn)能增長75.6%。相比較而言，純苯行業(yè)自身擴(kuò)能速度偏緩：石油純苯擴(kuò)能62.2萬噸，加氫純苯擴(kuò)能42萬噸2012純苯下游大幅擴(kuò)能供需矛盾凸顯2012年下半年，國內(nèi)純苯行情一路上漲，且屢次刷新近年歷史記錄。至年底，國內(nèi)純苯市場價漲至10775元/噸。7月至9月，由于國內(nèi)多套生產(chǎn)裝置集中停車檢修以及下游新增產(chǎn)能較多，致使純苯供應(yīng)緊張，以及美亞套利加大，亞洲當(dāng)?shù)刎浳锍隹诿绹牧吭龆?，難以補(bǔ)給中國市場，國內(nèi)純苯市場行情迅速上漲，從7300元

4、/噸漲至10100元/噸，漲幅達(dá)2800元/噸。進(jìn)入第四季度后，華東市場現(xiàn)貨供應(yīng)仍然緊張，市場報價依舊堅挺，但下游對高價抵觸，買氣走軟，抑制行情繼續(xù)快速上漲，至12月31日，華東純苯市場價格為10775元/噸，漲幅為675元/噸。2012純苯下游大幅擴(kuò)能供需矛盾凸顯根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2012年11月，國內(nèi)純苯進(jìn)口總量已達(dá)37.52萬噸，同比增長為178.45%。主要原因為，2012年中國下游裝置擴(kuò)產(chǎn)集中，據(jù)統(tǒng)計2012年國內(nèi)下游產(chǎn)能增長達(dá)303.6萬噸/年，折合成對苯需求量為294.9萬噸/年，而純苯產(chǎn)能增長僅在100萬噸出頭，包括62.

5、2萬噸/年石油苯及42萬噸/年加氫苯，原料擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及下游，導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)巨大缺口，這為進(jìn)口純苯大量涌入帶來了空間。同時，盡管隨著美金純苯大幅拉漲，國內(nèi)外盤長期處于倒掛狀態(tài)，但仍抵擋不住中國買家進(jìn)口熱情。據(jù)悉，2012年進(jìn)口貨源占國內(nèi)供應(yīng)總量約5%，較去年同期的2%，增長明顯。2012年中國純苯進(jìn)口量猛增部分緩解國內(nèi)自供不足2012年第11號強(qiáng)臺風(fēng)“?？庇?月8日3時20分在浙江象山登陸，對浙江、上海、江蘇和安徽等地的化工產(chǎn)品市場帶來較大影響。據(jù)悉8月7日，寧波港口施行封港，同時當(dāng)?shù)夭糠窒掠喂S臨時短暫停車2-3天。8月8日，寧波當(dāng)?shù)?/p>

6、車隊停車運(yùn)輸，且主流存放芳烴產(chǎn)品的倉庫亦暫停提貨作業(yè)，致使各貿(mào)易商公司普遍業(yè)務(wù)停滯。午后，上海與江蘇等地的倉庫亦陸續(xù)暫停提貨。三地均有部分貿(mào)易公司安排員工休假。此外，上海石化與鎮(zhèn)海煉化芳烴裝置生產(chǎn)在臺風(fēng)期間未受影響，但基本停止發(fā)貨。8月9日，受“海葵”影響的區(qū)域，芳烴貿(mào)易逐漸開始恢復(fù)正常。因臺風(fēng)影響期不長，因此期間市場價格未發(fā)生明顯波動。臺風(fēng)“海葵”對浙江等地運(yùn)輸提貨造成影響與2011年相比，2012年純苯價格的走勢明顯高于2011年。2012年初，國內(nèi)純苯市場以上行態(tài)勢亮相，由于中石化多次調(diào)漲的利好影響，市場氣氛持續(xù)升溫，華東市場純苯價格1

7、月份從8000元/噸（張家港出罐）漲至8550元/噸（張家港出罐）水平，隨后的幾個月，由于外盤高位堅挺，且市場一直處于供應(yīng)緊張但需求不佳的矛盾中，無論是中石化還是市場方面都難漲難跌，行情始終處于震蕩盤整中，市場價格在8400—8575元/噸間來回波動，直至5月，隨著國際大環(huán)境走空，下游需求持續(xù)低迷，且多數(shù)處于虧損狀態(tài)，國內(nèi)純苯進(jìn)入下行通道。5月初至6月低，在外盤及加氫苯價格暴跌的雙重沖擊下，華東純苯市場價格從8575元/噸一路下跌至7300元/噸，跌幅達(dá)到1275元/噸。2012年國內(nèi)純苯市場走勢回顧2012年下半年，國內(nèi)純苯行情可謂是大逆轉(zhuǎn)

8、，行情一路上漲，并且一次次刷新近年歷史記錄，至年底，國內(nèi)純苯市場價漲至10775元/噸。從7月至8月，由于國內(nèi)多套供應(yīng)裝置集中停車檢修致使純苯供應(yīng)緊張，以及油價迅速