[合同協(xié)議]股票發(fā)行承銷合同(B股)

《[合同協(xié)議]股票發(fā)行承銷合同(B股)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、合同編號(hào)：_________股票發(fā)行承銷合同(B股)甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第1頁(yè)共21頁(yè)股票發(fā)行承銷合同(B股)甲方（發(fā)行人）：住所：乙方（主包銷商）：住所：鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為元，分為股。甲方股東大會(huì)已于年月日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到股，其中普通股股，b股股。雙方已同意在本協(xié)議（見下

2、）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)?，F(xiàn)協(xié)議如下：1．釋義（a）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。（b）“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣元，總數(shù)為股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。（c）“工作日”是指證券交易所開門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。（d）“截止配售日”是指年月日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。第

3、20頁(yè)共21頁(yè)（e）“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；香港、澳門、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。（f）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。（g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。（i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。（j）“所

4、得款項(xiàng)發(fā)放日”是指年月日。（k）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指年月日。（l）“傭金”是指每配售一股b股元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)％的款項(xiàng)。（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。（n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。（o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)元（外幣）每股（即總股數(shù)）所得的款額。（p）“開始配售日”是指年月日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。（q）“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣元的股份。第20頁(yè)共21頁(yè)（r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本

5、次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）xx年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、xx年月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于xx年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、xx年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。（s）“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。（t）“中國(guó)法律意見”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽；及（

6、2）包銷商的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。（u）“驗(yàn)證文件”是指由律師事務(wù)所擬訂的，日期為年月日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。2．配售（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入（2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。第20頁(yè)共

7、21頁(yè)（3）甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。（4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。（6）如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有