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《股票發(fā)行承銷協(xié)議(b股) 》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、股票發(fā)行承銷協(xié)議(B股)甲方(發(fā)行人):_________ 住所:_________乙方(主包銷商):_________ 住所:_________鑒于:甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司,注冊(cè)資本為_(kāi)________元,分為_(kāi)________股。甲方股東大會(huì)已于_________年_________月_________日通過(guò)了決議,將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司,向境外投資者發(fā)行_________股b股,此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后,甲方的總股本將達(dá)到_________股,其中普通股_
2、________股,b股_________股。雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下,由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_________股,乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售,并將在承銷期滿之日下午3:00之時(shí),未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下:1.釋義 ?。?)定義 (a)包銷商之間的協(xié)議是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜?! 。╞)b股是指甲方注冊(cè)資本中的,面值為人民幣_(tái)________元,總數(shù)為_(kāi)________股,要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
3、 (c)工作日是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子,但不包括星期六、星期日,以及深圳、香港或紐約的公共假期。 ?。╠)截止配售日是指_________年_________月_________日,即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股?! 。╡)境外投資者是指:外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。 ?。╢)獲配售的人是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)
4、購(gòu)b股的境外投資者,該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股?! 。╣)配售是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議,將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。 ?。╤)配售備忘錄是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽,作為本協(xié)議附錄?! 。╥)配售比例是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。 ?。╦)所得款項(xiàng)發(fā)放日是指_________年_________月_________日?! 。╧)所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日是指___
5、______年_________月_________日?! 。╨)傭金是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣,相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)?! 。╩)甲方的保證是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾,即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)?! 。╪)包銷商是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商,包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。 ?。╫)總發(fā)行價(jià)是指本次b股配售所得全部款項(xiàng),即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。 ?。╬)開(kāi)始配
6、售日是指_________年_________月_________日,在此日,各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股?! 。╭)股份是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份?! 。╮)有關(guān)的證券法規(guī)是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī),包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上
7、市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等?! 。╯)保證是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。 ?。╰)中國(guó)法律意見(jiàn)是指以下二種情況:(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方,乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn),該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方,國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn),該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽
8、。 ?。╱)驗(yàn)證文件是指由_________律師事務(wù)所擬訂的,日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。2.配售 (1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上,各包