股票發(fā)行承銷協(xié)議（b股）

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1、股票發(fā)行承銷協(xié)議（B股）甲方（發(fā)行人）：_________　　住所：_________乙方（主包銷商）：_________　　住所：_________鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。甲方股東大會(huì)已于_________年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_

2、________股，b股_________股。雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下：1．釋義　　　?。?）定義　　　　　　（a）包銷商之間的協(xié)議是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜?！　　　　　。╞）b股是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。

3、　　　　　　（c）工作日是指證券交易所開(kāi)門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。　　　　　?。╠）截止配售日是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股?！　　　　　。╡）境外投資者是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；香港、澳門、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。　　　　　?。╢）獲配售的人是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)

4、購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股?！　　　　　。╣）配售是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。　　　　　?。╤）配售備忘錄是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄?！　　　　　。╥）配售比例是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。　　　　　?。╦）所得款項(xiàng)發(fā)放日是指_________年_________月_________日?！　　　　　。╧）所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日是指___

5、______年_________月_________日?！　　　　　。╨）傭金是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng)?！　　　　　。╩）甲方的保證是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)?！　　　　　。╪）包銷商是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。　　　　　?。╫）總發(fā)行價(jià)是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股_________（即總股數(shù)）所得的款額。　　　　　?。╬）開(kāi)始配

6、售日是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股?！　　　　　。╭）股份是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份?！　　　　　。╮）有關(guān)的證券法規(guī)是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上

7、市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等?！　　　　　。╯）保證是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。　　　　　?。╰）中國(guó)法律意見(jiàn)是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書已被甲方及乙方的代表草簽

8、。　　　　　?。╱）驗(yàn)證文件是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。2．配售　　　　（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包