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《股票發(fā)行承銷協(xié)議(a股) 》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、股票發(fā)行承銷協(xié)議(A股) 股票發(fā)行承銷協(xié)議(A股) 股票發(fā)行承銷協(xié)議(A股) 股票發(fā)行承銷協(xié)議(A股)甲方(發(fā)行人):_________ 法定代表人:_________乙方(承銷商):_________ 法定代表人:_________甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股,現(xiàn)委托乙方作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜,乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本協(xié)議,以資共同遵守。1.承銷方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人,由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式,即在承
2、銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。2.承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值 2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股),每股面值人民幣_(tái)________元?! ?.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_________股?! ?.3 每股發(fā)行價(jià)格為_________元?! ?.4 發(fā)行總市值為_________元(即每股發(fā)行價(jià)格發(fā)行總額)。3.承銷期限及起止日期 3.1 本次股票承銷期為_________天(不超過90天)。 3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起
3、至第_________天為止。4.承銷付款方式及日期 在本次承銷期屆滿后,30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢,乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完的股票,也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后,一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。5.承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式 5.1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),為1.5%~3%之間)。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等?! ?.2 承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。6.其他費(fèi)用與承銷
4、有關(guān)的費(fèi)用 與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用,如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。7.上市推薦費(fèi) 上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________%收取,由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。8.甲方的權(quán)利義務(wù) 8.1 甲方的權(quán)利 8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,盡責(zé)地承銷股票,并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督?! ?.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)?! ?.2 甲方的義務(wù) 8.2.1 甲方有
5、主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文伯,以便乙方的工作順利地進(jìn)行。 8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。9.乙方的權(quán)利義務(wù) 9.1 乙方的權(quán)利 9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合?! ?.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,乙方有權(quán)終止本協(xié)議?! ?.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承
6、銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用?! ?.2 乙方的義務(wù) 9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)?! ?.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),制訂發(fā)行時(shí)間表?! ?.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),制訂股票發(fā)行具體方案,編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,并與有關(guān)方面簽訂分銷合同,資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題?! ?.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作?! ?.2.5
7、 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù),即其對(duì)在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。10.甲、乙雙方聲明 甲、乙雙方保證,雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下,不能以任何形式,對(duì)外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.甲方的承諾 11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。 11.2 甲方承諾,將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,包括采取
8、相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的