U8-OA實(shí)施手冊與關(guān)鍵步驟-吳淼

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1、U8-0A產(chǎn)品快速實(shí)施手冊與關(guān)鍵控制點(diǎn)（U8-0A實(shí)施新手自學(xué)）一、基礎(chǔ)架構(gòu)：所要做的工作。1、首先建單位2、建立部門（按實(shí)際的組織架構(gòu)圖建設(shè)，不是空架子，組織架構(gòu)圖上經(jīng)常畫幾個(gè)分管副總、分管領(lǐng)導(dǎo)，一般這些人不作為部門建設(shè)，而是把這些分管領(lǐng)導(dǎo)建進(jìn)一個(gè)叫公司領(lǐng)導(dǎo)的部門）3、建立職級（例如總經(jīng)理級、副總級、總監(jiān)級、經(jīng)理級、主管員工級）4、建立崗位（例如財(cái)務(wù)總監(jiān)、例如綜合部長、例如檔案員、出納、會(huì)計(jì)）5、最后建人員，人員才能套上以上組織信息。6、在部門修改界而，進(jìn)去把部門主管設(shè)置好。（流程條件：發(fā)起者部門主管審批，就依據(jù)這里來找）（部門管理員：可設(shè)可不設(shè)，設(shè)置就可以添加刪除本部

2、門人員，所以多人同時(shí)錄入人員，單位管理員賬號就一個(gè)時(shí)，開通部門管理員賬號解決問題）所以填調(diào)研問卷，第一大項(xiàng)就是把這些信息填了。注意：客戶提交的組織架構(gòu)信息，經(jīng)常是不完整的，或者籠統(tǒng)的；所以組織架構(gòu)前期可以不那么到位，前期夠用就行，需要細(xì)化時(shí)再細(xì)化崗位名稱或職級都行。到作流程時(shí)，需要依據(jù)這些條件做判斷時(shí)，就必須往細(xì)了做。職級常見問題是理解成了崗位；崗位名稱的常見問題是一崗位名稱多人，比如提交的資料崗位名稱就叫部長、組長、副總。NC?OA里面不怕這樣叫，因?yàn)镹C?OA崗位名稱可以前綴部門（某部門…某崗位）所以需要用條件時(shí)，可以用部門前綴自然做細(xì)。但U8-0A沒有這個(gè)功能，導(dǎo)致

3、在流程判斷里面，崗位必須要做細(xì)。一崗多人只要不影響流程自動(dòng)判斷就可以不管。調(diào)研概述：業(yè)務(wù)流程：標(biāo)準(zhǔn)的問卷其實(shí)調(diào)不出準(zhǔn)確的表單、流程，因?yàn)闆]法讓客戶直接畫到最細(xì)。所以主要功能是收集上來之后要分析有哪些業(yè)務(wù)，哪些應(yīng)該做進(jìn)去，哪些沒價(jià)值。到具體做表單業(yè)務(wù)流程時(shí)還得把人喊過來逐個(gè)點(diǎn)逐個(gè)細(xì)節(jié)的排查做。哪些內(nèi)容做進(jìn)0A來？1、行政流程、2、財(cái)務(wù)流程、3、人力資源流程。4、業(yè)務(wù)流程。根據(jù)調(diào)研上來的內(nèi)容選擇做什么，做多少？管理成熟的企業(yè)，這些表格都比較健全，不成熟的就缺東少西。希望你幫他優(yōu)化表單本身。有可能表單的數(shù)量很大，所以必須是客戶的人主要做這些。業(yè)務(wù)流程做不做要具體問題具體分析：有

4、些是erp范疇的建議在erp里面做，有些不是，或者不方便在ERP里面，可以做進(jìn)0A。如果其他標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用太少，為保證客戶上線有事可做，也可以做業(yè)務(wù)流程。前期：單據(jù)格式本身的質(zhì)量控制告訴客戶，最好提交上來的單據(jù)格式本身已經(jīng)優(yōu)化好，既然新做系統(tǒng)替代【口有的紙質(zhì)表單，那正好可以借此機(jī)會(huì)仔細(xì)重新掂量一下表單究竟應(yīng)該體現(xiàn)哪些字段。（客戶實(shí)際使用的紙表格經(jīng)常是與看上去的填寫規(guī)則不同的，制度一改，原有已經(jīng)卬刷岀來的紙單據(jù)乂不想浪費(fèi)，所以經(jīng)常對付著用，只有填的人知道添哪，什么意思）畫表單表單制作一定要注意美觀，注意閱讀、填寫順序的自然。注意表單樣式的統(tǒng)一,是否美觀，填寫是否方便，最直接的用戶

5、評價(jià)，影響使用者評價(jià)。預(yù)設(shè)查詢統(tǒng)計(jì)項(xiàng)畫單據(jù)時(shí)，要問表單里的哪些數(shù)據(jù)項(xiàng)有統(tǒng)計(jì)查詢的必要；依據(jù)哪些條件做查詢統(tǒng)計(jì)？那就要考慮控件的盡可能的部署成枚舉類型、依賴于系統(tǒng)檔案類型。控件插入注意事項(xiàng)：要注意控件插入順序，盡量從上往下插，如果插得順序比較跳躍，你在綁定控件填寫權(quán)限顯示的也就跳躍，找起來麻煩?？丶x擇原則：日期、日期吋間盡量用吋間選擇器。姓名、部門、崗位、職級等盡量調(diào)用用系統(tǒng)檔案。填寫內(nèi)容可以固定、抽象為兒個(gè)選項(xiàng)的，一定要建設(shè)枚舉項(xiàng)，（可選擇方式輸入）這就方便跑完流程后的依據(jù)條件做查找、統(tǒng)計(jì)分析。表單自動(dòng)判斷條件：堅(jiān)決要做成組織語言描述的信息（崗位、職級、部門、組、角色）

6、，避免用人來做條件判斷，因?yàn)槿艘坏┱{(diào)整工作，你很可能不知道會(huì)影響到那個(gè)流程。用組織語言描述的好處是，人有變化只調(diào)整人員基礎(chǔ)檔案就夠了。表單的自動(dòng)與半自動(dòng)、手動(dòng)流轉(zhuǎn)的權(quán)衡：0A支持以上三種方式的表單流轉(zhuǎn)的判斷，原則上全自動(dòng)最好，用戶最省事；手動(dòng)最不好，處理提交之后，還要手動(dòng)選人；但某些流程包括的變數(shù)太多，為了全自動(dòng)設(shè)置的條件過于復(fù)雜，可以精簡成半自動(dòng)或手動(dòng)，最終只要用戶最后選對后續(xù)處理人就可以。流程是分開做還是合并做？有些單據(jù)表單復(fù)雜，但流程簡單，崗位到崗位到下一個(gè)崗位。流程上選擇崗位就可以。但有些流程，比如請假，表單格式很簡單，但流程復(fù)雜，要考慮不同部門的人、不同職級的人

7、，不同請假條件的人，在審批流分支條件的復(fù)雜性。大一些的企業(yè)會(huì)導(dǎo)致分支條件巨大無比，達(dá)到十幾條分支其至更多分支。發(fā)起人越廣泛，越多樣，后續(xù)自動(dòng)條件設(shè)置越復(fù)雜。帶來的問題是：閱讀困難，修改困難。此時(shí)為降低流程制作的復(fù)雜性，可以用同一張單據(jù)綁定多個(gè)流程的方式分解掉復(fù)雜條件，在發(fā)布時(shí)限定使用范圍。（例如請假流程被分解成經(jīng)理級請假流程、員工與班組長請假流程）表單后續(xù)節(jié)點(diǎn)設(shè)置、節(jié)點(diǎn)分支條件設(shè)置注意事項(xiàng):要注意條件的可讀性，輕易不要合并條件。例如：某部門的經(jīng)理請假、與大部分的員工請假都可以使用發(fā)起者部門主管、上級部門主管的后續(xù)流轉(zhuǎn)條件，如果