韓國半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告

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1、韓國半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告1.中國芯片國產(chǎn)化勢在必行，韓國崛起值得借鑒41.1中國芯片國產(chǎn)化勢在必行412韓國崛起值得借鑒52.韓國半導(dǎo)體崛起歷程62.1引進(jìn)技術(shù)起步階段(1965-1980年)72.2DRAM高速發(fā)展時(shí)期(1981-1995年)72.3逆周期擴(kuò)產(chǎn)鞏固DRAM霸業(yè)時(shí)期(1996-2011)924半導(dǎo)體全面崛起時(shí)期(2011年至今)93.韓國半導(dǎo)體崛起原因分析113.1國家支持力度強(qiáng)，官產(chǎn)學(xué)研通力合作113.2重視人才，強(qiáng)調(diào)技術(shù)自主可控123.3產(chǎn)業(yè)集聚，生態(tài)完善134.以韓為鑒，中國半導(dǎo)體發(fā)展的啟示144.1國家強(qiáng)力支持是產(chǎn)業(yè)崛起的動(dòng)能144.2技術(shù)自主可控是產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵

2、154.3產(chǎn)業(yè)鏈完善布局是產(chǎn)業(yè)崛起的基礎(chǔ)16投資建議17風(fēng)險(xiǎn)提ZK18圖表目錄圖1：近來中美貿(mào)易縻擦事件4圖2：中國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率5圖3：1977-2017年韓國半導(dǎo)體出口金額（單位：十億美元）6圖4：2017年全球前十名半導(dǎo)體企業(yè)營收（單位：十億美元）6圖5：2017年全球前十名半導(dǎo)體企業(yè)市占率6圖6：韓國半導(dǎo)體早期技術(shù)引進(jìn)過程7圖7：韓國DRAM趕超美日過程8圖8：DRAM價(jià)格周期性9圖9：DRAM市場占冇率（2017Q3）9圖10：NANDFlash市場占有率（2016Q1）9圖11：全球智能手機(jī)處理器市場占冇率（2017Q3）10圖12：晶圓代工企業(yè)市占率（201

3、7）10圖13：韓國政府促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的計(jì)劃和立法11圖14：韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟12圖15：韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈13圖16：韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地分布13圖17：韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈屮的代表企業(yè)14圖國務(wù)院政府工作報(bào)告中重視集成電路的發(fā)展15圖19：國內(nèi)各領(lǐng)域龍頭研發(fā)費(fèi)用率16圖20：中國半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈布局形成171.中國芯片國產(chǎn)化勢在必行，韓國崛起值得借鑒1.1中國芯片國產(chǎn)化勢在必行自中美兩國建立貿(mào)易關(guān)系以來，中美貿(mào)易關(guān)系就--直在摩擦和曲折屮發(fā)展。如今中美是世界最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，隨若雙方貿(mào)易規(guī)模的快速增長及H益密切的經(jīng)貿(mào)往來，維護(hù)自身利益的意識(shí)不斷增強(qiáng)。今年3月23日，美國打響了對(duì)華

4、貿(mào)易戰(zhàn)的第一槍，美國總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄，宜布將采取措施對(duì)中國產(chǎn)品加征關(guān)稅，限制中國投資，并將和關(guān)問題訴諸WTO爭端解決機(jī)制：中國也對(duì)部分美國商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，在現(xiàn)行基礎(chǔ)上加征關(guān)稅。在關(guān)稅范疇Z外，貿(mào)易戰(zhàn)蔓延到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，美國商務(wù)部4月16H宣布.禁止美國公司向屮興通訊銷售電了技術(shù)或通訊元件.為期長達(dá)7年。圖仁近來中美貿(mào)易摩擦事件2018.03.232018.04.042018.04.052018.04.16對(duì)中國進(jìn)口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關(guān)稅，大約30億美元對(duì)中國的1333項(xiàng)500億美元的商品加征25%的關(guān)稅提出額外對(duì)1000億美元中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅宣布禁止美國公司向

5、中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)中美貿(mào)易摩擦2018.04.172018.04.022018.04.04對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施對(duì)美國的7類128項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，在現(xiàn)行基屁上加征關(guān)稅對(duì)原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、飛機(jī)等約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)如果不能妥善解決，中興禁運(yùn)爭件可能會(huì)給我國通信行業(yè)帶來較大的沖擊，中興通訊60%莒收來口于通信設(shè)備，30%+營收來自于消費(fèi)電子產(chǎn)品,主要供應(yīng)商包括高通、美光、博通、Xilinx、Tl、ADI、Qorvo.Acacia,Oclaro.Lumentum等，多款主要產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。中國

6、當(dāng)前科技安全和一些關(guān)錐領(lǐng)域的科技創(chuàng)新依然受到西方發(fā)達(dá)國家的制約與挑戰(zhàn)，高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口依賴程度較高：2017年我國進(jìn)口的高新技術(shù)產(chǎn)品總額為5840億美元，占17年總進(jìn)口額的31.7%,其中集成電路進(jìn)口高達(dá)2601億美元，占高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口額的44.5%,遠(yuǎn)超原油（2017年進(jìn)口1623億美元）、農(nóng)產(chǎn)品（2017年進(jìn)口1247億美元）、鐵礦石（763億美元）等進(jìn)口額。本次事件表明半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已成為大國博弈焦點(diǎn)。我國多款核心芯片國產(chǎn)占冇率很低。盡管國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)公司在近年來取得了一定的成果，在部分細(xì)分領(lǐng)域己躋身全球領(lǐng)先行列，但對(duì)于MPU、FPGA/EPLD.DSP、DRAM、NANDFlas

7、h等核心芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片占有率均很低，凸顯了我國核心芯片依賴進(jìn)口亟待突破這一嚴(yán)峻問題。實(shí)現(xiàn)核心芯片自主可控刻不容緩，已經(jīng)是涉及到國家安全和國計(jì)民生的要?jiǎng)?wù)。圖2：小國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率系統(tǒng)設(shè)備核心集成電路國產(chǎn)芯片占有率計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)器MPU0%個(gè)人電腦MPU0%工業(yè)應(yīng)用MCU2%通用電子系統(tǒng)可編輯邏輯設(shè)備FPGA/EPLD0%數(shù)字信號(hào)處理設(shè)備DSP0%通信裝備移動(dòng)通信終端ApplicationProcessor18%Communica