LED行業(yè)狀況分析(新)

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1、2012年LED行業(yè)狀況分析2012中國LED產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存2012年，在國內(nèi)產(chǎn)能大量釋放、全球市場需求增速減緩、政府補(bǔ)助政策仍未清晰的多重壓力下，中國LED產(chǎn)業(yè)必然進(jìn)入行業(yè)格局重整和競爭模式轉(zhuǎn)變的新階段。首先，2012年上游產(chǎn)能逐步釋放，外延芯片價(jià)格壓力仍將持續(xù),國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，國內(nèi)外競爭加劇波及大功率芯片。2011年，國內(nèi)的M0CVD總數(shù)達(dá)到720臺，按冃前各公司調(diào)整后的設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2012年M0CVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。2011年，國內(nèi)企業(yè)芯片營收增長30%,達(dá)到65億元，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及M0CVD

2、設(shè)備106%的增速，這也反映出國內(nèi)芯片產(chǎn)能未能充分發(fā)揮，2012年外延芯片價(jià)格壓力仍將持續(xù)。2011年,國內(nèi)GaN芯片產(chǎn)能增長達(dá)到12000kk/月，但產(chǎn)能利用不足50%,全年產(chǎn)量僅為710億顆，但國產(chǎn)化率達(dá)到70%以上。同時(shí),國內(nèi)芯片己經(jīng)通過小芯片集成的方式在照明應(yīng)用取得突破；大功率照明芯片20%的市場占有率仍然較低，但隨著研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，總體趨勢是國內(nèi)芯片占有率小幅提高，國外芯片價(jià)格有望突破6000RMB/Ko盡管2011年末LED市場增量放緩，但仍有來自口本和臺灣地區(qū)的上游項(xiàng)目入駐中國人陸，這也造成2012年國

3、內(nèi)LED外延芯片領(lǐng)域競爭趨勢加劇，在國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)動蕩的形勢下，國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)投資將趨謹(jǐn)慎。其次，2012年封裝領(lǐng)域，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將整合更多行業(yè)資源，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高亮LED、SMDLED集中，總體市場保持增量減利趨勢，上下游合作整合成為封裝企業(yè)突圍的新模式。2011年，以國星光屯、瑞豐光電、鴻利光電為首的LED封裝企業(yè)陸續(xù)發(fā)力、紛紛入市，2012年資本與封裝企業(yè)的合作將更加緊密與活躍。2011年，我國LED封裝產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到285億元，較2010年的250億元增長14%,產(chǎn)量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長

4、36%。2012年，國內(nèi)封裝產(chǎn)量依然會保持30%以上的增長，但由于利潤率受到上下游成本與需求的擠壓，造成總體產(chǎn)值增長不會超過20%0從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高亮LED產(chǎn)值達(dá)到265億元，占LED封裝總銷售額的90%以上；SMDLED封裝增長最為明顯，已經(jīng)成為LED封裝的主流產(chǎn)品，2012年，SMD和高亮LED所占比例仍將有有較大提升。LED封裝企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，往往需要承受來自縱向與橫向兩個(gè)方面的競爭壓力，盡管2011年的資本介入增加了部分LED封裝企業(yè)的競爭籌碼，然而，整合突圍仍然是落在封裝企業(yè)肩頭的一副重?fù)?dān)。據(jù)筆者獲悉，目前

5、…些封裝企業(yè)已經(jīng)展開了與國內(nèi)傳統(tǒng)照明大廠的合作，共同投資、合作建廠的模式或許會成為這條突圍路上的新嘗試。再有，2012年LED應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈３州^快增長，照明、景觀、背光仍是拉動增長的三駕馬車，led照明應(yīng)用熱點(diǎn)進(jìn)一步從戶外照明轉(zhuǎn)向室內(nèi)，國際市場需求和國內(nèi)政策引導(dǎo)將成為決立LED照明增長速度的關(guān)鍵要素。LED照明應(yīng)用競爭格局存在諸多變數(shù)，具有資金、規(guī)模、技術(shù)、品牌和市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體。2011年，我國LED應(yīng)用領(lǐng)域整體規(guī)模達(dá)到1210億元，整體增長率達(dá)到34%,是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)。其中，照明應(yīng)用的增

6、長非常明顯，整體份額已經(jīng)占到整個(gè)應(yīng)用的25%,成為市場份額最大的應(yīng)用領(lǐng)域，背光、景觀等應(yīng)用也保持了較快的增長。據(jù)“十城萬盞”試點(diǎn)城市調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前37個(gè)試點(diǎn)城市已實(shí)施的示范工程超過2000項(xiàng)，應(yīng)用的led燈具超過420萬盞，年節(jié)電超過4億度。2012年，LED戶外照明將逐步實(shí)現(xiàn)從政府引導(dǎo)向市場主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型過渡，鑒于“十城萬盞”的示范作用，目前國內(nèi)眾多城市正在加大LED路燈(含隧道燈)的替換安裝量，加Z國內(nèi)每年200萬盞的新增安裝量，給戶外照明企業(yè)提供了更廣闊的市場空間和拓展機(jī)會。2012年LED封裝產(chǎn)業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)“2012年，LE

7、D封裝領(lǐng)域，企業(yè)競爭與布局、最新技術(shù)研發(fā)趨勢、市場價(jià)格走勢等幾個(gè)方面將是整個(gè)LED行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注的方向?！盙reenLightingShanghai組委會負(fù)責(zé)人說：“作為2012上半年國內(nèi)最具影響力的產(chǎn)業(yè)活動，我們將密切關(guān)注國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)最新動態(tài)，并將通過2012上海國際新光源&新能源照明展覽會暨論壇(GreenLightingShanghai2012)這一權(quán)威性、專業(yè)性和國際化交流平臺呈獻(xiàn)給行業(yè)人士?！睙狳c(diǎn)一：國內(nèi)LED封裝借1卩0重新洗牌2012年，國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)在資木市場的助力下，產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，競爭壓力

8、加劇，最先被末位淘汰的是…批技術(shù)、市場能力偏弱的中小封裝廠。目前國內(nèi)有1200-1500家封裝企業(yè)，年銷售額在1億元以上的第一陣營有40多家，銷售額在1000萬元至1億元之間的第二陣營企業(yè)不到400家，占比30%左右，大部分企業(yè)的銷售額還不到1000萬元。這與臺灣八大封裝上市