財(cái)通證券有限責(zé)任公司

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1、財(cái)通證券有限責(zé)任公司中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案財(cái)通證券CAITONGSECURITIES二零一二年五月三^一日第一章方案概況1第二章業(yè)務(wù)決策與授權(quán)管理體系4第三章業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃10第四章承銷(xiāo)項(xiàng)目立項(xiàng)管理15第五章盡職調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)及流程18第五章盡職調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)及流程19第六章產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資者權(quán)益保護(hù)26第七章發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)跟蹤及信用持續(xù)評(píng)估安排31第八章合格投資者適當(dāng)性管理35第九章債券銷(xiāo)售管理39第丁一章信息披露管理46第十二章合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制53第十三章信用風(fēng)險(xiǎn)保障及應(yīng)急處理預(yù)案70附件：1、私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作協(xié)議樣本2、私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)保密協(xié)議

2、樣本3、私募債券承銷(xiāo)協(xié)議樣木4、私募債券受托管理協(xié)議樣本5、私募債券持有人會(huì)議規(guī)則樣木6、財(cái)通證券私募債券內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系第一章方案概況為建立健全中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系，在風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受的前提下從事中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》、《證券公司開(kāi)展中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等規(guī)定，結(jié)合財(cái)通證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)通證券''或“公

3、司"）實(shí)際情況，特制定本方案。一、方案設(shè)計(jì)原則公司遵循“集中管理、業(yè)務(wù)隔離、內(nèi)部制衡、集體決策、全程管控”的原則，穩(wěn)妥、有序、規(guī)范地開(kāi)展中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。（一）集中管理。公司固定收益部對(duì)中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)行集中統(tǒng)一管理。（二）業(yè)務(wù)隔離。公司中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)屬于證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，與自營(yíng)、資產(chǎn)管理、研究等業(yè)務(wù)嚴(yán)格隔離，中間設(shè)置防火墻。（三）內(nèi)部制衡。公司屮小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)前、中、后臺(tái)相互分離、相互制約。（四）集體決策。公司對(duì)中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)行審批制,由中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)決策委員會(huì)集體決策并授權(quán)審批。（五）全程管控。公司風(fēng)險(xiǎn)

4、管理部對(duì)中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)執(zhí)行環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并定期或不定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。二、方案概要本方案從業(yè)務(wù)決策與授權(quán)管理體系、業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃、承銷(xiāo)項(xiàng)冃立項(xiàng)管理、盡職調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)及流程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和增信方式、償債保障措施、合格投資者適當(dāng)性管理、銷(xiāo)售渠道、交易對(duì)手、信息披露管理、合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)保障預(yù)案及應(yīng)急處理預(yù)案等方面進(jìn)行論述，并附錄業(yè)務(wù)合同文本及制度匯編冃錄，形成了一套較為完善的中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案。>組織架構(gòu)：集中管理、分級(jí)授權(quán)設(shè)立中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)決策委員會(huì)為公司經(jīng)營(yíng)管理層下的業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，代表經(jīng)營(yíng)

5、管理層行使屮小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)決策職能；固定收益部作為中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的具體管理和運(yùn)作部門(mén)。公司按照董事會(huì)——公司經(jīng)營(yíng)管理層及中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)決策委員會(huì)——固定收益部及相關(guān)職能部門(mén)、證券營(yíng)業(yè)部的三級(jí)架構(gòu)，建立相對(duì)集中、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)決策與授權(quán)體系。>業(yè)務(wù)流程及管理：中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目前期溝通、立項(xiàng)審核、盡職調(diào)查、發(fā)行方案設(shè)計(jì)、材料制作、內(nèi)核管理、材料申報(bào)、發(fā)行銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)讓服務(wù)、后續(xù)跟蹤等。中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理是指公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)及交易所的監(jiān)管規(guī)定，圍繞整個(gè)業(yè)務(wù)流程制

6、訂的中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度并落實(shí)執(zhí)行的過(guò)程。＞風(fēng)險(xiǎn)控制體系：三級(jí)風(fēng)控、全程管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制組織體系由公司董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部和合規(guī)部、固定收益部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)三個(gè)層次組成，形成三級(jí)風(fēng)控機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)的事前、事中和事后的全過(guò)程，包括：建立內(nèi)部質(zhì)量控制休系，對(duì)中小企業(yè)私募債的項(xiàng)目質(zhì)量以及材料質(zhì)量進(jìn)行控制；建立業(yè)務(wù)集中監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)中小企業(yè)私募債的交易行為進(jìn)行監(jiān)控；建立以?xún)糍Y本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的壓力測(cè)試，并根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整。公司通過(guò)事先防范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、事后的內(nèi)部

7、審計(jì)和稽核等手段，保證風(fēng)控制度貫徹落實(shí)。第二章業(yè)務(wù)決策與授權(quán)管理體系公司按照董事會(huì)——公司經(jīng)營(yíng)管理層及中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)決策委員會(huì)——固定收益部及相關(guān)職能部門(mén)、證券營(yíng)業(yè)部的三級(jí)架構(gòu),建立相對(duì)集中、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)決策與授權(quán)體系，依法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。三級(jí)架構(gòu)如卜'圖所示:股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)曇A中小企業(yè)私募債券決策委員會(huì)笫二級(jí)-afeoDA■fla2.61}0Ti后臺(tái)支持中臺(tái)支持示臺(tái)監(jiān)控中小企業(yè)私募債券客戶董事會(huì)是中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé):1、制定公司中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。2、確定年度中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)總

8、規(guī)模。二、公司經(jīng)營(yíng)管理層及中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)決策委員會(huì)公司經(jīng)營(yíng)管