“健享+舒享”快捷捆綁銷售操作手冊(cè).ppt

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1、“健享+舒享”快捷捆綁銷售操作手冊(cè)快捷捆綁銷售的優(yōu)勢(shì)和流程MIT壽險(xiǎn)投保選擇附加“健享人生”險(xiǎn)種制作建議書制作投保書自核、綁定1080單證推薦購(gòu)買“舒享人生”壽險(xiǎn)投保單支付，顯示投保結(jié)果補(bǔ)充投保資料查看建議書、投保書加入購(gòu)物車合并支付，顯示投保結(jié)果購(gòu)買快捷捆綁銷售流程壽險(xiǎn)投保已錄入的信息直接共用，無(wú)需客戶再次錄入，簡(jiǎn)單快捷根據(jù)客戶信息和已購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品推薦，精確定位客戶需求，有效引導(dǎo)成功銷售可以一次購(gòu)買多個(gè)產(chǎn)品，提高銷售效率，增加銷售機(jī)會(huì)快捷捆綁銷售的優(yōu)勢(shì)為了更好的利用綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，借助壽險(xiǎn)新契約帶動(dòng)綜合金融產(chǎn)品的銷售，公司上線了“健享+舒享”的快捷捆綁銷售模式，在壽

2、險(xiǎn)新契約投保時(shí)只需要勾選舒享產(chǎn)品即可同時(shí)完成投保不買3第一步：壽險(xiǎn)投保附加健享人生首先為客戶制作、上傳包含健享人生的壽險(xiǎn)投保單，自核通過(guò)后錄入1080單證條碼一、點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入下一頁(yè)面4點(diǎn)擊進(jìn)入舒享投保流程系統(tǒng)自動(dòng)判斷，符合條件時(shí)，在壽險(xiǎn)投保單交費(fèi)前推薦客戶同時(shí)購(gòu)買舒享人生險(xiǎn)種，如果客戶同意購(gòu)買，點(diǎn)擊“購(gòu)買”進(jìn)入舒享人生投保流程，壽險(xiǎn)投保單自動(dòng)加入購(gòu)物車第二步：推薦購(gòu)買舒享5第三步：舒享投保信息確認(rèn)系統(tǒng)將自動(dòng)帶出客戶信息和投保險(xiǎn)種，選擇是否自動(dòng)續(xù)保并錄入健康險(xiǎn)電子投保確認(rèn)書條碼后，點(diǎn)擊“下一步”上傳投保數(shù)據(jù)3、點(diǎn)擊“下一步”上傳投保數(shù)據(jù)1、勾選是否自動(dòng)續(xù)保2、錄

3、入健康險(xiǎn)電子投保確認(rèn)書條碼6第四步：查看舒享建議書和投保書舒享投保數(shù)據(jù)上傳到健康險(xiǎn)系統(tǒng)，自動(dòng)生成建議書和投保書影像，可點(diǎn)擊查看，或直接進(jìn)入購(gòu)物車付款。進(jìn)入購(gòu)物車支付保費(fèi)查看建議書查看投保書捆綁銷售無(wú)卡支付支持借記卡：工行、建行、農(nóng)行、中行、招行、郵儲(chǔ)、平安銀行7第五步：在購(gòu)物車中合并付款在購(gòu)物車中同時(shí)勾選上壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的投保單，點(diǎn)擊“支付”按鈕，通過(guò)EPOS刷卡或?qū)崟r(shí)轉(zhuǎn)賬方式完成保費(fèi)支付。2、點(diǎn)擊“支付”按鈕務(wù)必同時(shí)勾選健享和舒享的投保單單獨(dú)勾選壽險(xiǎn)單支付將導(dǎo)致健康險(xiǎn)單無(wú)法支付！第六步：查看投保結(jié)果