亮劍計(jì)劃之承影篇第二單元.ppt

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1、民生人壽浙江分公司曹強(qiáng)2007年9月團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃書的制作如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書制作計(jì)劃書的目的和意義計(jì)劃書的編制條件和遞交時(shí)機(jī)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)注意的幾點(diǎn)問題計(jì)劃書制作流程計(jì)劃書的編制內(nèi)容保險(xiǎn)公司在對(duì)客戶的情況有了較為全面的了解后，運(yùn)用自身的保險(xiǎn)知識(shí)、政策知識(shí)，從配合客戶單位出發(fā)，通過理智合理的分析，編制并呈交給投保單位的一套完整的書面規(guī)劃為計(jì)劃書（建議書）。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書什么是保險(xiǎn)計(jì)劃書?目的和意義如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書1、體現(xiàn)保險(xiǎn)公司服務(wù)的專業(yè)化2、有利于促使投保單

2、位對(duì)保險(xiǎn)建立全面、長(zhǎng)遠(yuǎn)的認(rèn)識(shí)和觀念3、使公司團(tuán)險(xiǎn)在銷售手段上進(jìn)入更高的層次，在競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位目的和意義加強(qiáng)投保人的投保意識(shí)，提高展業(yè)效果，獲得客戶對(duì)保險(xiǎn)需求和投保方案的認(rèn)可，讓客戶產(chǎn)生投保意愿，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險(xiǎn)制度。計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對(duì)客戶單位初訪后，在對(duì)客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對(duì)客戶單位初訪后，在對(duì)客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才

3、能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書的編制條件和遞交時(shí)機(jī)1、計(jì)劃書不是“敲門磚”。2、對(duì)計(jì)劃書的過分依賴，忽略拓展業(yè)務(wù)的其他關(guān)鍵因素。3、計(jì)劃書滿天飛，見到客戶就遞計(jì)劃書。4、計(jì)劃書的遞交對(duì)象應(yīng)是客戶單位的決策人或保險(xiǎn)方案的經(jīng)辦人。5、應(yīng)盡量避免同一客戶單位不同部門同時(shí)遞交兩份以上相同計(jì)劃書。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書遞交時(shí)機(jī)和對(duì)象的把握1、從客戶單位風(fēng)險(xiǎn)角度和管理角度出發(fā)，對(duì)客戶單位目前的經(jīng)營(yíng)、

4、管理狀況和趨勢(shì)進(jìn)行分析，并總結(jié)出特點(diǎn)和可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)作為以后各部分的依據(jù),核心問題就是要闡述“作為一個(gè)企業(yè)決策人，為企業(yè)員工購(gòu)買保險(xiǎn)是否可行”。實(shí)質(zhì)上的可行性分析。2、明確的告訴他們價(jià)格，或者告訴他們交保費(fèi)的錢可以從哪里來。3、可以的話，說明財(cái)務(wù)如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務(wù)等政策。4、如何提供完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（售后服務(wù)細(xì)則、售后服務(wù)手冊(cè)）。5、公司介紹：包括公司簡(jiǎn)介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)狀況（凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、保費(fèi)收入、賠付金額、稅前利潤(rùn)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況

5、、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等），對(duì)于大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報(bào)。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書主要內(nèi)容：計(jì)劃書的編制內(nèi)容通過計(jì)劃書，準(zhǔn)確的告訴客戶“你有需要、這種需要我可以滿足你，同時(shí)你也可以這樣做！”7、險(xiǎn)種介紹：應(yīng)針對(duì)上面對(duì)客戶單位經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分析，有針對(duì)性的推介合適險(xiǎn)種并作介紹。在允許的情況下，可重點(diǎn)推介效益好的險(xiǎn)種。8、如有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，可將收集到的同業(yè)相關(guān)險(xiǎn)種作客觀的分析和對(duì)比，并從客戶的角度提出合理的建議。避免對(duì)同業(yè)險(xiǎn)種不客觀的分析或攻擊。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書主要內(nèi)容：計(jì)

6、劃書的編制內(nèi)容如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書封面目錄計(jì)劃書主體內(nèi)容計(jì)劃書附件1、計(jì)劃書項(xiàng)目（客戶單位）全稱2、注明計(jì)劃書正副本或注明計(jì)劃書先后次序3、落款：公司全稱（最好加蓋公章）4、可以用兩頁(yè)來描述清晰明了列明本計(jì)劃各部分的名稱以及各部分的起始頁(yè)碼，方便客戶快速查閱以上闡述的幾個(gè)方面內(nèi)容1、國(guó)家相關(guān)的政策法規(guī)2、險(xiǎn)種條款、費(fèi)率、公司主要營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3、公司指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名錄等計(jì)劃書的編制內(nèi)容如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書適當(dāng)?shù)难b潢和美化美化封面目錄或插頁(yè)計(jì)劃書主體附件和封底1、用高級(jí)皮紋紙和封面硬

7、膠片2、用高級(jí)電腦制作，用較高分辯率的彩色噴墨打印機(jī)打印3、采用富有寓意的圖案，體現(xiàn)企業(yè)文化1、用少許客戶單位場(chǎng)景的照片或圖案配以說明，增強(qiáng)親和力2、體現(xiàn)專業(yè)化、高效化的特色照片或圖案多用彩色圖表和數(shù)據(jù)表格，配以文字說明，盡量減少長(zhǎng)篇大論的文字?jǐn)⑹觯冶M量避免不利影響的圖表、數(shù)據(jù)和文字1、附件尺寸應(yīng)小于封面/底尺寸，以便裝訂美觀2、封底可打印上公司詳細(xì)地址、電話、郵政編碼、計(jì)劃制作者姓名、電話等計(jì)劃書的編制內(nèi)容如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書組織文稿整合排版審閱校改鎖定打印裝訂成冊(cè)收集客戶信息剪接以往

8、的文稿當(dāng)前國(guó)家政策和信息初步將全篇計(jì)劃書的字體、行距調(diào)整為同一模式排版有技巧，章節(jié)式和數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等要有條不紊全篇完成后要再做一次專項(xiàng)瀏覽，如數(shù)字、公式、標(biāo)題將計(jì)劃書交營(yíng)業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行審閱，注意要留有修改的余地初稿完成后，先瀏覽全文版式再進(jìn)行文字校對(duì)，最好一人朗讀一人核對(duì)用標(biāo)準(zhǔn)打孔機(jī)將封面封底和主體打孔裝訂時(shí)注意頁(yè)碼，避免裝訂次序混淆或漏裝打印時(shí)最好分頁(yè)打印，每打印一頁(yè)前最后將該頁(yè)檢查排版一遍，在排版時(shí)注意要在每一頁(yè)上加注頁(yè)碼，最后務(wù)必清分清點(diǎn)頁(yè)數(shù)如何設(shè)