總公司收展培訓(xùn)課件匯總注意保密收展孤兒保單管理辦法介紹.ppt

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1、收展孤兒保單服務(wù)管理辦法介紹主講人1課程介紹課程目標(biāo)介紹《收展孤兒保單服務(wù)管理辦法》的內(nèi)容要點(diǎn)，讓受眾掌握辦法亮點(diǎn)、導(dǎo)向與重點(diǎn)內(nèi)容。授課形式講授授課時(shí)間總用時(shí)：1個(gè)課時(shí)課程主要內(nèi)容辦法概述辦法解讀相關(guān)要求及建議3收展隊(duì)伍的優(yōu)勢(shì)發(fā)展機(jī)遇孤單資源方向定位嚴(yán)格管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一客戶滿意度低資源利用率低服務(wù)隊(duì)伍眾多收展孤兒保單服務(wù)管理存在的問題無意識(shí)無專人無標(biāo)準(zhǔn)需要出臺(tái)一部統(tǒng)一的收展孤兒?jiǎn)畏?wù)管理辦法辦法出臺(tái)的意義統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)激發(fā)效益專人專崗課程主要內(nèi)容辦法概述辦法解讀相關(guān)要求及建議7圍繞孤兒保單的工作內(nèi)容客戶

2、管理經(jīng)營開拓資源分配辦法三大亮點(diǎn)導(dǎo)向性設(shè)置激勵(lì)措施突出職級(jí)差異結(jié)合目標(biāo)訴求科學(xué)性設(shè)置跟進(jìn)條件突出重點(diǎn)指標(biāo)結(jié)合職場(chǎng)運(yùn)營靈活性設(shè)置調(diào)配空間突出行為導(dǎo)向結(jié)合管理需求辦法解讀跟進(jìn)條件嚴(yán)格要求品質(zhì)管理強(qiáng)化抓手分配標(biāo)準(zhǔn)差異設(shè)置服務(wù)專員完善制度辦法解讀（1/5）10跟進(jìn)條件嚴(yán)格要求（2/5）孤兒保單跟進(jìn)人員條件準(zhǔn)收展員：最近三個(gè)月，綜合保單持續(xù)率≥92%，月度有效投訴件數(shù)＜2件，月有效訪問量達(dá)到30訪。業(yè)務(wù)系列：最近一個(gè)考核期，綜合保單持續(xù)率≥92%，月度有效投訴件數(shù)＜2件，月有效訪問量達(dá)到30訪。主管系列：團(tuán)

3、隊(duì)綜合保單持續(xù)率≥92%,團(tuán)隊(duì)月度有效投訴件數(shù)＜5件。分配標(biāo)準(zhǔn)差異設(shè)置（3/5）以客戶歸集孤兒保單資源，設(shè)置人均基準(zhǔn)上限，各省市可自行調(diào)配。細(xì)化各職級(jí)人員分配標(biāo)準(zhǔn)：系列職級(jí)基準(zhǔn)上限客戶數(shù)主管系列區(qū)域總監(jiān)0-50%部經(jīng)理組經(jīng)理100%業(yè)務(wù)系列行銷總監(jiān)高級(jí)客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理收展員60%準(zhǔn)收展員0-30%降低孤兒保單基準(zhǔn)上限比例引導(dǎo)中高級(jí)主管側(cè)重團(tuán)隊(duì)管理招募吸引點(diǎn)培養(yǎng)服務(wù)展業(yè)技巧利于新人留存促進(jìn)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定激發(fā)各層級(jí)人員晉升意愿獎(jiǎng)按自然月度計(jì)算，二次開發(fā)率在60%（含）以上的收展員每成功開發(fā)一個(gè)孤兒?jiǎn)慰蛻糍Y源

4、（不含已開發(fā)客戶），且新投保的保單屬于個(gè)險(xiǎn)渠道長(zhǎng)期險(xiǎn)險(xiǎn)種且保費(fèi)≥1000元(不含撤單)，那么次月獎(jiǎng)勵(lì)1個(gè)的孤兒保單客戶，且孤兒保單客戶基礎(chǔ)上限增加1個(gè)。收展人員主動(dòng)配合公司解決孤兒保單的交叉服務(wù)問題，可酌情獎(jiǎng)勵(lì)其1個(gè)的孤兒保單客戶。收展人員主動(dòng)上報(bào)服務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶跨區(qū)域變更住址情況的（已開發(fā)客戶除外），可酌情獎(jiǎng)勵(lì)其1個(gè)的孤兒保單客戶。品質(zhì)管理強(qiáng)化抓手（4/5）考核期內(nèi)有效投訴次數(shù)1次，則按照10個(gè)扣減孤兒保單客戶數(shù)基礎(chǔ)上限。擅自將公司所分配的孤兒保單轉(zhuǎn)讓給他人進(jìn)行服務(wù)或發(fā)生轉(zhuǎn)讓新單、買單、搶單的行為

5、，保戶服務(wù)卡上客戶的地址和電話等存在虛假、錯(cuò)誤信息的，拒絕接收孤兒保單客戶的情況，6-12月停止發(fā)放孤單客戶資源。罰二次開發(fā)率：綜合體現(xiàn)收展人員的服務(wù)、經(jīng)營客戶能力服務(wù)專員完善制度（5/5）保單服務(wù)專員——“蓄水池”以及相關(guān)補(bǔ)充過剩件跟進(jìn)困難件服務(wù)相關(guān)事處理蓄水池相關(guān)補(bǔ)充補(bǔ)充基礎(chǔ)上限的規(guī)定：孤兒保單客戶被分配后，除保單失效外，出現(xiàn)孤兒保單轄內(nèi)外轉(zhuǎn)移、退保等情況導(dǎo)致原孤兒保單客戶數(shù)降低，自行為產(chǎn)生之日起，2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊客戶數(shù)至原基礎(chǔ)上限。申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的孤兒保單：收展人員每年可申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的客戶數(shù)不得超過3

6、個(gè)（客戶自主申請(qǐng)除外），申請(qǐng)轉(zhuǎn)出時(shí)，嚴(yán)禁客戶保單部分轉(zhuǎn)出。課程主要內(nèi)容辦法概述辦法解讀相關(guān)要求與建議15孤兒保單服務(wù)管理要求分配合理管理嚴(yán)格效率突出高度重視嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)聚焦指標(biāo)把握原則孤兒保單管理工作建議日常預(yù)警階段分析客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范充分應(yīng)用辦法提升管理水平結(jié)語讓資料變資源！讓管理出效益！謝謝！