私募直接股權(quán)投資基金.ppt

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1、復(fù)旦中國(guó)成長(zhǎng)基金私募直接股權(quán)投資(PE)基金十大產(chǎn)品亮點(diǎn)2008-05-311。復(fù)旦管理大家放心復(fù)旦的PE管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)均在10年以上知識(shí)背景的復(fù)旦對(duì)項(xiàng)目研判能力較強(qiáng)全國(guó)最著名的高校有豐富的項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)校辦企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)+校友企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)基金名稱：復(fù)旦復(fù)華中國(guó)成長(zhǎng)基金基金性質(zhì)：封閉式私募直接股權(quán)投資人民幣基金基金規(guī)模：人民幣2-5億元基金存續(xù)期：6年+1年（最后1年基于項(xiàng)目退出時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮）法律形式：委托管理制募集對(duì)象：中華人民共和國(guó)境內(nèi)的自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止認(rèn)購(gòu)者除外）基金管理人：上海復(fù)華中正投資管理有限公司基金托管人：國(guó)

2、內(nèi)外某商業(yè)銀行1.基金摘要以直接股權(quán)投資于中國(guó)境內(nèi)長(zhǎng)三角地區(qū)具有高度成長(zhǎng)性且即將上市的Pre-IPO企業(yè)，和擁有良好發(fā)展?jié)摿?、具有?chuàng)新能力和價(jià)值增長(zhǎng)且處于成長(zhǎng)期的中小企業(yè)。投資行業(yè)鎖定在清潔能源、綠色材料、金融服務(wù)、信息技術(shù)和文化創(chuàng)意等五大類行業(yè)。堅(jiān)持“地域聚焦”和“行業(yè)優(yōu)化’的投資目標(biāo)選擇策略，在”風(fēng)險(xiǎn)收益匹配“的運(yùn)營(yíng)策略指導(dǎo)下，合理分配基金資金的配置比例，充分彰顯基金管理人渠道優(yōu)勢(shì)及專業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，以”成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)“的目標(biāo)企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)加以系統(tǒng)化的投資決策、運(yùn)作管理、退出規(guī)范化的流程設(shè)置，追求目標(biāo)企業(yè)在境內(nèi)資本市場(chǎng)公開(kāi)上市的穩(wěn)定高額的股權(quán)投資收益，最大程度的規(guī)

3、避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資利益最大化。投資策略和目標(biāo)投資目標(biāo)上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司復(fù)旦復(fù)華40%中正致遠(yuǎn)管理團(tuán)隊(duì)董事會(huì)總經(jīng)理投資經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理股權(quán)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司為本基金的投資管理人，上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司分別由復(fù)旦復(fù)華、中正致遠(yuǎn)及管理團(tuán)隊(duì)共同出資成立，注冊(cè)資本擬設(shè)定為人民幣200萬(wàn)元。30%30%2.基金管理人監(jiān)事會(huì)決策委員會(huì)復(fù)旦復(fù)華（600624SH）上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司系由復(fù)旦大學(xué)科技開(kāi)發(fā)總公司改制的股份制企業(yè)，成立于1992年7月，是全國(guó)高校第一家股份制企業(yè)和上市公司。公司以應(yīng)用軟件、通訊系統(tǒng)、生物技

4、術(shù)、大規(guī)模集成電路和微機(jī)系統(tǒng)等科技產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制生產(chǎn)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。兼營(yíng)高科技園區(qū)建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，投資參股其他領(lǐng)域的生產(chǎn)產(chǎn)品。截止2006年6月30日。復(fù)旦大學(xué)和上海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司為其兩大股東，分別占24.99%，4.49%股份，總資產(chǎn)106519.11萬(wàn)元。深厚的高校背景資源領(lǐng)先的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)復(fù)旦復(fù)華（600624SH）在高端科技和生物醫(yī)藥方面具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤其是在數(shù)字電視及相關(guān)軟件方面具備充分利用復(fù)旦大學(xué)的教學(xué)與研發(fā)資源，對(duì)高端科技方面具備很強(qiáng)的洞察力。專業(yè)的行業(yè)研發(fā)資源豐富的項(xiàng)目渠道資源強(qiáng)烈的參與基金意愿復(fù)旦復(fù)華依托大股東的資源和渠道

5、優(yōu)勢(shì)，公司目前在項(xiàng)目合作，投資領(lǐng)域，人才資源方面得到了充分的利用，形成了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。復(fù)旦復(fù)華（600624SH）對(duì)私募股權(quán)投資基金的發(fā)展充滿信心，尤其看好本基金對(duì)于行業(yè)及區(qū)域的定位把握，更重視合作伙伴及管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，在公司整體戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，擬出資參與本基金和本基金管理公司?；鸸芾砣烁?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們立足于長(zhǎng)三角地區(qū)以及對(duì)于海內(nèi)外資本市場(chǎng)的充分發(fā)掘，形成自身強(qiáng)大的投融資資源與能力擁有具有國(guó)際化視野的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)是我們能為我們的合作伙伴提供卓越服務(wù)的最重要基礎(chǔ)幾年來(lái)，中正致遠(yuǎn)致力于對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)和國(guó)際行業(yè)的研究，已經(jīng)形成一個(gè)巨大的行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù)，積累了大量的

6、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)中正致遠(yuǎn)為合作伙伴提供系統(tǒng)的工作流程，確保與合作伙伴有效的溝通，通過(guò)共同目標(biāo)的設(shè)定和系統(tǒng)的工作計(jì)劃，使我們與合作伙伴之間開(kāi)展以目標(biāo)為導(dǎo)向的合作。強(qiáng)大的投融資資源系統(tǒng)工作流程我們充分利用自身的資源優(yōu)勢(shì)和專業(yè)化的投資經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)投資基金的形式形成對(duì)外的產(chǎn)業(yè)投資，至目前，我們管理的資產(chǎn)包括（截至2006年末）：產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模：一億美元直接對(duì)外投資：八千萬(wàn)美元風(fēng)險(xiǎn)投資基金的運(yùn)營(yíng)狀況為：風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：五千萬(wàn)美元已經(jīng)投資項(xiàng)目：十個(gè)（家）項(xiàng)目或企業(yè)已經(jīng)投資金額：三千萬(wàn)美元深刻行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)中正致遠(yuǎn)或關(guān)聯(lián)公司部分成功投資項(xiàng)目列舉：如家酒店（

7、已上市并退出，獲利50倍）網(wǎng)盛科技（已上市并退出，獲利22倍）易購(gòu)365網(wǎng)（收購(gòu)?fù)顺觯@利6倍）金風(fēng)科技（已上市，預(yù)期獲利50倍）會(huì)稽山黃酒（08年上市，預(yù)期獲利8倍）南京鍺業(yè)（08年上市，預(yù)期獲利10倍）中正致遠(yuǎn)的經(jīng)驗(yàn)實(shí)力基金管理人過(guò)往業(yè)績(jī)核心管理團(tuán)隊(duì)王臺(tái)貝先生畢業(yè)于臺(tái)灣政治大學(xué)并獲得財(cái)務(wù)學(xué)士學(xué)位，后在美國(guó)北德州大學(xué)(UNT)獲得工商管理碩士學(xué)位（MBA）。曾任興業(yè)銀行財(cái)富管理總部總經(jīng)理、湘財(cái)證券市場(chǎng)總部總經(jīng)理、康師傅控股集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和美商FranklinTempleton基金公司北京代表、GlobalVentureCapital（臺(tái)灣寰宇風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)公

8、司）大陸首席代表。王臺(tái)貝先生擅長(zhǎng)于對(duì)各類企業(yè)的戰(zhàn)略重組并購(gòu)以及與此