有關(guān)兩份資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議之 須予披露交易 及 恢復(fù)股份買賣.pdf

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1、香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公佈之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不會(huì)就因本公佈全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。*（於百慕達(dá)註冊(cè)成立之有限公司）（股份代號(hào)：00406）有關(guān)兩份資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議之須予披露交易及恢復(fù)股份買賣董事局欣然宣佈，於二零零九年五月二十九日（美國(guó)時(shí)間），買方（本公司之全資附屬公司）與賣方按相同條款（協(xié)議適用地區(qū)除外）訂立兩份獨(dú)立協(xié)議，據(jù)此，買方同意向賣方購(gòu)買兩套獨(dú)立設(shè)備及服務(wù)，以分別於中國(guó)及阿布扎比設(shè)立生產(chǎn)廠房，生產(chǎn)

2、環(huán)保及高性能建築材料，總額約為11,800,000美元（約92,040,000港元），每份協(xié)議之代價(jià)為5,900,000美元（約46,020,000港元）。適用百分比率為5%以上但低於25%（無(wú)論是按(i)每份協(xié)議之單一代價(jià)或(ii)兩份協(xié)議之總代價(jià)計(jì)算）。為簡(jiǎn)單起見(jiàn)，兩份協(xié)議於本公佈一同披露。根據(jù)協(xié)議進(jìn)行之交易構(gòu)成本公司之須予披露交易，須根據(jù)上市規(guī)則第14.06(2)條作出申報(bào)及公告。據(jù)董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，按照上市規(guī)則，賣方及其最終實(shí)益擁有人並非本公司關(guān)連人士，並為與本公司或其任何附屬公司任何董事、

3、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯(lián)繫人概無(wú)關(guān)連之第三方。董事局認(rèn)為協(xié)議之條款及據(jù)此擬進(jìn)行之交易乃按正常之商業(yè)條款訂立，而有關(guān)條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。應(yīng)本公司要求，本公司股份已自二零零九年六月一日下午二時(shí)三十分起暫停買賣，以待本公佈刊發(fā)。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，於二零零九年六月三日上午九時(shí)三十分恢復(fù)本公司股份買賣。*僅供識(shí)別—1—協(xié)議日期：二零零九年五月二十九日（美國(guó)時(shí)間）訂約方：(1)買方；及(2)賣方買方為本公司之全資附屬公司。據(jù)董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，按照上市規(guī)則，賣方及其最終

4、實(shí)益擁有人並非本公司關(guān)連人士，並為與本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯(lián)繫人概無(wú)關(guān)連之第三方。協(xié)議之項(xiàng)目範(fàn)圍根據(jù)協(xié)議，賣方於付運(yùn)、交付及監(jiān)督已交付設(shè)備之安裝及啟動(dòng)前須設(shè)計(jì)、建造、實(shí)現(xiàn)及確認(rèn)產(chǎn)能，以按所協(xié)定之每月生產(chǎn)率生產(chǎn)特定產(chǎn)品。資產(chǎn)資產(chǎn)為安裝及開(kāi)始運(yùn)作一間生產(chǎn)廠房所需之設(shè)備及服務(wù)。生產(chǎn)廠房將生產(chǎn)之建築材料為環(huán)保及高性能建築材料，已於美國(guó)註冊(cè)專利並由StarStone擁有。本公司已獲StarStone授權(quán)使用有關(guān)專利技術(shù)及相關(guān)商標(biāo)，期限為20年或最後發(fā)出之註冊(cè)專利之年限（以時(shí)間較長(zhǎng)者為準(zhǔn)），

5、惟本公司有權(quán)向StarStone發(fā)出三個(gè)月事先書面通知而提前終止。代價(jià)及支付條款每份協(xié)議之代價(jià)均為5,900,000美元（約46,020,000港元），而根據(jù)兩份協(xié)議購(gòu)買設(shè)備及服務(wù)之總代價(jià)合共為11,800,000美元（約92,040,000港元），須由買方按下列方式以現(xiàn)金分期支付：(i)相當(dāng)於代價(jià)百分之三十（30%）之現(xiàn)金款項(xiàng)須於簽訂協(xié)議後於二零零九年五月二十九日（美國(guó)時(shí)間）由買方支付予賣方；(ii)相當(dāng)於代價(jià)百分之四十（40%）或設(shè)備相應(yīng)部分價(jià)值百分之四十（40%）之現(xiàn)金款項(xiàng)，將於賣方向買方送交書面通知告知已付運(yùn)設(shè)備或

6、所述設(shè)備相應(yīng)部分後由買方支付；(iii)相當(dāng)於代價(jià)百分之二十（20%）之現(xiàn)金款項(xiàng)將於賣方向買方送交書面通知告知已全部交付設(shè)備及服務(wù)後由買方支付；及—2—(iv)相當(dāng)於代價(jià)百分之十（10%）之現(xiàn)金餘額將於賣方向買方已送交上文(iii)所列通知後滿十二（12）個(gè)月時(shí)由買方支付予賣方，而在此期間買方可能知會(huì)賣方有關(guān)設(shè)備及╱或服務(wù)之一切缺陷已得到糾正且獲買方合理滿意。本公司擬利用本身之財(cái)務(wù)資源撥支收購(gòu)之代價(jià)，但會(huì)考慮利用貸款撥支部分代價(jià)。由於設(shè)備及服務(wù)乃用於建立一間全新生產(chǎn)廠房以生產(chǎn)環(huán)保及高性能建築材料，而是次交易前生產(chǎn)廠房並未投

7、產(chǎn)，因此並無(wú)設(shè)備及服務(wù)過(guò)往兩個(gè)財(cái)政年度應(yīng)佔(zhàn)純利。由於設(shè)備及服務(wù)乃專為本公司建立生產(chǎn)廠房定製，故市場(chǎng)上並無(wú)可供參考價(jià)值。董事局認(rèn)為，考慮到下文所載購(gòu)買之好處，設(shè)備及服務(wù)之價(jià)值不低於協(xié)議所訂定之設(shè)備及服務(wù)之代價(jià)。擔(dān)保StarStone就設(shè)備及╱或服務(wù)及設(shè)備及╱或服務(wù)之整體表現(xiàn)及有關(guān)達(dá)致向買方所呈現(xiàn)之目標(biāo)方面無(wú)條件作出保證及擔(dān)保，願(yuàn)就因設(shè)計(jì)、程序、適銷性、作特定用途之適當(dāng)性、設(shè)備及╱或服務(wù)整體之表現(xiàn)及╱或有關(guān)達(dá)致向買方所呈現(xiàn)之規(guī)格方面出現(xiàn)任何違約、缺陷或故障而可能令買方蒙受之任何損失及損害向買方作出賠償。購(gòu)買之理由及好處本公司意

8、識(shí)到環(huán)保及高性能建築材料之發(fā)展趨勢(shì)及日益增加之需求。有能力生產(chǎn)這類環(huán)保及高性能建築材料亦使本公司能為客戶提供更佳服務(wù)，從而提升在樓宇承建及建築材料貿(mào)易市場(chǎng)之競(jìng)爭(zhēng)力。為進(jìn)一步節(jié)省生產(chǎn)及交付成本，本公司已決定購(gòu)買設(shè)備及服務(wù)，並分別於中國(guó)及阿布扎比建立生產(chǎn)廠房?？偞鷥r(jià)乃經(jīng)協(xié)議之訂約方按公平原則磋商後釐定。董事