金融科技全面沖擊銀行業(yè)

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1、中國銀行業(yè)白皮書金融科技全面沖擊銀行業(yè)及銀行的應(yīng)對策略概要5913金融科技企業(yè)：金融科技挑戰(zhàn)者：銀行守業(yè)者：正當(dāng)其時(shí)六大成功武器六大數(shù)字利器麥肯錫大中華區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)2016年5月II2016年5月麥肯錫大中華區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)金融科技全面沖擊銀行業(yè)及銀行的應(yīng)對策略MiklosDietzl溫哥華SomeshKhannal紐約TundeOlanrewajul倫敦KausikRajgopall硅谷倪以理(JosephLucNgai)l香港曲向軍(JohnQu)l香港韓峰(FengHan)l上海馬奔(BenMa)l上海目錄前言1引子3金融科技企業(yè)：正

2、當(dāng)其時(shí)5金融科技挑戰(zhàn)者：六大成功武器9銀行守業(yè)者：六大數(shù)字利器13VI前言2015年，全球投入FinTech（金融科技）領(lǐng)域的資金高達(dá)191億美元，是2011年的近8倍。過去5年，超過400億美元的資金流入這個(gè)領(lǐng)域。在強(qiáng)勢資本的支持下，全球超過2000家的金融科技公司正在充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)顛覆傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)模式。更重要的是，這一輪互聯(lián)網(wǎng)金融熱潮和20世紀(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)金融泡沫相比有著不可同日而語的需求支撐。截至2015年底，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)超過30億，是2001年底的6倍。在當(dāng)今由智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和“千禧一代”構(gòu)成

3、的高度數(shù)字化時(shí)代，金融科技公司正在蠶食銀行最誘人的中間業(yè)務(wù)收入蛋糕。銀行作為主要金融產(chǎn)品分銷渠道的優(yōu)勢正在減弱，而分銷恰恰是銀行利潤率最高的業(yè)務(wù)。麥肯錫2015年全球銀行業(yè)年度評(píng)估報(bào)告預(yù)計(jì)，銀行業(yè)來自業(yè)務(wù)發(fā)起與銷售的股本回報(bào)率為22%，比單純發(fā)放貸款的股本回報(bào)率高得多，后者只有6%而已。金融科技公司最大的優(yōu)勢除了技術(shù)，還有專注。他們正在銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域建立以客戶體驗(yàn)為導(dǎo)向、以數(shù)據(jù)技術(shù)為驅(qū)動(dòng)、以互聯(lián)網(wǎng)低成本擴(kuò)張為手段的業(yè)務(wù)模式來打破銀行的壟斷局面，覆蓋被銀行忽視的客群。他們的疆域也在逐步從零售銀行向中小企業(yè)和大企業(yè)業(yè)務(wù)拓展。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域獨(dú)角獸級(jí)

4、別的公司已經(jīng)深切地讓銀行感受到金融科技公司對其傳統(tǒng)存貸付業(yè)務(wù)的沖擊。比如，LendingClub專注于P2P貸款，截至2016年1季度累計(jì)撮合了190億美元的貸款，卻沒有一家網(wǎng)點(diǎn)；Wealthfront專注于自動(dòng)化個(gè)人資產(chǎn)配置，為追求低成本便捷性的“Y時(shí)代”客戶提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)，截至2016年2月，其管理資產(chǎn)規(guī)模近30億美元；Square專注于移動(dòng)支付，為中小企業(yè)、個(gè)體零售商提供低成本的支付解決方案，2015年4季度單季度交易額就達(dá)到102億美元?；乜粗袊?，中國金融科技行業(yè)在移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)和金融改革的雙重助推下，也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。2015年，中國

5、金融科技融資額達(dá)到歷史性的27億美元，是2014年的4.5倍，各個(gè)領(lǐng)域獨(dú)角獸級(jí)別的公司不斷涌現(xiàn)。面對金融科技公司的競爭，以中國平安為代表的中國傳統(tǒng)金融業(yè)正在奮起反擊。比如平安集團(tuán)主導(dǎo)搭建的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)交易平臺(tái)“陸金所”截至2015年底總交易額已經(jīng)超過2500億美元，估值185億美元。再比如，2015年工商銀行推出了由“融e購”電商平臺(tái)、“融e聯(lián)”即時(shí)通信平臺(tái)、“融e行”直銷銀行平臺(tái)三大平臺(tái)和支付、融資、投資理財(cái)三大產(chǎn)品線組成的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮方興未艾的大背景下，麥肯錫在總結(jié)全球服務(wù)領(lǐng)先銀行和金融科技公司豐富經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為金融科技公司

6、和商業(yè)銀行各提出了以下六點(diǎn)建議:成功的金融科技公司需要做到六點(diǎn)，才能在互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)口脫穎而出：1.強(qiáng)化優(yōu)越的客戶獲取模式2.堅(jiān)持低成本的業(yè)務(wù)模式3.充分利用創(chuàng)造性的大數(shù)據(jù)分析能力4.建立針對細(xì)分客群的獨(dú)特價(jià)值主張5.與現(xiàn)有體系合作共贏6.開展充分的監(jiān)管溝通和風(fēng)險(xiǎn)管控傳統(tǒng)銀行需要做到以下六點(diǎn)，以數(shù)字化戰(zhàn)略應(yīng)對挑戰(zhàn)：1.全面地強(qiáng)化全行的數(shù)字分析和應(yīng)用能力2.根據(jù)客戶需求整合無縫的客戶體驗(yàn)3.建立數(shù)字化營銷能力4.構(gòu)建數(shù)字化流程精簡成本5.迅速應(yīng)用下一代IT科技能力和開發(fā)模式6.建立支持?jǐn)?shù)字化變革的組織架構(gòu)金融科技全面沖擊銀行業(yè)及銀行的應(yīng)對策略?前言1

7、2引子硅谷來了。數(shù)以百計(jì)的初創(chuàng)企業(yè)正以其豐富的智庫和充足的資金，從多個(gè)不同方面沖擊著傳統(tǒng)銀行業(yè)?！苊?戴蒙(JamieDimon)銀行歷來是最不受科技發(fā)展浪潮沖擊的產(chǎn)業(yè)。11世紀(jì)，英格蘭發(fā)行了人類歷史上第一份置業(yè)抵押貸款。自此以來，銀行業(yè)就憑借多條“護(hù)城河”建立了強(qiáng)大的行業(yè)帝國。（譯者注：這是巴菲特對競爭優(yōu)勢的比喻說法：“偉大的企業(yè)必須有偉大的護(hù)城河?！保┻@些“護(hù)城河”包括由分行組成的無處不在的分銷網(wǎng)絡(luò)，借助數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)判斷進(jìn)行信用評(píng)估的專業(yè)能力，賦予銀行放貸和吸儲(chǔ)資格的牌照（信貸是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈），同時(shí)其吸收的存款有主權(quán)保險(xiǎn)的保護(hù)。而且，由于消

8、費(fèi)者在金融服務(wù)上慣性非常大，通常不愿更換常用的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。這一點(diǎn)在發(fā)達(dá)市場尤為明顯，即便在市場動(dòng)蕩期，消費(fèi)者仰仗銀行與保