附條件生效的 非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議.pdf

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1、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司與重慶中新融拓投資中心(有限合伙)之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議1本協(xié)議由以下雙方于2015年4月7日訂立于北京市。甲方：北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“當(dāng)升科技”）住所：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號法定代表人：李建忠注冊號：110106002954200乙方：重慶中新融拓投資中心(有限合伙)（以下簡稱“認(rèn)購人”）住所：重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號執(zhí)行事務(wù)合伙人：重慶中新融創(chuàng)投資有限公司注冊號：500905200252568鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其發(fā)行的人民幣普

2、通股已在深圳證券交易所上市（股票代碼：300073）。2、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并合法、有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)。3、為公司持續(xù)發(fā)展之目的，當(dāng)升科技擬采取非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購姚福來、劉恒才、田立琴和付強(qiáng)合計(jì)持有的北京中鼎高科自動(dòng)化技術(shù)有限公司（以下簡稱“中鼎高科”）100%的股權(quán)（以下簡稱“本次收購”），本次收購交易定價(jià)為人民幣41,300萬元，其中75%部分（合計(jì)30,975萬元）以股份支付、25%部分（合計(jì)10,325萬元）以現(xiàn)金支付?，F(xiàn)金支付的10,325萬元資金來源即為發(fā)行人向包括乙方在內(nèi)的不超過5名投資者非公開發(fā)行股份募集的配套資金（以下簡稱“本次

3、非公開發(fā)行股份”）。發(fā)行人本次非公開發(fā)行股份是當(dāng)升科技的本次收購方案的一部分，且以本次收購為條件。本次收購構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，需獲得發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)、國務(wù)院國資委和中國證監(jiān)會(huì)審核通過方可實(shí)施。認(rèn)購人同意按本協(xié)議約定的條件、金額及價(jià)格，認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行的股份。據(jù)此，協(xié)議雙方在平等、自愿、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華2人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，就認(rèn)購人認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行股份的相關(guān)事宜，達(dá)成如下一致：一、定義與釋義1.1本協(xié)議中，除非另有約定，以下術(shù)語具有如下含義：1.1.1

4、“標(biāo)的股份”系指發(fā)行人按照本協(xié)議以非公開發(fā)行方式向認(rèn)購人發(fā)行本協(xié)議約定數(shù)量的人民幣普通股。根據(jù)本協(xié)議的約定，非公開發(fā)行股票的每股面值為人民幣1元。1.1.2“定價(jià)基準(zhǔn)日”系指關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日。1.1.3“此次非公開發(fā)行結(jié)束”系指按本協(xié)議非公開發(fā)行的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記于認(rèn)購人名下之日。1.1.4“中國證監(jiān)會(huì)”系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。1.1.5“深交所”系指深圳證券交易所。1.1.6“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。1.2釋義1.2.1本協(xié)議的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不應(yīng)用于解釋本協(xié)議。1.2.2對某章、某條、某款、某段、某附件或

5、某附錄的所有引用均指引用本協(xié)議的章、條、款、段、附件或附錄。1.2.3本協(xié)議的附件、附錄、附表以及雙方確認(rèn)為本協(xié)議附件的其他文件應(yīng)構(gòu)成本協(xié)議的一部分。二、協(xié)議標(biāo)的2.1認(rèn)購人認(rèn)購數(shù)量為不超過213萬股，股票面值為人民幣1元。如果中國證監(jiān)會(huì)、發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)對發(fā)行股票數(shù)量做出調(diào)整的，認(rèn)購人認(rèn)購數(shù)量按比例調(diào)整。2.2若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：3假設(shè)調(diào)整前發(fā)行數(shù)量為不超過M0（含本數(shù)），調(diào)整后發(fā)行數(shù)量為不超過M1，在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生每股送股和/或轉(zhuǎn)增股本數(shù)合計(jì)為N，則：本次發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整后為

6、不超過M1=M0×（1+N）。2.3若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格和需募集資金數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。2.4除非中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)減的，則認(rèn)購人認(rèn)購的本次發(fā)行的股份數(shù)量將按照特定對象認(rèn)購本次發(fā)行股份的比例相應(yīng)調(diào)減。2.5本次非公開發(fā)行的股票擬在深交所上市，股票具體上市安排需與中國證監(jiān)會(huì)、深交所及相關(guān)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。三、認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購方式和認(rèn)購數(shù)額3.1雙方同意根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的規(guī)定作為本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)依據(jù)。根據(jù)前述

7、規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的每股價(jià)格為（不低于）定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即不低于15.60元人民幣／股，確定為15.60元人民幣/股。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：派息：P1=P0-D送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(