非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議

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1、襄陽汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議（修訂稿）二〇一二年五月本非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2012年5月14日在武漢訂立：甲方：襄陽汽車軸承股份有限公司（以下稱為“發(fā)行人”）住所：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路一號(hào)法定代表人：高少兵乙方：三環(huán)集團(tuán)公司（以下稱為“認(rèn)購人”）住所：武漢市武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)東信路16號(hào)法定代表人：舒健鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其發(fā)行的人民幣普通股已在深圳證券交易所上市（股票代碼：000678）。2、乙方系

2、一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的全民所有制企業(yè)。3、發(fā)行人擬于2012年度采用非公開方式向認(rèn)購人發(fā)行人民幣普通股（以下簡稱“非公開發(fā)行股票”），認(rèn)購人同意按本協(xié)議約定的條件、金額及價(jià)格，認(rèn)購發(fā)行人擬于2012年度非公開發(fā)行的股票。據(jù)此，協(xié)議雙方在平等、自愿、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，就認(rèn)購人認(rèn)購發(fā)行人擬于2012年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，達(dá)成如下一致意見：第一條定義與釋義1.1本協(xié)議中，除非另有約定，以

3、下術(shù)語具有如下含義：（1）“標(biāo)的股份”系指發(fā)行人按照本協(xié)議以非公開發(fā)行方式向認(rèn)購人發(fā)行本協(xié)議約定數(shù)量的人民幣普通股。根據(jù)本協(xié)議的約定，非公開發(fā)行股票的每股面值為人民幣1.00元。（2）“定價(jià)基準(zhǔn)日”系指公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。（3）“此次非公開發(fā)行結(jié)束”系指按本協(xié)議非公開發(fā)行的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記于認(rèn)購人名下之日。（4）“中國證監(jiān)會(huì)”系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。（5）“深交所”系指深圳證券交易所。（6）“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深證分公司。1.2釋義（1）本協(xié)議的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不應(yīng)用于

4、解釋本協(xié)議。（2）對(duì)某章、某條、某款、某段、某附件或某附錄的所有引用均指引用本協(xié)議的章、條、款、段、附件或附錄。（3）本協(xié)議的附件、附錄、附表以及雙方確認(rèn)為本協(xié)議附件的其他文件應(yīng)構(gòu)成本協(xié)議的一部分。第二條協(xié)議標(biāo)的2.1發(fā)行人本次擬非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過16,000萬股（含本數(shù)），股票面值為人民幣1元。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。2.2認(rèn)購人認(rèn)購數(shù)量為本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的80%。2.3本次非公開發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市，股票具體上

5、市安排待與中國證監(jiān)會(huì)、深交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。第三條認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購方式和認(rèn)購數(shù)額3.1雙方同意根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定作為本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)依據(jù)。根據(jù)前述規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的每股價(jià)格為不低于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十，即4.27元人民幣/股，最終發(fā)行價(jià)格在發(fā)行人取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)除認(rèn)購人以外的發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開

6、發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購人不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場詢價(jià)過程，但承諾接受市場詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。3.2認(rèn)購人同意不可撤銷地按第3.1款確定的價(jià)格以現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的80%。3.3認(rèn)購人認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的80%，認(rèn)購款總金額為發(fā)行價(jià)格×認(rèn)購股數(shù)。第四條股款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割4.1認(rèn)購人不可撤銷地同意按照第三條的約定認(rèn)購本次發(fā)行人非公開發(fā)行的股份，并同意在

7、發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且認(rèn)購人收到發(fā)行人發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知（簡稱“繳款通知”）之日起3個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購價(jià)款劃入保薦人為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢扣除相關(guān)費(fèi)用后劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。4.2在認(rèn)購人支付認(rèn)股款后，發(fā)行人應(yīng)盡快將認(rèn)購人認(rèn)購的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù)，以使認(rèn)購人成為認(rèn)購股票的合法持有人。第五條限售期認(rèn)購人此次認(rèn)購的股份自此次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。認(rèn)購人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次非公開發(fā)行股票中認(rèn)

8、購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。第六條陳述與保證為本協(xié)議之目的，協(xié)議雙方相互作出如下陳述與保證：（1）其為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議的充分的民事權(quán)利能