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《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、規(guī)劃美好人生從個人理財開始金鷹投資基金助您開啟財富之門目錄一、個人理財需要理由嗎？二、為什么金鷹基金管理公司值得您信賴？——把您財富增值的夢想交由我們來實現(xiàn)三、為什么選擇金鷹中小盤精選基金？——牛市中還有什么品種比中小盤股更具成長性和爆發(fā)力？你不理財，財不理你一、個人理財需要理由嗎？中國GDP年增長7%以上，同時個人資產(chǎn)快速增長教育費用大幅上升通貨膨脹抬頭醫(yī)療養(yǎng)老保險體制改革……個人理財越來越重要！收入增加支出上升收入＝？支出財富增長與支出加大匹配嗎？購買力對比：按照各年一年期定期存款利率扣除通貨膨脹率
2、得到的購買力下降基金投資（年平均收益率按10%計算）扣除通脹后的購買力上升個人理財必要性你理財了嗎？資產(chǎn)狀況風險偏好預期支出理財目標資產(chǎn)類1投資效果機會成本評估調(diào)整資產(chǎn)類2資產(chǎn)類3…資產(chǎn)類n個人理財規(guī)劃預期收入存款保險債券股票基金信托外匯期貨黃金地產(chǎn)收益低，風險低，落后于通脹對于一般投資者來說，基金產(chǎn)品具有收益高、風險較小、費用低、機會成本低等優(yōu)點，最具可投資性，應作為投資理財?shù)闹髁髌贩N。收益低，消費品種，投資效果差收益偏低，風險較小收益高風險大，適于專業(yè)投資者收益高風險小，適于一般投資者收益偏低，非主
3、流品種人民幣升值預期，外匯風險大風險高，進入門檻高流動性太差，投資成本高市場空間小，限制因素多理財品種選擇什么是證券投資基金？一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式集合投資者的資金由基金管理人進行投資由基金托管人監(jiān)督及資金管理收益平均分配特點組合投資、分散風險專業(yè)理財收益高稅收優(yōu)惠（收益免稅）什么是開放式基金？開放式基金基金規(guī)模不限定按照基金單位凈值申購和贖回特點不受規(guī)模限制按單位凈值計價可隨時申購和贖回基金種類債券型基金混合型基金股票型基金大盤股基金小盤股基金中盤股基金買基金，最重要的是選對基金品種
4、，不同種類的基金產(chǎn)品，長遠來看業(yè)績表現(xiàn)具有很大差別。基金品種選擇怎么選擇合適的基金產(chǎn)品？基金的投資對象股票債券貨幣基金的風險水平基金管理人過往業(yè)績投資者偏好最佳選擇——適度風險、較高收益的基金二、為什么金鷹基金管理公司值得您信賴？公司簡介基本概況成立時間：2002年12月注冊資本：1億元注冊地：珠海辦公地：廣州管理基金：金鷹成份股優(yōu)選金鷹中小盤精選股東實力雄厚首家民營資本參股的基金管理公司選擇金鷹基金，您具有與最大民企一樣銳利的投資眼光投資團隊——投資決策委員會林金騰——總經(jīng)理、金融學碩士（中南財大）鄧
5、志盛——副總經(jīng)理、研究生馮科——總經(jīng)理助理、經(jīng)濟學博士（北京大學）汪旻杰——投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理、碩士（上海交大）朱劍彪——研究部總監(jiān)、金融學博士（暨南大學）謝國滿——投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、經(jīng)濟學博士（財政部研究所）歐慶鈴——研究部副總監(jiān)、首席分析師、數(shù)學博士（北京師范大學）投資團隊——基金經(jīng)理汪旻杰先生系出名們——上海交通大學工程管理碩士經(jīng)驗豐富——曾任廣信基金投資經(jīng)理，有近10年的基金投資經(jīng)驗業(yè)績優(yōu)秀——“廣信基金”業(yè)績在74只“老基金”中排名前三位員工素質(zhì)基金業(yè)績—金鷹成份股優(yōu)選投資對象上證18
6、0深證100收益——高成立7個月單位凈值增長14.4%年投資回報相當于24.7%派現(xiàn)——高累計每基金單位現(xiàn)金分紅0.09元（同期基金的平均分紅為0.04元）在2003年發(fā)行的基金分紅中排名第三三、為什么選擇金鷹中小盤精選？選擇金鷹中小盤精選的理由中小盤基金在牛市更具成長性和爆發(fā)力我國股市已進入牛市金鷹中小盤精選基金介紹小盤股基金業(yè)績遠超一般股票型基金，是最值得投資者關注的基金產(chǎn)品。1、中小盤基金在牛市更具成長性和爆發(fā)力2、我國股市已進入牛市國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長上市公司業(yè)績顯著改善資本市場的作用和定位明確
7、機構投資者隊伍日益壯大法律法規(guī)和配套體系日漸完善3、金鷹中小盤精選基金介紹（一）基金概況（二）基金特色（一）基金概況基金類型：契約型開放式管理人：金鷹基金管理有限公司托管人：交通銀行投資目標追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值積極的組合管理分散的投資策略有效的控制風險公式表示：α≥0，且SHARP（M）≥SHARP（B）其中：α為基金投資組合的超額收益率；SHARP（M）、SHARP（B）分別為基金投資組合和業(yè)績比較基準的夏普比率。投資對象中小盤股票——流通市值低于市場平均值剔除ST和虧損股良好的基本面較高成長性投資
8、理念成長產(chǎn)生價值價值投資的延伸和深化研究發(fā)現(xiàn)機會個股的選擇勝于行業(yè)的選擇管理實現(xiàn)收益科學的流動性管理為什么投資中小盤股票市場代表性股票數(shù)量——占2/3流通市值——近50%經(jīng)營業(yè)績——主要財務指標高于市場平均水平市場表現(xiàn)——優(yōu)于A股平均水平成長性——二線藍籌價值投資理念的延伸和深化深交所中小盤股發(fā)行將激發(fā)新的投資熱點中小盤股票與市場平均業(yè)績比較（2000年-2003年9月）項目中小盤A股平均每股盈利（EPS）（元）0.190.143每股凈資產(chǎn)
