新BI費用模塊操作說明.ppt

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1、新BI費用模塊操作說明一、新BI系統(tǒng)通用基本操作輸入查詢條件數(shù)據(jù)篩選結(jié)果另存排序及添加求和撤消上一步操作往下及往上鉆取添加計算項報表另存到自己文件夾設置首選項查看下一頁及設置查看格式用節(jié)將信息分組將表轉(zhuǎn)化為交叉表設置首選項(右上角按扭)每個用戶必須要在首選項中將報表默認查看格式設置為“交互”，否則使用報表時無“可用對象”，即沒辦法鉆取。建議在首選項中將“設置每頁的（最大）對象數(shù)：”設置為20以上。系統(tǒng)默認為10，例如“銷售分析”文件夾下現(xiàn)有對象13個，默認設置下要翻到下一頁才能看到全部報表。建議在首選項中將“文檔查看：”設置為“在多個全屏瀏覽器窗口中，每個文檔一個窗口”，方便同時可打開

2、多張報表，便于查看。修改密碼也在首選項中設置。設置首選項輸入查詢條件請點刷右上角的刷新數(shù)據(jù)輸入查詢條件。剛開始使用時盡量從系統(tǒng)中直接選擇條件，不要手輸，以減少因格式不對，造成查出的數(shù)據(jù)不準確。條件分必輸項與可選項，必輸?shù)娜鐩]輸，會顯示一個紅色的箭頭，并且無法運行查詢，可選項請按需選用。查找條件時，？表示一個字符，*表示象。如可選擇的值中不是最新的，請點擊刷新值進行更新。輸入查詢條件往下及往上鉆取請先在首選項中設置默認查看格式為“交互”后才可以鉆取。新BI中鉆取方法與BI一期有些區(qū)別，請在可用對象中將需要的對象拖出即可實現(xiàn)往下鉆取。往上鉆取請先選中該列，點擊右鍵，選擇刪除列即可，也可選中

3、該列后按delete鍵進行刪除，一次只能刪除一列。有的情況下無法拖動可用對象時，請先選中所需字段，然后點左上角的“插入”。再將對象插入到報表中。往下及往上鉆取結(jié)果另存數(shù)據(jù)查詢出來后，需將結(jié)果另存出來，請在左上角選擇“文檔”，里面有“另存到我的電腦”與“將報表另存到我的電腦”“另存到我的電腦”指的是將報表里的全部表都另存出來。“將報表另存到我的電腦”指的是僅將當前查看的表另存出來。結(jié)果另存撤消上一步操作在BI中使用報表時，發(fā)現(xiàn)操作錯誤，可像EXCEL一樣，使用“撤消上一步操作”恢復到前面狀態(tài)。撤消上一步操作數(shù)據(jù)篩選在報表中，支持對數(shù)據(jù)進行篩選，具體操作為先選中需篩選的列，右鍵后在功能列表

4、中選擇“過濾器”-“添加過濾器”進行設定即可。如需取消過濾，請選中該列，選擇刪除過濾器。數(shù)據(jù)篩選排序及添加求和在報表中可對數(shù)據(jù)進行排序，及對數(shù)據(jù)進行求和、求最大值、平均值、占這一列數(shù)據(jù)百分比等操作。如對多個字段進行排序，排序操作的先后順序會影響排序的優(yōu)先級。如想取消某列的排序，請在排序功能中選擇無即可。排序及添加求和查看下一頁及設置查看格式系統(tǒng)默認的查看格式是“快速顯示模式”，“快速顯示模式”下報表不會把全部數(shù)據(jù)都顯示出來，如需查看后面數(shù)據(jù)請使用下一頁翻頁進行查看。在數(shù)據(jù)量小的情況下，可設置查看格式為“草稿模式”，這樣全部數(shù)據(jù)會在一頁中顯示。查看下一頁及設置查看格式添加計算項在報表端可

5、根據(jù)需要添加計算項。比如報表中有銷售額與客單量，可將客單價自定義為一個計算項，將公式設為銷售額/客單量即可。在“限定”一欄，如結(jié)果是一個數(shù)值，一般選擇“度量”，如是一個維度或指標，請選擇“維”。在公式中有很多函數(shù)，請看提示使用。請盡量從可用對象中選擇對象與拖拉運算符，以免格式不對造成公式出錯。確認前請點“驗證”確認公式的語法是否有誤。添加計算項報表另存到自己文件夾將報表按自己需要的格式整理好后，或想將自己常用的查詢條件保存起來，可將報表另存到自己的收藏夾。此收藏夾只有當前用戶可以看到。使用時請在“全部”-“我的收藏夾”找到保存的報表雙擊進入。保存報表時請清空數(shù)據(jù)，以免因文件太大，打開時

6、太慢并浪費服務器存儲空間。報表另存到自己文件夾用節(jié)將信息分組節(jié)可讓用戶將報表信息拆分為更小、更易于理解的部分。比如有下面一個報表，數(shù)據(jù)為創(chuàng)業(yè)、福民、龍華、龍新四家店各經(jīng)營中類的銷售情況，可將門店這一列設置為“節(jié)”，將數(shù)據(jù)按店分成四節(jié)來查看。將節(jié)刪除，即恢復為初始狀態(tài)。用節(jié)將信息分組將表轉(zhuǎn)化為交叉表我們習慣將縱向數(shù)據(jù)橫著對比看，可使用轉(zhuǎn)化為交叉表功能。操作方法為在表上右鍵，選擇“將表轉(zhuǎn)化為”，然后再選擇為“交叉表”。對于交叉表可根據(jù)自己的需要設置格式，調(diào)整對象。如需將交叉表恢復為初始的垂直表，操作方法與轉(zhuǎn)交叉表類似，先選擇“將表轉(zhuǎn)化為”，然后選擇“垂直表”。將表轉(zhuǎn)化為交叉表報表位置從OA

7、平臺進入--新BI（賬號：職員代碼；密碼：123456）--文檔列表--公共文件夾--財務管理--費用分析數(shù)據(jù)來源R3科目余額表以及POS預算模型-費用表二、費用分析模塊用于各費用主管部門，門店及各職能部門進行費用分析進入報表后勾選：查看-工具欄-報表，可出現(xiàn)如下報表工具，對數(shù)據(jù)實現(xiàn)排序、篩選、求和等類似Excel表格功能。1、部門主管費用（各經(jīng)營單位各費用明細項目均可從此表實現(xiàn)查詢）用于各部門進行費用分析，可按月篩選費用數(shù)據(jù)，可以鉆取到區(qū)域和