客戶管理系統(tǒng)方案.doc

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______________________________________________________________________________________文件編號：ASIAIT/SD/090518-01分冊號：1/1頁碼：25密級：中軟件版本：V1.0客戶管理系統(tǒng)方案說明書（文檔版本V2.3）______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________目錄1引言11.1遇到的問題11.2軟件的目標(biāo)11.3名詞解釋21.4硬件支持21.5軟件環(huán)境32系統(tǒng)概述32.1系統(tǒng)用戶32.2系統(tǒng)總體功能43客戶信息庫43.1統(tǒng)一共享的客戶資料43.2層次清晰的客戶資料63.3嚴(yán)格權(quán)限的客戶資料73.4智能預(yù)警的客戶資料84客戶交往84.1交往計劃94.1.1計劃安排94.1.2計劃提醒104.1.3團(tuán)隊協(xié)作114.2交往過程114.2.1跟進(jìn)情況記錄124.2.2客戶報名124.2.3學(xué)員交費記錄134.2.4課前溝通134.2.5上課培訓(xùn)記錄144.2.6客戶關(guān)懷144.2.7自定義客戶交往15_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________5助教/教練156公告板167常用術(shù)語集168查詢統(tǒng)計178.1客戶資料查詢178.2工作結(jié)果查詢178.3系統(tǒng)操作歷史查詢188.4工作人員業(yè)績統(tǒng)計188.5財務(wù)統(tǒng)計188.6學(xué)員七元素統(tǒng)計198.7學(xué)員感召成績統(tǒng)計208.8金牌IMO統(tǒng)計208.9金牌IMO-TA統(tǒng)計218.10學(xué)員晉升情況統(tǒng)計228.11一階段報告228.12課程進(jìn)班數(shù)據(jù)統(tǒng)計238.13學(xué)員海星晉升情況統(tǒng)計239基礎(chǔ)信息設(shè)置249.1課程設(shè)置249.2班級組建249.3用戶管理及權(quán)限分配249.4短信模板設(shè)置249.5數(shù)據(jù)字典2510前瞻功能25_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1引言1.1遇到的問題同人國興公司的業(yè)務(wù)重點是維護(hù)和跟進(jìn)老客戶，開發(fā)新客戶，在與成百上千的客戶溝通交流過程中，工作團(tuán)隊遇到了以下問題，這些問題阻礙了同人國興的快速發(fā)展：a)沒有統(tǒng)一的客戶資料庫，客戶資料分散，查找困難，降低工作效率；b)學(xué)員跟進(jìn)溝通歷史不清晰，過于分散，統(tǒng)籌人無法完整、及時地把握學(xué)員現(xiàn)狀，影響溝通效果；c)重復(fù)采集學(xué)員信息，重復(fù)跟進(jìn)學(xué)員，造成重復(fù)性工作，降低工作效率，影響學(xué)員對公司的感受；d)學(xué)員資料太開放，容易泄密，泄了密都不知道是哪里出的問題；e)“多個電話解決多個問題”的情況時有發(fā)生；f)管理層無法實時掌握工作人員每天的工作計劃和結(jié)果；g)工作團(tuán)隊無法給管理層迅速提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，花時間花精力，還可能不準(zhǔn)確。以上問題導(dǎo)致工作人員“各自為政”，各自整理一套客戶資料，新客戶資料出現(xiàn)，還要重新整理一遍；在溝通過程中對學(xué)員頻繁的重復(fù)“騷擾”，最終導(dǎo)致客戶“忍無可忍”，造成公司的客戶（助教、教練）滿意率低及部分客戶資源的流失。1.2軟件的目標(biāo)針對以上問題，軟件需要實現(xiàn)以下目標(biāo)：a)統(tǒng)一管理學(xué)員資料，自動建立立體、分層、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的學(xué)員資料庫b)統(tǒng)一管理課程資料，記錄每期課程詳細(xì)信息，如開班和結(jié)束日期，首周尾周日期，會場地址等c)統(tǒng)一管理助教、教練、嘉賓資料，對于金牌IMO重點標(biāo)識d)記錄學(xué)員跟進(jìn)溝通歷史e)記錄學(xué)員資料查看、打印、編輯、統(tǒng)計的操作歷史f)制定溝通計劃，共享，每個人打電話前先參考溝通計劃和溝通記錄g)管理層能在任何地方通過互聯(lián)網(wǎng)查看所有工作人員的工作計劃和情況_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________a)豐富實用的統(tǒng)計分析模塊，為管理決策提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)b)工作事情由軟件及時提醒，若不在工作臺自動短信提醒c)客戶特殊日期關(guān)懷，客戶群發(fā)短信d)建立標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)集，新人知道如何介紹每個課程e)建立統(tǒng)一共享文件庫，標(biāo)準(zhǔn)文件隨時取用1.1名詞解釋a)感召：學(xué)員（或工作人員）在參加學(xué)習(xí)或培訓(xùn)過程中，因自己較好的學(xué)習(xí)體驗效果而影響或號召一些自己身邊的人來報名參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，這種行為被稱之為感召（即介紹其他人來課程培訓(xùn)）b)IMO：即學(xué)員的介紹人。c)海星：被感召進(jìn)來參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的一階段新學(xué)員d)代報名表：學(xué)員或工作人員代替自己感召的學(xué)員填寫的報名表e)七元素：學(xué)員的姓名、性別、年齡、聯(lián)系方式、工作狀況等等基本信息資料f)下車：在階段學(xué)習(xí)過程中，因各種原因未能學(xué)習(xí)到畢業(yè)的行為g)上車：中途下車的學(xué)員，繼續(xù)參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的一種行為h)課程：包括領(lǐng)袖素質(zhì)管理課程（TR1、TR2、TA）、專業(yè)教練（CP一講、CP二講）、九型人格（初級班、中級班）、企業(yè)精英內(nèi)訓(xùn)（EP）、總裁班等。1.2硬件支持a)普通辦公PC：Internet互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、安裝Excel和Word軟件。b)Web服務(wù)器具有公網(wǎng)IP地址、Win2003Server、MsSqlServer2005數(shù)據(jù)庫大于200M、獨立網(wǎng)頁空間大于500M、電信網(wǎng)通多線路機(jī)房、安裝.NET1.12.03.5框架、7*24在線（人工）支持。c）加密鎖為保障客戶關(guān)鍵信息安全，強(qiáng)烈建議使用軟件加密鎖（Usb-Key），工作人員人手一只，加密鎖中封裝人員權(quán)限，使用密碼和加密鎖雙重登錄技術(shù)，充分保障安全軟件環(huán)境_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1軟件環(huán)境a)IE6.0以上瀏覽器b)FrameWork2.0框架包c)IIS6.0Web服務(wù)器d)SqlServer2000數(shù)據(jù)庫e)服務(wù)器OSWindows2000Server或2003Serverf)短信模塊g)統(tǒng)計報表模塊2系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)用戶?系統(tǒng)管理員：完成系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置、系統(tǒng)賬戶的管理與權(quán)限分配等工作?行政人員：客戶信息庫的管理維護(hù)?統(tǒng)籌人：負(fù)責(zé)客戶的跟進(jìn)、溝通?財務(wù)人員：相關(guān)收費信息的錄入、查詢?管理人員：管理監(jiān)控、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1系統(tǒng)總體功能系統(tǒng)總體功能圖例系統(tǒng)以Internet網(wǎng)絡(luò)為依托，由系統(tǒng)管理員預(yù)先為各種角色用戶分配賬號及密碼。每種角色用戶根據(jù)分配給自己的權(quán)限完成相關(guān)系統(tǒng)操作。統(tǒng)籌人負(fù)責(zé)客戶（含學(xué)員、嘉賓）的跟進(jìn)、溝通；財務(wù)人員負(fù)責(zé)各項收款/退款信息的記錄；管理層人員可以通過系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能查看各項統(tǒng)計報表。2客戶信息庫2.1統(tǒng)一共享的客戶資料客戶信息庫是整個系統(tǒng)的核心，也是公司資源的重中之重。針對同人國興的業(yè)務(wù)特點，該信息庫對于每個統(tǒng)籌人而言，應(yīng)當(dāng)是一個統(tǒng)一共享的信息庫。假設(shè)甲、乙、丙、丁四位統(tǒng)籌人分別負(fù)責(zé)一階段、二階段、三階段、工具課程。對于甲而言，必須能夠了解所有潛在客戶信息，并且所有學(xué)員信息也均應(yīng)經(jīng)手過甲；對于乙而言，必須需要了解所有TR1學(xué)員信息，同時，如果需要協(xié)助甲工作，也需要了解甲所掌握的客戶信息；丙的情況同乙類似；而丁作為工具課程的負(fù)責(zé)人，需要了解整個客戶信息庫中的資料。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________只有當(dāng)客戶資源信息在各個統(tǒng)籌人之間統(tǒng)一管理并共享，才會避免統(tǒng)籌人各類重復(fù)性的工作問題，使得公司的客戶信息完整而豐富。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1層次清晰的客戶資料為了便于統(tǒng)籌人快速清晰地安排工作，客戶信息庫按照如上圖所示層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分。統(tǒng)籌人在安排跟進(jìn)工作計劃時，系統(tǒng)也可以幫助統(tǒng)籌人快速的定位跟進(jìn)對象。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1嚴(yán)格權(quán)限的客戶資料如上圖所示，不同角色的操作人員對客戶資料信息庫具有不同的訪問權(quán)限。管理層對客戶資料信息庫擁有完全訪問權(quán)限，而統(tǒng)籌人和行政管理人員只能夠查看和維護(hù)客戶資料信息庫，不能監(jiān)控客戶資料庫的變動和導(dǎo)出客戶資料信息。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1智能預(yù)警的客戶資料正常工作過程當(dāng)中，統(tǒng)籌人一般訪問客戶資料信息庫的次數(shù)是有限的。系統(tǒng)管理員可以根據(jù)實際工作情況，設(shè)置客戶資料信息庫的每日訪問次數(shù)上限。如果統(tǒng)籌人訪問客戶資源庫的頻繁程度超過上限之后，系統(tǒng)將暫時將系統(tǒng)賬戶凍結(jié)，不再允許該統(tǒng)籌人訪問客戶資源信息庫，系統(tǒng)同時將給行政人員和管理層人員發(fā)送預(yù)警信息。行政管理人員或管理層人員可以給已凍結(jié)賬戶解凍，解凍后統(tǒng)籌人可以繼續(xù)訪問客戶信息庫。通過這種手段，可以在一定程度上避免惡意的信息盜取。2客戶交往工作人員同客戶發(fā)生的任何交往事件信息需要存放到交往歷史信息庫。同客戶的交往事件種類主要包括：跟進(jìn)溝通（未報名客戶）、報名情況、課前定向、上課培訓(xùn)記錄、繳費記錄等。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1交往計劃1.1.1計劃安排考慮到方便統(tǒng)籌人的工作計劃安排，系統(tǒng)允許用戶對客戶進(jìn)行“狀態(tài)自定義”（也可以理解為統(tǒng)籌人給自己跟蹤的客戶“貼標(biāo)簽”，以標(biāo)識客戶目前狀況下的重要程度），比如根據(jù)客戶參加課程的傾向性程度定義若干等級。在客戶信息實際使用過程當(dāng)中，一方面可以根據(jù)客戶的狀態(tài)屬性，很容易的查找自己的目標(biāo)客戶；另一方面，可以針對不同狀態(tài)的客戶安排不同的跟進(jìn)計劃?？蛻舻臓顟B(tài)根據(jù)統(tǒng)籌人的跟進(jìn)情況會發(fā)生變動，這需要每個統(tǒng)籌人在同客戶交流完畢后，除了要對交流的具體情況進(jìn)行記錄之外，還要根據(jù)交流的結(jié)果及時人為調(diào)整客戶的狀態(tài)，以方便后期工作的安排。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1.1計劃提醒系統(tǒng)為每一個工作人員開辟“待辦工作區(qū)”，待辦工作區(qū)用于存放工作人員當(dāng)天需要完成的工作計劃信息。如統(tǒng)籌人根據(jù)自己負(fù)責(zé)的工作制定跟進(jìn)工作計劃，計劃到期后，自動轉(zhuǎn)入到該統(tǒng)籌人的待辦工作區(qū)。統(tǒng)籌人登陸系統(tǒng)后，系統(tǒng)對統(tǒng)籌人自動進(jìn)行提醒。同時，系統(tǒng)管理員可以設(shè)置統(tǒng)籌人是否有使用手機(jī)短信提醒的功能。如果統(tǒng)籌人具有使用手機(jī)短信提醒功能，系統(tǒng)在統(tǒng)籌人某項工作計劃臨到期時，主動發(fā)送短消息，以提示統(tǒng)籌人完成既定工作計劃。為了避免出現(xiàn)“多個電話解決多個問題”的情況，工作人員針對同一個客戶制定的各種跟進(jìn)計劃及跟進(jìn)結(jié)果是完全共享的。某個工作人員在對某一客戶制定跟進(jìn)計劃前，可以參考其他人員針對該客戶的工作跟進(jìn)計劃或跟進(jìn)結(jié)果。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1.1團(tuán)隊協(xié)作在實際工作過程當(dāng)中，統(tǒng)籌人因為工作安排沖突等原因，可能會需要團(tuán)隊中的其他隊員協(xié)助自己完成某項工作計劃。當(dāng)發(fā)生這種情況時，統(tǒng)籌人需要將自己的工作計劃做一下“協(xié)助”，交由其他統(tǒng)籌人幫助自己完成。無論是交由哪個統(tǒng)籌人協(xié)助，協(xié)助人在完成囑托的工作計劃后，系統(tǒng)均會將工作結(jié)果自動抄送給工作計劃原始制定人。1.2交往過程交往計劃實施后，統(tǒng)籌人需要將交往結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。同時，沒有預(yù)先制定計劃的交往信息也必須記錄到系統(tǒng)當(dāng)中，形成與一個客戶的交往歷史檔案，便于其他人員后續(xù)工作的開展。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1.1跟進(jìn)情況記錄統(tǒng)籌人完成待辦工作區(qū)的計劃后，需要及時的將工作結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。根據(jù)工作結(jié)果實際情況，統(tǒng)籌人可以繼續(xù)安排相關(guān)后續(xù)跟進(jìn)計劃，以便形成連續(xù)的、有計劃的工作跟進(jìn)。同時，根據(jù)跟進(jìn)的結(jié)果，統(tǒng)籌人需要及時的更新客戶狀態(tài)。1.1.2客戶報名客戶報名后，相關(guān)統(tǒng)籌人負(fù)責(zé)將客戶的報名表信息記錄到系統(tǒng)當(dāng)中（如果是代報名，還要記錄代報名人相關(guān)信息）。一旦用戶報名，報名信息將自動提交給財務(wù)人員，形成應(yīng)收款信息，直到財務(wù)人員完成實收費。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1.1學(xué)員交費記錄學(xué)員報名之后自動形成應(yīng)收款，當(dāng)學(xué)員到財務(wù)進(jìn)行交款時，由財務(wù)人員（或行政人員）完成實收費信息的錄入。學(xué)員在報名后并且繳費后，如果退費，則必須提交書面退費申請。財務(wù)人員退費后，記錄退費信息。該學(xué)員信息自動從所報名信息庫中刪除。1.1.2課前溝通課前溝通針對已報名并且已經(jīng)交費學(xué)員。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________學(xué)員向財務(wù)交費后，財務(wù)人員完成實收費。同時該信息將傳達(dá)給統(tǒng)籌人，統(tǒng)籌人根據(jù)學(xué)員的交費情況，安排后續(xù)的課前溝通工作。并將定向溝通結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中，作為該學(xué)員溝通交流檔案的一部分資料存檔。1.1.1上課培訓(xùn)記錄該模塊用于記錄每個學(xué)員從參加課程報名后到學(xué)業(yè)結(jié)束（或中途下車）過程中發(fā)生的所有信息數(shù)據(jù)（包含每個學(xué)員的助教、教練信息、前瞻助教、面談教練、感召承諾等）。如果學(xué)員中途下車，需要詳細(xì)記錄學(xué)員下車時間、原因等信息，以便后續(xù)跟進(jìn)，促成學(xué)員的再次上車。1.1.2客戶關(guān)懷_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________系統(tǒng)根據(jù)資料庫中客戶的生日、各種紀(jì)念日等信息，自動查找生日或紀(jì)念日將要到臨的客戶，并以短信方式對客戶進(jìn)行生日或節(jié)日祝福。同時考慮到不同的客戶的家庭背景，在各種節(jié)假日上，可以針對具體的客戶設(shè)定不同的節(jié)假日祝福設(shè)置。比如家庭中沒有母親的客戶，母親節(jié)不應(yīng)當(dāng)給該客戶發(fā)短信。1.1.1自定義客戶交往除了客戶跟進(jìn)、客戶報名、課前跟蹤溝通等交往方式外，考慮到系統(tǒng)的易用性與可擴(kuò)展性。系統(tǒng)還將允許用戶自定義同客戶的交往事件。無論是否自定義交往事件，其流程基本類似，均需要每個工作人員提前制定同客戶的溝通交往計劃，計劃到期后自動轉(zhuǎn)到系統(tǒng)用戶待辦工作區(qū)。2助教/教練助教/教練來源有2中，分別是內(nèi)部系統(tǒng)學(xué)員畢業(yè)后轉(zhuǎn)化為助教/教練，另一部分來自于外部系統(tǒng)。為了在統(tǒng)籌人安排助教/教練工作的展開，系統(tǒng)根據(jù)教練的能力以及經(jīng)驗進(jìn)行等級劃分，方便統(tǒng)籌人在工作當(dāng)中迅速的找到最佳人選。同時，在統(tǒng)籌人安排助教/教練工作當(dāng)中，為了避免“撞車”情況，系統(tǒng)自動提示某個助教/教練的“空閑狀態(tài)”。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1公告板為了便于所有工作人員能夠了解掌握公司的課程安排、公告信息，行政工作人員可以通過公告板功能將上述信息維護(hù)到系統(tǒng)當(dāng)中。每一個系統(tǒng)用戶登陸系統(tǒng)之后均可以查閱公司的課程安排以及其他各項公告信息。便于個人工作計劃的統(tǒng)籌安排。2常用術(shù)語集在有人員變動時，比如新員工進(jìn)入公司，為了保證公司對外辭令口徑一致，往往公司需要對員工進(jìn)行專門的入職培訓(xùn)；同時，對于部分老員工而言，在同不同客戶溝通之前，往往需要翻閱以往資料，以準(zhǔn)備溝通交流的所需的素材。考慮到上述問題，有必要在系統(tǒng)中開辟專用術(shù)語集模塊，方便員工能夠快速掌握公司各種對外辭令內(nèi)容。具體實現(xiàn)方式可以參考上圖。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1查詢統(tǒng)計1.1客戶資料查詢一個客戶的資料由多方面信息組成，包括基本信息（含通訊方式）、IMO信息、上課培訓(xùn)記錄、溝通交流記錄、感召的海星資料等。用戶通過系統(tǒng)的查詢功能，在對一個客戶定位后，能夠牽引出其各項相關(guān)信息。1.2工作結(jié)果查詢工作人員同客戶的各項跟進(jìn)溝通信息均要進(jìn)行記錄，一方面作為個人的工作業(yè)績進(jìn)行記錄，另一方面，如果其他工作人員在安排客戶跟進(jìn)溝通計劃時，可以參考其他工作人員的跟進(jìn)溝通記錄歷史。作為領(lǐng)導(dǎo)層，可以隨時調(diào)閱每個工作人員任意時間段內(nèi)的一切工作記錄，如某一個統(tǒng)籌人某一天的所有跟進(jìn)歷史情況。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1系統(tǒng)操作歷史查詢系統(tǒng)用戶對系統(tǒng)的任何操作（包括系統(tǒng)登錄、數(shù)據(jù)添加、修改、刪除、導(dǎo)出等操作）均要進(jìn)行記錄，形成用戶系統(tǒng)操作歷史數(shù)據(jù)庫。領(lǐng)導(dǎo)層人員可以隨時調(diào)閱系統(tǒng)操作歷史信息庫中的記錄。并可以定位指定系統(tǒng)用戶在指定時間內(nèi)的各項操作歷史記錄。1.2工作人員業(yè)績統(tǒng)計系統(tǒng)根據(jù)每個工作人員成交的客戶記錄，自動統(tǒng)計指定時間段內(nèi)每個工作人員的業(yè)績情況，以圖形報表的直觀方式進(jìn)行展示。1.3財務(wù)統(tǒng)計根據(jù)每次課程的報名情況及實際交款情況，系統(tǒng)自動統(tǒng)計每次課程詳細(xì)的交款記錄。包括應(yīng)收款、實收款。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1學(xué)員七元素統(tǒng)計該項統(tǒng)計功能根據(jù)學(xué)員的行業(yè)分布、地域分布、職位分布、公司規(guī)模、教育程度等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。并以圖形報表的方式進(jìn)行直觀展示。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1學(xué)員感召成績統(tǒng)計系統(tǒng)根據(jù)每個學(xué)員在上課過程中承諾的感召學(xué)員數(shù)、被感召學(xué)員的實際上課情況自動統(tǒng)計每個學(xué)員的感召成績，并以圖形報表方式進(jìn)行展示。1.2金牌IMO統(tǒng)計_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________系統(tǒng)根據(jù)每個學(xué)員海星的進(jìn)班數(shù)量進(jìn)行排序，并統(tǒng)計出名列前茅的學(xué)員信息。具體方式如上圖所示。1.1金牌IMO-TA統(tǒng)計該統(tǒng)計功能用于對每個學(xué)員海星進(jìn)入TA數(shù)量進(jìn)行排序，并自動統(tǒng)計排名靠前的IMO信息。具體展現(xiàn)方式如上圖所示。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1各地學(xué)員晉升情況統(tǒng)計該統(tǒng)計功能用以分析某個一階段班級中各地學(xué)員的晉升情況。通過報表展示的數(shù)據(jù)，使管理層人員能夠很容易的掌握各個地區(qū)學(xué)員的晉升情況，以便針對不同地區(qū)的晉升率采取有效的管理措施。1.2一階段報告現(xiàn)行一階段報告需要人工統(tǒng)計，既費時費力，又容易在統(tǒng)計過程中出現(xiàn)失誤。鑒于以上原因，一階段報告由系統(tǒng)自動生成。為了達(dá)到一階段報告自動生成的目的，統(tǒng)籌人需要針對每個學(xué)員登記完整的報名信息、在課程當(dāng)中記錄下助教/教練信息，并記錄下下車學(xué)員情況。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1一二三階段進(jìn)班數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)根據(jù)每個TR1班級學(xué)員的晉升情況，自動統(tǒng)計各個班級三階段進(jìn)班系列表，并使用柱狀圖形式進(jìn)行展現(xiàn)，如上圖所示。1.2學(xué)員海星晉升情況統(tǒng)計_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________該統(tǒng)計功能用以統(tǒng)計某個學(xué)員感召海星的晉升情況。按照時間順序，系統(tǒng)自動計算該學(xué)員所感召海星的總數(shù)、進(jìn)一階段數(shù)量、進(jìn)二階段數(shù)量、進(jìn)三階段數(shù)量。1基礎(chǔ)信息設(shè)置1.1課程設(shè)置目前課程包括一階段、二階段、三階段及各項工具課程（九型人格、CP、總裁班）。系統(tǒng)允許用戶對上述課程進(jìn)行局部調(diào)整。整個系統(tǒng)以三階段課程為主線，工具課程為輔。三階段課程主線不允許客戶進(jìn)行調(diào)整，只允許客戶對工具課程進(jìn)行調(diào)整。1.2班級組建每次一個新的班級招生之前，統(tǒng)籌人開始著手組建班級。在組建班級的過程當(dāng)中，除了確定開辦日期和地點之外，還要確定該班級的主教/教練等信息。班級信息創(chuàng)建之后，才能將學(xué)員在客戶資料信息庫中進(jìn)行歸屬劃分。班級信息的維護(hù)工作并不是一次性的，而是隨著時間的推移，課程的深入逐步確定各項信息。比如最初創(chuàng)建班級信息時，需要添加班級班次、起止日期等信息。當(dāng)教練/助教確定后，需要記錄教練/助教信息。課程分組后還需要記錄學(xué)員與助教的分組情況。1.3用戶管理及權(quán)限分配由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置系統(tǒng)用戶，并為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置不同的系統(tǒng)訪問權(quán)限。每個系統(tǒng)用戶登陸后只能在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)操作。當(dāng)發(fā)生人事變動后，系統(tǒng)管理員需要及時的凍結(jié)或刪除相應(yīng)系統(tǒng)賬戶，以避免造成信息的泄露。1.4短信模板設(shè)置為了體現(xiàn)客戶關(guān)懷工作的細(xì)致性，系統(tǒng)管理員可以針對不同的節(jié)假日設(shè)置不同的短信祝福言語。當(dāng)某個節(jié)假日來臨時，系統(tǒng)自動調(diào)取管理員設(shè)置的祝福言語模板，給相應(yīng)客戶發(fā)送祝福短信。_____________________________________________________________________________________　第25頁 _____________________________________________________________________________________1.1數(shù)據(jù)字典為了減少數(shù)據(jù)輸入量，系統(tǒng)將常用的一些數(shù)據(jù)信息（比如職業(yè)類型、企業(yè)規(guī)模、學(xué)歷等）做成數(shù)據(jù)字典。這樣既可以保證最大程度減少用戶信息輸入量（只需選擇即可），又可以保證在信息內(nèi)容發(fā)生變化后，通過數(shù)據(jù)字典的調(diào)整，能夠及時適應(yīng)新的需求。2移動辦公工作人員（尤其是統(tǒng)籌人）在外出的情況下可能不會隨身攜帶筆記本電腦，因此也無法訪問系統(tǒng)。進(jìn)而無法了解到自己制定的相關(guān)工作計劃，更無法及時將工作結(jié)果反饋回系統(tǒng)。不便于管理層及時掌握每個統(tǒng)籌人的工作進(jìn)展情況。為了解決上述問題，我們可以考慮引進(jìn)智能手機(jī)（或PDA，要求使用WindowsCE5.0操作系統(tǒng)）。在手機(jī)端開發(fā)輔助應(yīng)用程序，工作人員外出時通過智能手機(jī)登陸系統(tǒng)查詢個人工作計劃，并及時將工作結(jié)果反饋回系統(tǒng)。_____________________________________________________________________________________　第25頁