中信產(chǎn)業(yè)基金的紅色資本之略

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1、中信產(chǎn)業(yè)基金的“紅色資本”之道：上位攻略發(fā)布時(shí)間：2011-3-2810:22:00????來源：環(huán)球企業(yè)家????　作者：劉建輝相關(guān)行業(yè)：投資行業(yè)相關(guān)人物：吳亦兵相關(guān)機(jī)構(gòu)：中信產(chǎn)業(yè)基金　　更熟悉本土企業(yè)，更善于同各利益群體交往，中信產(chǎn)業(yè)基金在強(qiáng)勢(shì)背景之外的上位攻略　　一周起碼工作六天半，要與股東或者是潛在投資對(duì)象吃十幾頓飯，經(jīng)常是辦公室最后一個(gè)離開的人。自兩年多前擔(dān)任中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（下稱“中信產(chǎn)業(yè)基金”）董事長后，劉樂飛便始終保持著這樣的工作節(jié)奏?！　≡谕醒壑?，他是國內(nèi)少見的最勤奮的投資人之一，在同事眼中，他是不折不扣的“工作狂”

2、，而在他的帶領(lǐng)下，中信產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)迅速從名不見經(jīng)傳的新基金成為國內(nèi)最知名的新銳私募股權(quán)基金（PE）之一：掌管著一支規(guī)模達(dá)90億元的產(chǎn)業(yè)基金；第一批拿到全國社?；疬@一“巨無霸”的投資；即便是在海外投資者眼里，這家公司也是最值得信賴的資金托管人。在短短兩年時(shí)間里，中信產(chǎn)業(yè)基金已大手筆投資了22個(gè)項(xiàng)目—其中既有西鳳酒和會(huì)稽山這種成名已久的中國品牌，也有如江河幕墻等在全球產(chǎn)業(yè)鏈中位居前列的隱形大佬。　　不過走進(jìn)其位于北京金寶大廈的辦公室里，你卻很難將眼前的局促景象與這些聯(lián)系起來。不太大的前臺(tái)旁邊堆放著不少雜物、狹窄的辦公區(qū)人來人往，早已過了六點(diǎn)鐘的下班時(shí)

3、間，但整個(gè)公司卻幾乎沒有人離開?！拔覀円话悴幌掳?，除了吃飯都在工作?！闭驹谛⌒〉霓k公室里，中信產(chǎn)業(yè)基金總裁吳亦兵半開玩笑半認(rèn)真的對(duì)《環(huán)球企業(yè)家》說?！　　爸行女a(chǎn)業(yè)基金是國內(nèi)做的最好的新生代私募基金之一。”在國際知名私募股權(quán)基金KKR中國區(qū)總裁劉海峰看來，中信產(chǎn)業(yè)基金對(duì)行業(yè)非常了解，尋找項(xiàng)目的能力也很強(qiáng)。事實(shí)上，如果看看吳亦兵辦公室里的擺滿桌子和書架上的水晶牌便會(huì)相信來自這位中國PE界“元老”級(jí)人物的評(píng)價(jià)并不為過。　　盡管有人認(rèn)為，作為一家“紅色”背景的PE，中信產(chǎn)業(yè)基金獲此地位理所應(yīng)當(dāng)—其股東和38個(gè)出資人（LP）幾乎個(gè)個(gè)身家顯赫：最大的投資人為全

4、國社保基金，大股東中信證券的背后是中信集團(tuán)和中國人壽。但吳亦兵卻表示，中信產(chǎn)業(yè)基金對(duì)未來仍然“戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢?！薄　E的價(jià)值　　去年春天，中信產(chǎn)業(yè)基金投資總監(jiān)伍濱第一次來到浙江紹興會(huì)稽山酒業(yè)公司的時(shí)候，怎么也沒想到這里會(huì)成為中信投后團(tuán)隊(duì)的另一個(gè)辦公室—自從中信產(chǎn)業(yè)基金入股后，中信團(tuán)隊(duì)每周有一半的時(shí)間呆在這里，同會(huì)稽山總經(jīng)理傅祖康及其團(tuán)隊(duì)一起對(duì)這家具有266年黃酒生產(chǎn)歷史的企業(yè)進(jìn)行提升?！　≈袊猩詈竦木莆幕?，但是多年以來黃酒一直處在被忽視的角落。會(huì)稽山是浙江省內(nèi)市場(chǎng)份額最大的黃酒品牌，也是在江南地區(qū)有影響的紹興黃酒品牌。但是長久以來，這家公司卻一直保持

5、著不溫不火的發(fā)展步伐。　　與傳統(tǒng)白酒和在中國日益流行的紅酒不同，包括會(huì)稽山在內(nèi)的黃酒企業(yè)在最近幾年中始終被這樣的難題困擾：消費(fèi)群體年齡偏大、地域性過強(qiáng)、產(chǎn)品檔次不高、產(chǎn)品線復(fù)雜、營銷戰(zhàn)線過長等等，有些問題甚至是整個(gè)行業(yè)面臨的共性問題，改造起來非常困難?！　〔贿^，中信產(chǎn)業(yè)基金的出現(xiàn)，確實(shí)讓會(huì)稽山的管理層吃了一驚。一反大多數(shù)人的邏輯，中信產(chǎn)業(yè)基金入股后，第一件大事就是先大刀闊斧地為會(huì)稽山砍掉產(chǎn)品—過去，會(huì)稽山有800多個(gè)產(chǎn)品，而中信入資后，很快產(chǎn)品減少到了200多個(gè)?！　∵@源于中信入股后針對(duì)會(huì)稽山的產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)做的一個(gè)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，其中包括黃酒的

6、消費(fèi)習(xí)慣、各產(chǎn)品在各省份的銷售及利潤情況，按產(chǎn)品品類排出一個(gè)詳細(xì)的損益表。結(jié)果出來后，會(huì)稽山的管理層才剛剛發(fā)現(xiàn)，原來其產(chǎn)品在很多地區(qū)的銷售看上去不錯(cuò)，但實(shí)際上根本不賺錢。而之前他們從未進(jìn)行過如此詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)于每個(gè)產(chǎn)品的銷售及利潤情況也沒有掌握到如此具體的程度?！　《谥行女a(chǎn)業(yè)基金入股后，會(huì)稽山的另一大變化便是重新進(jìn)行了品牌定位。過去，會(huì)稽山雖然銷量不錯(cuò)，且在浙江附近地區(qū)有一定的影響力，但是消費(fèi)群體明顯年齡偏大，其產(chǎn)品形象是親朋好友之間喝的酒，與時(shí)尚和身份無關(guān)。中信產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)入后開始通過宣傳和調(diào)整產(chǎn)品類別改變這一形象，為此吳亦兵將在寶潔公司有1

7、0年供職經(jīng)歷的董祺派到了會(huì)稽山，在轉(zhuǎn)投PE之前，董祺在寶潔一直負(fù)責(zé)品牌營銷?！　⊥瑫r(shí)，會(huì)稽山還聘請(qǐng)了專門的營銷公司助其改變形象。到了2010，一系列以“會(huì)稽山，始于一七四三年；紹興人愛喝的紹興黃酒”為主題的形象在浙江、上海等其主要銷售區(qū)進(jìn)行推廣，強(qiáng)調(diào)正宗概念。同時(shí)，會(huì)稽山還彌補(bǔ)了針對(duì)消費(fèi)能力旺盛的年輕人的產(chǎn)品空缺，通過改變定價(jià)和包裝賦予這些產(chǎn)品時(shí)尚、國際化的形象—其推出的純正五年紹興酒在市場(chǎng)上一亮相便吸引了不少消費(fèi)者眼球?！　〕藢?shí)施新的品牌戰(zhàn)略，會(huì)稽山還在營銷模式上進(jìn)行了創(chuàng)新：首次在業(yè)界推出酒卡、酒莊營銷，5000元一壇回購會(huì)稽山自產(chǎn)20年陳釀，

8、并開始在互聯(lián)網(wǎng)上銷售黃酒，這在黃酒行業(yè)內(nèi)并不多見?！　〈送猓行女a(chǎn)業(yè)基金還幫助會(huì)稽山改造了采購流程，包括采購組織架構(gòu)、考核