順鑫農業(yè)：非公開發(fā)行股票預案

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1、股票簡稱：順鑫農業(yè)股票代碼：000860北京順鑫農業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預案二〇一三年九月北京順鑫農業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預案公司聲明本公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本預案是本公司董事會對本次非公開發(fā)行A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。本次非公開發(fā)行A股股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次非公開發(fā)行A股股票引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者如有任何疑問，應咨

2、詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行A股股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開發(fā)行A股股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。1北京順鑫農業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預案重要提示1、本公司非公開發(fā)行A股股票相關事項已經(jīng)獲得公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過。2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東順鑫集團在內的不超過10名（含10名）特定對象。除順鑫集團之外，

3、其他發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。除順鑫集團外的其他發(fā)行對象由股東大會授權董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，根據(jù)申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次非公開發(fā)行股票，且均為現(xiàn)金方式認購。3、本公司本次非公開發(fā)行A股股票的定價基準日為公司第五屆董事會第四十二次會議決議公告日（2013年9月25日），發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票

4、交易均價（13.18元/股）的90%，即不低于11.86元/股。如本公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行底價將作出相應調整。最終發(fā)行價格將由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，由董事會與保薦機構（主承銷商）按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先的原則確定。順鑫集團不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，認購股票的價格與本次非公開發(fā)行其他認購人認購股票的價格相同。4、本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)

5、量不超過14,696.96萬股（含14,696.96萬股）。若本公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作出相應調整。最終發(fā)行數(shù)量由董事會按照股東大會的授權在上述范圍內根據(jù)實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。公司控股股東順鑫集團承諾認購金額不少于10,000萬元（含10,000萬元）且不超過20,000萬元（含20,000萬元）。5、本次非公開發(fā)行A股股票計劃募集資金總額不超過174,305.99萬元（含174,305.99萬元），公司擬

6、將扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于牛欄山酒廠研2北京順鑫農業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預案發(fā)中心暨升級改造工程項目（一期、二期）、熟食產(chǎn)業(yè)技術升級項目、白酒品牌媒體推廣項目及補充流動資金。6、本次發(fā)行完成后，公司社會公眾股比例將不低于25%，不存在股權分布不符合上市條件之情形。7、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》的有關要求，公司對《公司章程》中有關利潤分配政策的條款進行了相應的修改，并經(jīng)公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。關于公司股利分配政

7、策、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排等情況，請詳見本預案“第六節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情況”。8、本次非公開發(fā)行A股股票的方案尚需獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復意見、公司股東大會的批準和中國證監(jiān)會的核準。3北京順鑫農業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預案釋義本預案中除另有說明，下列詞語具有如下含義：發(fā)行人、順鑫農業(yè)、公司、北京順鑫農業(yè)股份有限公司（股票代碼：指本公司000860）順鑫集團指北京順鑫農業(yè)發(fā)展集團有限公司北京市順義區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理順義區(qū)國資委指委

8、員會順義區(qū)國資經(jīng)營管理中指北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心心董事會指北京順鑫農業(yè)股份有限公司董事會股東大會指北京順鑫農業(yè)股份有限公司股東大會A股指每股面值1.00元人民幣之普通股順鑫農業(yè)本次擬以非公開發(fā)行股票的方式，向包括公司控股股東順鑫集團在內的不超本次非公開發(fā)行股票/本指過10名（含10名）特定對象發(fā)行不超過次非公開發(fā)行/本次發(fā)行14,696.96萬股（含14,696.96萬股）人民幣普通股股票的行為北京順鑫農業(yè)股份有限公司本次非公開發(fā)本預案指行股票