牛年伊始券商產(chǎn)品密集發(fā)行

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5、據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，1月份新成立產(chǎn)品6只，其中債券型4只，混合型與股票型各1只，總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)70億元，是券商理財(cái)產(chǎn)品2008年全年募集資金的45％?！　I(yè)績(jī)不敵公募和大盤(pán)　　至2009年2月9日，運(yùn)行了3個(gè)月以上的產(chǎn)品有32只，其中10只FOF，其余22只投資基礎(chǔ)市場(chǎng)和基金的產(chǎn)品中，5只為股票型，12只為混合型，5只為債券型?！　∽匀ツ?1月起，股市就在震蕩中溫和上揚(yáng)，滬深300指數(shù)近3月反彈33.34％，同期的公募股票型基金也獲得了25.41％的平均收益。相比之下，券商類產(chǎn)品業(yè)績(jī)明顯跑輸公募股票

6、型基金及大盤(pán)，其中FOF收益表現(xiàn)最弱，券商股票型相對(duì)好些，不過(guò)仍遜色公募14個(gè)點(diǎn)，相比滬深300有22個(gè)點(diǎn)的差距。近1月數(shù)據(jù)顯示，券商與公募的業(yè)績(jī)差距有所減小，表現(xiàn)最好的券商股票型低于同期公募基金3.96％，低于滬深300指數(shù)10.05％。　　新發(fā)產(chǎn)品仍以債券型為主　　結(jié)合短中長(zhǎng)各期來(lái)看，券商類集合理財(cái)產(chǎn)品在熊市中抗跌能力較強(qiáng)，特別是FOF及混合型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，但在市場(chǎng)震蕩反彈階段，券商集合理財(cái)產(chǎn)品倉(cāng)位提升不快，操作不夠靈活，業(yè)績(jī)落后?！　∪碳侠碡?cái)產(chǎn)品的四個(gè)類別中，股票型整體表現(xiàn)最優(yōu)，混合型與F

7、OF次之，債券型最末。具體來(lái)看，券商股票型在近1、近3月分別獲得了5.80％和11.58％的正收益，其中中金股票策略二號(hào)近1月收益率為7.48％，近3月為18.11％，短期業(yè)績(jī)最好；而之前較受關(guān)注的國(guó)信金理財(cái)價(jià)值增長(zhǎng)，2008年四季度大幅提高了股票倉(cāng)位，短期表現(xiàn)尚可，中長(zhǎng)期繼續(xù)領(lǐng)先?！　∪袒旌闲徒诘恼w業(yè)績(jī)稍遜于股票型，各產(chǎn)品在震蕩市中交替表現(xiàn)，其中東方紅3號(hào)和中信股債雙贏，在近1月分別獲得了13.10％和10.52％的收益，是券商類別中超過(guò)同期公募股票型平均業(yè)績(jī)的產(chǎn)品，不過(guò)它們?cè)谇捌谑袌?chǎng)下跌時(shí)

8、損失較重，僅在反彈階段表現(xiàn)突出；而熊市中表現(xiàn)穩(wěn)定的海通穩(wěn)健增值去年四季度亦大幅加倉(cāng)，但還未在收益上有所顯現(xiàn)，此前積累的優(yōu)勢(shì)正被削弱。　　券商債券型去年的表現(xiàn)乏善可陳，12月有傳部分券商擱置了發(fā)行債券型產(chǎn)品的計(jì)劃欲轉(zhuǎn)戰(zhàn)股市，但今年1月數(shù)據(jù)顯示，新發(fā)行的6只券商類產(chǎn)品仍以債券型為主，其成立規(guī)模占新募資金的92.61％。隨著債券市場(chǎng)收益率的下降，公募債券型基金近1月虧損1.55％，券商債券型產(chǎn)品還略有收益（東海東風(fēng)1號(hào)有1.56％的正收益），主要是由于其持有一定的股票倉(cāng)位。