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1、系統(tǒng)實施工具之銷售業(yè)務藍圖-1-1.總體流程1.1財務、物流總體流程系統(tǒng)模塊關系圖如下：編號ZT01業(yè)務名稱財務、物流總體流程功能域財務、物流編制2006年03月24日審核年月日-15-1.2采購總流程在系統(tǒng)中采購業(yè)務要涉及物流和資金流兩個方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯(lián)系。編號ZT02業(yè)務名稱采購業(yè)務（總覽）功能域采購編制2006年03月24日審核年月日-15-1.3庫存業(yè)務總流程在系統(tǒng)中庫存業(yè)務要涉及采購、銷售、生產(chǎn)及倉存管理各個業(yè)務層面。編號ZT03業(yè)務名稱物料部業(yè)務（總覽）功能域物料部編制2006年0
2、3月24日審核年月日-15-1.4存貨核算業(yè)務總流程在系統(tǒng)中存貨核算業(yè)務是聯(lián)系業(yè)務與財務的接口。編號ZT04業(yè)務名稱存貨核算業(yè)務（總覽）功能域財務編制2006年03月24日審核年月日-15-1.具體業(yè)務描述說明：這里說明的業(yè)務流程系以各部門業(yè)務為核心組織的具體業(yè)務描述，其中包含企業(yè)其它部門的相關工作說明。2.5銷售報價業(yè)務流程編號XS01業(yè)務名稱銷售報價功能域銷售管理編制2006年03月25日審核年月日2.5.1規(guī)程說明：規(guī)程目標處理銷售報價環(huán)節(jié)的報價單錄入、審核等工作內(nèi)容，保證報價過程順利、快速進行。建立銷
3、售報價的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務背景根據(jù)企業(yè)實際情況根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品規(guī)格錄入銷售報價單反饋客戶，由銷售部審核確認報價單。規(guī)程適用范圍采購申請相關處理。序號處理說明責任部門責任人1報價單錄入：1.1根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品、規(guī)格錄入相關報價信息業(yè)務部銷售員1.2對于新型號產(chǎn)品或產(chǎn)品價格浮動后制定報價單，通知客戶相關價格信息業(yè)務部銷售員2消息通知：業(yè)務員完成報價后，兩個工作小時內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高報價環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務部銷售員3報價單審核，對錄入系統(tǒng)的報價單進行審核確認，只有確認的報
4、價單才能作為下達銷售訂單的依據(jù)。業(yè)務部銷售經(jīng)理-15-2.5.2業(yè)務流程圖開始業(yè)務部銷售經(jīng)理3.銷售報價單審核結束銷售報價單已審核的銷售報價單業(yè)務部銷售員1.1錄入報價信息業(yè)務部銷售員2.消息通知2.5.3輸入數(shù)據(jù)銷售報價單-15-2.5.4輸出數(shù)據(jù)銷售報價報表2.6銷售訂單業(yè)務流程編號XS02業(yè)務名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年03月24日審核年月日2.6.1規(guī)程說明：規(guī)程目標銷售訂單涉及的業(yè)務流程，保證銷售訂單的處理過程順利進行，建立銷售訂單的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務背景在銷售報價批準以后，客戶向
5、我方下達銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，根據(jù)實際情況可追加訂單或手工關閉定單。規(guī)程適用范圍銷售訂單管理序號處理說明責任部門責任人1銷售訂單錄入業(yè)務部銷售員1.1根據(jù)審核的采購申請單，關聯(lián)生成采購訂單1.2根據(jù)審核的合同，關聯(lián)生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個工作小時內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高銷售環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務部銷售員3銷售訂單審核：對訂單進行一級審核，經(jīng)過審核同意的訂單將下達給生產(chǎn)、物料等相關部門，進行貨物生產(chǎn)或出庫準備，為了保障流程運作的及時和順暢
6、，對于訂單的審核應在接到通知后的四個工作時間內(nèi)完成業(yè)務部銷售經(jīng)理4銷售訂單執(zhí)行情況業(yè)務部銷售員4.1對各種已經(jīng)下達的訂單進行跟蹤，催收，或手工關閉4.2對于已經(jīng)執(zhí)行的訂單可以追加執(zhí)行4.3訂單的執(zhí)行可以下推生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷售發(fā)票-15-開始業(yè)務部銷售員1.3銷售訂單手工錄入業(yè)務部銷售經(jīng)理3.銷售訂單審核結束銷售訂單已審核的采購訂單業(yè)務部銷售員1.1關聯(lián)已審核的銷售報價單業(yè)務部銷售經(jīng)理4.銷售訂單跟蹤、催收，或手工關閉業(yè)務部銷售員2.消息通知2.6.2業(yè)務流程圖-15-2.6.3輸入數(shù)據(jù)銷售訂單
7、2.6.4輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表2.7銷售出庫業(yè)務流程編號XS03業(yè)務名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年11月30日審核年月日2.7.1規(guī)程說明：規(guī)程目標定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進行，，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務背景為了物料部準時發(fā)貨。銷售業(yè)務員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地物料部,并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。會計開票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責任部門責
8、任人1銷售員定期維護銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單到期情況，結合采購提供的入庫信息已及查看物料部庫存信息。業(yè)務部銷售員2銷售員關聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單業(yè)務部銷售員2.1發(fā)貨通知單有兩種用途：發(fā)貨通知單及訂單確認，需錄入各種信息如發(fā)貨時間金額發(fā)貨地址等必錄項3消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個工作小時內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺通知業(yè)務部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高發(fā)貨環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務部銷售員4
