金蝶k3銷售操作流程

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1、WORD格式可編輯系統(tǒng)實施工具之銷售業(yè)務(wù)藍(lán)圖專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.總體流程1.1財務(wù)、物流總體流程系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下：編號ZT01業(yè)務(wù)名稱財務(wù)、物流總體流程功能域財務(wù)、物流編制2006年03月24日審核年月日專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.2采購總流程在系統(tǒng)中采購業(yè)務(wù)要涉及物流和資金流兩個方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯(lián)系。編號ZT02業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)（總覽）功能域采購編制2006年03月24日審核年月日專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.3庫存業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中庫存業(yè)務(wù)要涉及采購、銷售、生產(chǎn)及倉存管理各個

2、業(yè)務(wù)層面。編號ZT03業(yè)務(wù)名稱物料部業(yè)務(wù)（總覽）功能域物料部編制2006年03月24日審核年月日專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.4存貨核算業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中存貨核算業(yè)務(wù)是聯(lián)系業(yè)務(wù)與財務(wù)的接口。編號ZT04業(yè)務(wù)名稱存貨核算業(yè)務(wù)（總覽）功能域財務(wù)編制2006年03月24日審核年月日專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.具體業(yè)務(wù)描述說明：這里說明的業(yè)務(wù)流程系以各部門業(yè)務(wù)為核心組織的具體業(yè)務(wù)描述，其中包含企業(yè)其它部門的相關(guān)工作說明。2.5銷售報價業(yè)務(wù)流程編號XS01業(yè)務(wù)名稱銷售報價功能域銷售管理編制2006年03月25日審核年月日2

3、.5.1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)處理銷售報價環(huán)節(jié)的報價單錄入、審核等工作內(nèi)容，保證報價過程順利、快速進(jìn)行。建立銷售報價的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)實際情況根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品規(guī)格錄入銷售報價單反饋客戶，由銷售部審核確認(rèn)報價單。規(guī)程適用范圍采購申請相關(guān)處理。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1報價單錄入：1.1根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品、規(guī)格錄入相關(guān)報價信息業(yè)務(wù)部銷售員1.2對于新型號產(chǎn)品或產(chǎn)品價格浮動后制定報價單，通知客戶相關(guān)價格信息業(yè)務(wù)部銷售員2消息通知：業(yè)務(wù)員完成報價后，兩個工作小時內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高報價

4、環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員3報價單審核，對錄入系統(tǒng)的報價單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的報價單才能作為下達(dá)銷售訂單的依據(jù)。業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯2.5.2業(yè)務(wù)流程圖開始業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.銷售報價單審核結(jié)束銷售報價單已審核的銷售報價單業(yè)務(wù)部銷售員1.1錄入報價信息業(yè)務(wù)部銷售員2.消息通知2.5.3輸入數(shù)據(jù)銷售報價單專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯2.5.4輸出數(shù)據(jù)銷售報價報表2.6銷售訂單業(yè)務(wù)流程編號XS02業(yè)務(wù)名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年03月24日審核年月日2.6.1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)銷售訂單涉

5、及的業(yè)務(wù)流程，保證銷售訂單的處理過程順利進(jìn)行，建立銷售訂單的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景在銷售報價批準(zhǔn)以后，客戶向我方下達(dá)銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，根據(jù)實際情況可追加訂單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程適用范圍銷售訂單管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售訂單錄入業(yè)務(wù)部銷售員1.1根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.2根據(jù)審核的合同，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個工作小時內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高銷售環(huán)節(jié)的時效性。業(yè)務(wù)部銷售員3銷售訂單審核：對訂單進(jìn)行一級審核，經(jīng)過審核

6、同意的訂單將下達(dá)給生產(chǎn)、物料等相關(guān)部門，進(jìn)行貨物生產(chǎn)或出庫準(zhǔn)備，為了保障流程運作的及時和順暢，對于訂單的審核應(yīng)在接到通知后的四個工作時間內(nèi)完成業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4銷售訂單執(zhí)行情況業(yè)務(wù)部銷售員4.1對各種已經(jīng)下達(dá)的訂單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉4.2對于已經(jīng)執(zhí)行的訂單可以追加執(zhí)行4.3訂單的執(zhí)行可以下推生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷售發(fā)票專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯開始業(yè)務(wù)部銷售員1.3銷售訂單手工錄入業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.銷售訂單審核結(jié)束銷售訂單已審核的采購訂單業(yè)務(wù)部銷售員1.1關(guān)聯(lián)已審核的銷售報價單業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4.銷售訂單跟蹤

7、、催收，或手工關(guān)閉業(yè)務(wù)部銷售員2.消息通知2.6.2業(yè)務(wù)流程圖專業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯2.6.3輸入數(shù)據(jù)銷售訂單2.6.4輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表2.7銷售出庫業(yè)務(wù)流程編號XS03業(yè)務(wù)名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年11月30日審核年月日2.7.1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行，，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景為了物料部準(zhǔn)時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地物料部,并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。會計開

8、票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售員定期維護(hù)銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單到期情況，結(jié)合采購提供的入庫信息已及查看物料部庫存信息。業(yè)務(wù)部銷售員2銷售員關(guān)聯(lián)銷售訂單