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《用友erp軟件分工》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、用友ERP軟件分工（信息化負責人）1、能新建一個業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的賬套2、熟悉各模塊的參數(shù)并可以進行適當?shù)脑O(shè)置3、了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況4、對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導相關(guān)人員進行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進行溝通，并做好備份工作）
2、6、及時做軟件的備份工作和新人或老員工調(diào)換崗位時的培訓工作。采購部在用友ERP中的操作及要求采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）一、整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（1）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購退貨，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫
3、類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（2）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。（3）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復以上至全部發(fā)票和
4、入庫單結(jié)算完成。（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．存貨檔案的增加和修改2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護3．供應(yīng)商的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行
5、統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結(jié)算，當月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。7．對
6、應(yīng)付系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)付款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)付款進行分析，預測某一段時間的付款等。銷售部在用友ERP中的操作及要求銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）一、整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（1）銷售訂單：點擊銷售訂單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、數(shù)量和金額合計等，保存并審核（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填
7、制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后
8、保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．產(chǎn)品檔案的增加和修改2．客戶檔案的增加和信息變更的維護3．客戶信息的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計
