中低端白酒現(xiàn)狀分析

《中低端白酒現(xiàn)狀分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、中國白酒市場現(xiàn)狀白酒歷史悠久，為世界六大蒸餾酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水（占總量的98%～99%）。通常情況下，人們按香型將白酒劃分為清香型、米香型、濃香型、醬香型和兼香型五種類型。2007年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量494萬千升，同比增長24.38%。四川已經(jīng)替代山東成為我國第一大白酒生產(chǎn)地，占全國白酒總產(chǎn)量的17.5%。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，濃香型白酒在市場中占統(tǒng)治地位，占總產(chǎn)銷量的70%以上；而出廠價格5～30元的低價白酒是主流，約占55%；隨著人們對健康的關(guān)注，低度酒亦成為發(fā)展趨勢。2007年國內(nèi)白

2、酒銷量485萬千升，略小于同期產(chǎn)量，處于攻略大于求的狀態(tài)。隨著人們對健康關(guān)注程度的增加，我國白酒消費呈現(xiàn)數(shù)量減少、度數(shù)降低的趨勢。而啤酒和葡萄酒等替代品的蓬勃發(fā)展，更壓縮了作為烈性酒的白酒的生存空間。從區(qū)域分布來看，我國北方地區(qū)居民白酒消費明顯高于收入水平更高的東、南方地區(qū)，這表明消費習(xí)慣才是推動白酒消費增長的最主要因素，收入只是將需要變成有效需求的催化劑而已。30～55歲的男性是白酒消費的主力軍，而30歲以下男性由于選擇面較廣，消費占比并不高。自用和請客時最主要的購買動機。而用來送禮的人不足20%，口

3、感、價格、品牌是影響人們白酒消費的最主要因素，調(diào)查結(jié)果也顯示精美包裝也有助于購買。從價格方面來看，中低價格的白酒是消費的主流，而高檔白酒消費占比非常低。包裝和糧食是白酒產(chǎn)業(yè)最主要的生產(chǎn)成本，分別占40%和20%左右。白酒制造業(yè)在面對極其分散的糧食和包裝物供應(yīng)商時具有較強的討價還價能力，而對于白酒行業(yè)普遍存在的高毛利率，我們認(rèn)為生產(chǎn)成本并未我們關(guān)注的最主要因素。酒店依然是白酒銷售的最主要渠道，當(dāng)前白酒的零售終端價格一般相當(dāng)于其出廠價的2倍，正是由于整個白酒行業(yè)的暴利，使得生產(chǎn)廠商和銷售渠道之間并沒有出現(xiàn)激

4、烈的爭奪利潤的情況。著名白酒生產(chǎn)企業(yè)對下游渠道亦具有一定的議價能力。行業(yè)結(jié)構(gòu)：質(zhì)量全面提高行業(yè)集中度逐步提升“九五”以來，為適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的總體要求，并提高白酒行業(yè)的投入產(chǎn)出比和綜合經(jīng)濟(jì)效益，國家對白酒行業(yè)制定了以調(diào)控和調(diào)整為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)政策，“九五”期間白酒產(chǎn)量下降23%；“十五”期間，白酒產(chǎn)量下降，1984年白酒產(chǎn)量占飲料酒產(chǎn)量的45%，2006年白酒產(chǎn)量占飲料酒總產(chǎn)量降至8.6%，烈性酒在整個飲料酒的比例日趨合理?！笆濉逼陂g，國家提出了“以市場為導(dǎo)向，以節(jié)糧、滿足消費為目標(biāo)走優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、

5、低消耗、少污染、高效益”的道路，對白酒行業(yè)調(diào)整的力度加大。目前，白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，白酒質(zhì)量全面提高，行業(yè)集中度逐步提升，高中檔產(chǎn)品增加，低檔產(chǎn)品比例下降。2003年白酒行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇，1999年，前20位白酒企業(yè)的年銷售收入只占整個行業(yè)的26%，利潤占行業(yè)的55%，到2006年前20位白酒企業(yè)銷售收入已53.73%，占利潤比重64.53%。從香型、酒度、酒質(zhì)看行業(yè)結(jié)構(gòu)。香型是按照白酒的感官品評和理化成份確定的典型。目前，我國白酒分為11種香型，其中主要包括貴州茅臺酒為代表的醬香型、以山西汾酒為

6、代表的清香型、以四川瀘州老窖為代表的濃香型、以廣西桂林三花酒為代表的米香型和兼香型等。在目前市場上，濃香型占主導(dǎo)地位，市場占有率在60%，清香占12%，醬香占0.43%。近兩年，醬香型、清香型的市場份額發(fā)展加快，尤其是醬香型的茅臺出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，市場份額（銷售收入）已上升到6%左右。目前白酒行業(yè)烈性酒的比例日趨合理，酒度在28%vol～65%vol不等，60%vol以上的白酒已經(jīng)很少見。據(jù)統(tǒng)計，目前我國高度白酒占12%，中度白酒占59%，低度白酒占29%（見圖1）。據(jù)糖酒快訊市場調(diào)查中心的調(diào)查顯示

7、，目前市場上較為暢銷的白酒品牌以38%vol和53%vol兩種為主，占據(jù)市場約九成份額。目前53%vol酒仍然是產(chǎn)品的主流，此在一定時期內(nèi)，53%vol白酒仍將受到消費者以及各種社交場合的青睞。白酒從酒質(zhì)上可分為：高檔白酒、中檔白酒和低檔白酒。從國家質(zhì)檢總局公布的1999～2006年連續(xù)組織的白酒產(chǎn)品質(zhì)量的國家監(jiān)督情況看，高檔酒抽查合格率為100%，中低檔酒抽查合格率平均在85%。根據(jù)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年高檔白酒銷量約占總數(shù)的1%，銷售收入約占白酒行業(yè)總數(shù)的15%左右。貴州茅臺和五糧液所占市場份

8、額最大，所占的份額為整體高檔白酒的75%左右；其次則是國窖1573和水井坊，占10%左右的份額；劍南春集團(tuán)東方紅高端白酒占高端市場3%-5%左右的份額。而其它一些品牌銷量則較小，年銷量不超過兩百噸。高中低檔白酒的產(chǎn)量和利潤分別呈“金字塔”和“倒金字塔”型，高檔白酒雖然比例小，但利潤約占50%,中檔白酒的比例和利潤均為35%，低檔白酒的比例最大，但利潤卻最小。從白酒企業(yè)數(shù)量及企業(yè)結(jié)構(gòu)看行業(yè)結(jié)構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國白酒企業(yè)約為18000家，