高凈值客戶人群分析

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1、高凈值客戶人群分析高凈值客戶人群分析海銀財富市場部1高凈值客戶人群分析目錄一、中國高凈值人群概況……………………………………………………3二、高凈值人群基本特征……………………………………………………3三、高凈值人群金融行為特征………………………………………………7四、給我們的啟示……………………………………………………………102高凈值客戶人群分析一、中國高凈值人群概況近年來，中國經(jīng)濟(jì)高速成長催生了高凈值人群迅猛增長，中國私人財富規(guī)模也迅速膨脹。高凈值人群財富管理目標(biāo)、資產(chǎn)配置和服務(wù)需求日益多元化，并且越來越多的由依賴個人或家庭操作轉(zhuǎn)向使用專業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，中國

2、財富管理領(lǐng)域呈現(xiàn)巨大潛力。在過去五年，全國個人可投資資產(chǎn)（包括金融資產(chǎn)和投資性房產(chǎn)）總體規(guī)模從2006年的36.1萬億元增長到2010年的86.7萬億，增長幅度為105.8%，復(fù)合年均增長率為15.5%。根據(jù)模型測算與樣本驗證，在全國個人可投資資產(chǎn)大幅增長的同時，中國高凈值人群數(shù)量也得以迅猛增長：由2006年的36.1萬增長到2010年的100.3萬，年均增速為29.1%；預(yù)計到2015年可達(dá)到219.3萬人。（圖1）至2011年底，全國個人可投資資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)快速增長，總體規(guī)模超72萬億人民幣*其他類別投資包括個人持有的信托、私募股權(quán)、陽光私募、黃金、期貨資料來源：貝

3、恩公司高凈值人群收入-財富分布模型二、高凈值人群基本特征1、區(qū)域分布較為集中，中西部省份增速較快從區(qū)域分布上看，高凈值家庭仍然集中在北京、上海、廣東、深圳特區(qū)以及其它東南沿海地區(qū)。3高凈值客戶人群分析據(jù)測算，高凈值人群占全國的比例，北京最高，占到18%，廣東、上海、浙江其后占到16%、14%、13%，江蘇、福建各占7%、4%，其他地區(qū)占28%。四川、山西、遼寧、河南、河北、陜西、湖北、湖南也有相當(dāng)數(shù)量的高凈值家庭。從全國范圍來看，擁有2萬戶以上高凈值家庭的省份和直轄市已經(jīng)達(dá)到15個，高凈值排名前十的省份所擁有的高凈值家庭總數(shù)，已經(jīng)占全國高凈值家庭總數(shù)的近70%，僅北京

4、、上海和廣東三地?fù)碛械母邇糁导彝?shù)量已占全國高凈值家庭總數(shù)的35%。同時，高凈值人士的地域范圍正在不斷擴(kuò)大。在擁有自然資源和地域優(yōu)勢的山西和海南等地，高凈值家庭的數(shù)量正急劇增加。在包括甘肅、安徽和貴州在內(nèi)的部分中西部省份，高凈值家庭數(shù)量的增長速度已經(jīng)領(lǐng)先全國。（圖2）高凈值人群集中的區(qū)域呈現(xiàn)兩種特征2、高凈值人群的年齡分布通過深入調(diào)查1158個符合高凈值人群定義的樣本（其中有效樣本1104個），中國高凈值人群的主體集中在上世紀(jì)六七十年代出生的30-49歲人群，平均年齡遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，且年輕化趨勢愈發(fā)明顯。其中有超過半數(shù)為中國“文革”之后第一代大學(xué)生――以“60后”與“

5、70后”為主。他們經(jīng)歷了改革開放的“下海”浪潮。年輕的心態(tài)，創(chuàng)業(yè)的魄力，專業(yè)的素養(yǎng)及經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的歷史機(jī)遇，使其成為勇于探索的創(chuàng)業(yè)者和優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人，也成為中國財富市場的中堅力量。4高凈值客戶人群分析（圖3）60后、70后是中國高凈值人士的主力軍3、高凈值人群的職業(yè)構(gòu)成由高凈值人群的職業(yè)構(gòu)成來看，私營企業(yè)主占比為71.6%，家族繼承人比重為1.42%，這充分表明目前我國高凈值人群多為“第一代”或“一代半”富人。一方面，其創(chuàng)富路徑高度個性化，需求特征不甚具體，有待進(jìn)一步發(fā)掘；另一方面，財產(chǎn)的繼承和發(fā)展成為第一代富裕階層未來亟待解決的問題。民營、私營企業(yè)管理層所擁有的企

6、業(yè)所有權(quán)和股權(quán)成為財富市場的主體，管理階層也因此成為高凈值人群的第二大聚集地。值得一提的是，政府官員并未以“顯性身份”出現(xiàn)在高凈值人群的范疇，這與其政治身份相關(guān)，也間接證明以往高凈值人群規(guī)模存在被低估的狀況。從行業(yè)來看，中國高凈值人士主要來自貿(mào)易、制造行業(yè)，這是中國“世界工廠”地位帶來的財富；金融業(yè)也是中國高凈值人士的搖籃，12.3%的高凈值人士來源于此；房地產(chǎn)價格近十年持續(xù)攀升，房地產(chǎn)行業(yè)的可觀利潤造就了11.6%的高凈值人士。TMT（科技/傳媒/通訊）行業(yè)因其快速增長而經(jīng)常締造財富神話，這個行業(yè)貢獻(xiàn)了中國高凈值人士的8.6%。76.8%的高凈值人士來自民營企業(yè)。其

7、次為外資企業(yè)及國有企業(yè)。64.1%的高凈值人士是民營企業(yè)主。排在其后的依次為企業(yè)高層經(jīng)理人，一般職員。5高凈值客戶人群分析（圖4）貿(mào)易和制造業(yè)是高凈值人士主要行業(yè)來源（圖5）民營企業(yè)在高凈值人士中占比最大4、高凈值人士的財富來源54.8%的中國高凈值人士擁有兩個及兩個以上財富來源。60.7%的高凈值人士的財富全部或部分來自企業(yè)，緊隨其后的依次為工資或企業(yè)分紅、房地產(chǎn)投資、股市投資等。可見，實業(yè)及投資是高凈值人士的主要財富來源。6高凈值客戶人群分析（圖6）兩種及以上財富來源占比高數(shù)據(jù)來源：福布斯中文版私人財富調(diào)研數(shù)據(jù)庫。（圖7）企業(yè)及企業(yè)相關(guān)是財富主要