2016-2020 中國乘用車市場銷量預(yù)測白皮書

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1、2016-2020中國乘用車市場銷量預(yù)測白皮書暨“車遠(yuǎn)見”大數(shù)據(jù)-汽車銷量預(yù)測產(chǎn)品發(fā)布尼爾森與易車聯(lián)合發(fā)布2016年11月 導(dǎo)語我國汽車市場歷經(jīng)長達(dá)十年高位增長后，已進(jìn)入中低速發(fā)展的常態(tài)期。宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、社會結(jié)構(gòu)變化、居民消費走向、汽車相關(guān)政策出臺、汽車行業(yè)自身革新、用戶消費需求變化等諸多因素交迭，共同影響著未來汽車市場的消費走勢。作為衡量汽車市場消費水平的重要指標(biāo)——汽車銷售量，如果能夠科學(xué)合理預(yù)測，從宏觀層面，能夠反映大市場的總體趨勢及細(xì)分市場方向走勢，對于行業(yè)機(jī)構(gòu)具有長期規(guī)劃參考價值。從微觀層面，如果能夠?qū)崿F(xiàn)月度銷量預(yù)測更新，將對廠商指導(dǎo)生產(chǎn)排期、庫存優(yōu)化、銷售進(jìn)度把控

2、、營銷規(guī)劃、競爭策略制定等企業(yè)運(yùn)營活動，也起到非常重要的指針參考。伴隨著用戶消費需求升級和細(xì)分，未來汽車市場的競爭必將更為激烈。汽車銷量預(yù)測，將愈發(fā)成為車企和行業(yè)的切實需求。易車與尼爾森聯(lián)合雙方優(yōu)勢資源，共同探索更為精確、且更貼合市場需求的預(yù)測工具，2016下半年開發(fā)推出“車遠(yuǎn)見”汽車銷量預(yù)測產(chǎn)品，以期為行業(yè)提供有益參考。 車企對汽車銷量預(yù)測存在迫切需求汽車銷量預(yù)測是車企指導(dǎo)運(yùn)營活動的重要參考：優(yōu)化庫存和采購，渠道規(guī)劃和營銷預(yù)測需6-24個月銷量預(yù)測降低供應(yīng)鏈成本需全年月度滾動預(yù)測……01020304新車生產(chǎn)排期，需至少3個月滾動預(yù)測競爭策略規(guī)劃需月度動態(tài)滾動預(yù)測銷售目標(biāo)和進(jìn)

3、度控制需全年月度滾動預(yù)測 但市場上現(xiàn)有的銷量預(yù)測并不能完全滿足需求不同機(jī)構(gòu)在2009年對未來五年乘用車市場預(yù)測值：現(xiàn)有銷量預(yù)測數(shù)據(jù)存在諸多不足：30252015105現(xiàn)有銷量預(yù)測的特點：25某國內(nèi)預(yù)測結(jié)構(gòu)靜態(tài)預(yù)測年度預(yù)測缺少動態(tài)持續(xù)預(yù)測缺少微觀月度預(yù)測缺少車型顆粒度預(yù)測缺少全體車型預(yù)測難以判斷預(yù)測合理性影響預(yù)測準(zhǔn)確度221920實際市場銷量191616總體預(yù)測15某美資預(yù)測機(jī)構(gòu)141314111410個案性預(yù)測影響因素不明影響變量滯后12912911某日資預(yù)測機(jī)構(gòu)10786201020112012201320142015來源：IHS,國家信息中心，乘聯(lián)會相關(guān)報道 尼爾森、易車

4、聯(lián)合推出“車遠(yuǎn)見”大數(shù)據(jù)汽車銷量預(yù)測產(chǎn)品雙方聯(lián)合各自優(yōu)勢資源深入開發(fā)，于2016年11月推出新型銷量預(yù)測產(chǎn)品車遠(yuǎn)見中國乘用車銷量預(yù)測產(chǎn)品資深的汽車行業(yè)咨詢研究公司專業(yè)研究經(jīng)驗與模型領(lǐng)先的汽車互聯(lián)網(wǎng)用戶平臺汽車用戶行為大數(shù)據(jù) “車遠(yuǎn)見”銷量預(yù)測產(chǎn)品——創(chuàng)新特點全變量整合三大類影響變量：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)+汽車市場供給指標(biāo)+用戶需求指標(biāo)采用更為先進(jìn)的多變量時間序列模型。同時反映自身結(jié)構(gòu)性變化、外部關(guān)鍵變量影響新模型大數(shù)據(jù)引入汽車潛在用戶消費行為大數(shù)據(jù)，通過易車指數(shù)-汽車消費行為數(shù)據(jù)，實時追蹤用戶需求變化、校準(zhǔn)預(yù)測走勢 “車遠(yuǎn)見”銷量預(yù)測產(chǎn)品——創(chuàng)新特點全變量科學(xué)篩選和驗證，選出影響汽車

5、銷量變化的宏觀經(jīng)濟(jì)、供需關(guān)系、用戶需求等變量因子，共同納入汽車銷量預(yù)測模型，全面評估。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)GDP經(jīng)濟(jì)增長狀況社會零售消費品總額貨幣供應(yīng)量M1/M2居民可支配收入居民可支配收入GDP01經(jīng)濟(jì)變量02PMI中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)CPI經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-一致/先行指數(shù)社會環(huán)境指標(biāo)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)相關(guān)性分析和顯著性檢驗03消費者信心指數(shù)CCI汽油零售價歷史數(shù)據(jù)市場供給指標(biāo)04新車上市數(shù)量廣告花費供給變量新車型投放款型數(shù)量品牌促銷比例05各廠商轎車廣告月度花費全國經(jīng)銷商數(shù)量06用戶消費需求指標(biāo)易車網(wǎng)--關(guān)注指數(shù)易車網(wǎng)--購車指數(shù)易車網(wǎng)--口碑指數(shù)易車網(wǎng)--對比指數(shù)關(guān)注指數(shù)購車指數(shù)需求變

6、量07 “車遠(yuǎn)見”銷量預(yù)測產(chǎn)品——創(chuàng)新特點新模型采用創(chuàng)新的多變量時間序列預(yù)測模型，既反映了從歷史到未來的市場演變過程，也通過回歸建模揭示這些變化的動力所在。多變量時間序列預(yù)測模型：基本原理：基于高級時間序列模型，在單一時間序列的基礎(chǔ)上，綜合考慮對時間序列具有顯著影響的其它因素進(jìn)行預(yù)測。多元回歸建模時間序列模型 “車遠(yuǎn)見”銷量預(yù)測產(chǎn)品——創(chuàng)新特點大數(shù)據(jù)引入汽車潛在用戶消費行為大數(shù)據(jù)，通過易車指數(shù)-汽車車消費行為數(shù)據(jù)實時追蹤用戶需求變化、校準(zhǔn)預(yù)測走勢。易車指數(shù)體系：易車指數(shù)來自全終端、多媒體平臺導(dǎo)入的汽車用戶數(shù)據(jù)。連續(xù)五年以上數(shù)據(jù)積累，360度覆蓋用戶汽車消費全周期。 “車遠(yuǎn)見”

7、銷量預(yù)測產(chǎn)品——預(yù)測結(jié)果銷量預(yù)測結(jié)果數(shù)據(jù)分為多個層次：市場總量預(yù)測細(xì)分市場預(yù)測單車銷量預(yù)測定制化銷量預(yù)測?市場總銷量變化?????細(xì)分級別的總體、具體品牌、具體車型銷量預(yù)測轎車（A00、A0、A、B、C）???針對具體車型獨立建模加入更多參考變量、提高預(yù)測精度個案定制SUV（A00、A0、A、B、C）MPV（A0、A、B、C）預(yù)測對象范圍：上市一年以上的成熟車型 “車遠(yuǎn)見”銷量預(yù)測產(chǎn)品——產(chǎn)品特點月度更新低誤差普遍預(yù)測長期預(yù)測?預(yù)測結(jié)果月度滾動更新?平均月度誤差不超過5%?針對主流車型進(jìn)行全面預(yù)測?平均