眼科?？漆t(yī)院投資機會分析

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1、2017年眼科?？漆t(yī)院投資機會分析一、眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈簡介眼科產(chǎn)業(yè)鏈：上游藥品和器械需求巨大，下游醫(yī)院整合加快1.上游：眼科用藥和器械市場需求巨大，青光眼、干眼癥及視網(wǎng)膜疾病領域藥物機會較多；器械&耗材在眼科診療中起重要作用，但技術和品牌壁壘較高，國內(nèi)企業(yè)剛剛起步，未來進口替代潛力巨大；2.下游：國內(nèi)眼科醫(yī)療資源缺乏、分布不均，基層市場患者多而資源少。隨著競爭加劇，眼科醫(yī)院龍頭通過連鎖擴張逐漸形成規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，成為行業(yè)的整合者。二、眼科?？漆t(yī)院市場情況長期以來在我國的綜合性醫(yī)院里，眼科通常得不到足夠的重視，沒有獲得

2、應有的發(fā)展。根據(jù)國家衛(wèi)生部統(tǒng)計資料，通常在綜合性醫(yī)院里，眼科的收入占醫(yī)院總收入的比例僅為2.5-5%。2.1眼科診療人次我國眼科醫(yī)療服務主要包括由綜合醫(yī)院眼科和眼科?？漆t(yī)院。以2014年為例，全國醫(yī)療各類醫(yī)院眼科門急診8564萬人次，占我國醫(yī)療機構(gòu)的3%；其中：眼科?？漆t(yī)院就診人次1848萬人次，其中門急診人次1,819.63萬人次，眼科?？漆t(yī)院門急診總量占當年全國醫(yī)院眼科門急診總量的21%；2.2眼科?？漆t(yī)院數(shù)量根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒2015》，2014年底我國眼科醫(yī)院總數(shù)為403家，當中城市地區(qū)眼科醫(yī)院289家，農(nóng)

3、村地區(qū)眼科醫(yī)院114家。民營眼科醫(yī)院347家，公眼科立醫(yī)院56家。據(jù)中華醫(yī)學會眼科分會統(tǒng)計，2015年中國的眼科?？漆t(yī)院數(shù)量超過500家。2.3執(zhí)業(yè)醫(yī)師情況截止2014年，全國有眼科執(zhí)業(yè)醫(yī)師1.4萬人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師0.5萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)生資源非常匱乏。2.4眼科醫(yī)院業(yè)務情況眼科醫(yī)療業(yè)務主要包括眼病診療、激光近視手術和醫(yī)學視光三大板塊，業(yè)務情況如下：2.4.1眼病診療：主要針對白內(nèi)障、青光眼、眼底病、斜弱視等疾病，治療手段包括藥物和手術。眼科手術按前后分：可分為眼前段手術和眼后段手術。眼前段手術包括青光眼、角膜病、眼整形、斜

4、視和其他眼前段手術；眼后段手術包括眼病、玻璃體切除和單純視網(wǎng)膜脫離手術等。眼科手術按內(nèi)外分：又分為外眼手術和內(nèi)眼手術。外眼手術包括外傷、斜視、角膜移植、淚道手術、眼瞼、結(jié)膜手術等；其余的都屬于內(nèi)眼手術如白內(nèi)障，青光眼，玻璃體手術，視網(wǎng)膜手術。眼病診療市場目前以白內(nèi)障治療為主，除此外尚有多種眼科疾病，包括青光眼、小兒斜弱視疾病、眼底病（如糖尿病視網(wǎng)膜病變、老年性黃斑變性以及視網(wǎng)膜靜脈阻塞、青壯年視網(wǎng)膜脫離）及角膜病等。眼病診療主要以白內(nèi)障等眼病為主，市場空間大、增長快1.患者規(guī)模據(jù)中華醫(yī)學會眼科學分會統(tǒng)計，我國60至89

5、歲人群白內(nèi)障發(fā)病率是80%，而90歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率達到90%以上。目前，中國已確診白內(nèi)障患者多達3000多萬人，并且每年新增患者40-50萬人。但也有統(tǒng)計認為，中國白內(nèi)障的理論風險患病人群高達1.4億，但實際確診率較低。由于白內(nèi)障的病情發(fā)展是緩慢的過程，早期往往檢出率較低或病情較輕無需進行手術治療（大多數(shù)人在視力嚴重降低，影響到正常生活時才會考慮進行手術治療）。2.手術例數(shù)2014年共報送白內(nèi)障復明手術146萬例，2015年則達到200萬例，過去4年復合增長21.7%。國家衛(wèi)生計生委《關于印發(fā)“十三五”全國眼健康

6、規(guī)劃(2016—2020年)的通知要求》提出：到2020年底全國CSR達到2000以上（目前是1500），使農(nóng)村貧困白內(nèi)障患者得到有效救治。3.市場規(guī)模：國內(nèi)白內(nèi)障市場規(guī)模在100億元左右。白內(nèi)障治療的主要費用為手術費用和人工晶狀體的費用。目前臨床應用的以超聲乳化術（城市醫(yī)院）和現(xiàn)代囊外摘除術（部分基層醫(yī)療機構(gòu)）為主進行手術，近幾年飛秒激光技術被用以輔助治療也日益增多。而植入的人工晶狀體按其軟硬度可分為硬性人工晶狀體和軟性人工晶狀體兩種，并且隨著功能、特征的不同，價格相差較大。目前國內(nèi)市場應用的晶狀體大部分為進口，國產(chǎn)

7、化率僅為10%～20%左右。白內(nèi)障總治療費用隨手術方法及晶體類別的不同差別較大，目前國內(nèi)臨床應用較多的現(xiàn)代囊外摘除術和超乳術，搭配常規(guī)晶狀體治療的總費用分別在2000-3000元、4000-6000元左右。2014年衛(wèi)生部統(tǒng)計的五千多家醫(yī)療機構(gòu)上報白內(nèi)障手術例數(shù)為146萬例，2015年達到200萬例。由于尚有很多醫(yī)療機構(gòu)未進行數(shù)據(jù)上報，實際每年開展的手術量要多于此。如單個白內(nèi)障患者治療費用按5000元（參考愛爾眼科均價）計算，則國內(nèi)白內(nèi)障市場規(guī)模在100億元左右。2.4.2激光近視手術激光近視手術既包括經(jīng)典的準分子激光

8、手術，也包括近幾年興起的飛秒激光和全飛秒激光手術；1.市場情況據(jù)2014年國家衛(wèi)生部和教育部聯(lián)合調(diào)查顯示，我國人口近視發(fā)生率為33%，遠超世界平均22%的近視率水平，全國近視眼人數(shù)已近4億，并且每年的增速在8%左右。全國4億近視人群中，有20%符合激光手術治療的條件（年齡18-50歲，角膜條件符合），即目標人群數(shù)量約8000萬，但