《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司定向發(fā)行備案業(yè)務(wù)指南》

《《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司定向發(fā)行備案業(yè)務(wù)指南》》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、附件全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南(2013年4月25日發(fā)布，2013年12月30日修改)為規(guī)范掛牌公司、主辦券商等相關(guān)主體在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）辦理股票發(fā)行業(yè)務(wù)，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)細(xì)則》）等有關(guān)規(guī)定，制定本指南。一、原則性規(guī)定（一）適用范圍掛牌公司向符合規(guī)定的投資者發(fā)行股票，發(fā)行后股東人數(shù)累計(jì)不超過200人的，向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）履行事后備案程序，以及按規(guī)定股票發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公司，申請(qǐng)辦理股票掛

2、牌手續(xù)，適用本指南的規(guī)定。前款所稱的“發(fā)行后股東人數(shù)累計(jì)不超過200人”，是指股票發(fā)行方案確定或預(yù)計(jì)的新增股東人數(shù)（或新增股東人數(shù)上限）與審議本次股票發(fā)行的股東大會(huì)規(guī)定的股權(quán)登記日（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)登記日”）在冊(cè)股東人數(shù)之和不超過200人。（二）現(xiàn)有股東的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)本次股票發(fā)行安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，或者本次股票發(fā)行方案的發(fā)行對(duì)象或發(fā)行對(duì)象范圍包括現(xiàn)有股東的，現(xiàn)有股東是指股權(quán)登記日的在冊(cè)股東。12（三）路演與詢價(jià)采用詢價(jià)發(fā)行的，掛牌公司和主辦券商可以進(jìn)行路演，并按照股票發(fā)行方案確定的發(fā)行對(duì)象范圍，向符合投資者適當(dāng)性規(guī)定的特定投資者發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書。掛牌公司及主辦券

3、商應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定的時(shí)間內(nèi)接收詢價(jià)對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)。在申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，掛牌公司與主辦券商按照《業(yè)務(wù)細(xì)則》的規(guī)定，協(xié)商確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)。（四）募集資金使用掛牌公司在取得股份登記函之前，不得使用本次股票發(fā)行募集的資金。二、業(yè)務(wù)流程（一）決議1.董事會(huì)與股東大會(huì)決議掛牌公司董事會(huì)、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股票發(fā)行等事項(xiàng)作出決議。董事會(huì)、股東大會(huì)表決應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。2.股票發(fā)行方案重大調(diào)整的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)《業(yè)務(wù)細(xì)則》規(guī)定的對(duì)股票發(fā)行方案作出重大調(diào)整，是指以下兩種情形：（1）發(fā)行對(duì)象名稱（現(xiàn)有股東除外）、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量或數(shù)量上限、現(xiàn)有股東

4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)辦法的調(diào)整；（2）發(fā)行對(duì)象范圍、發(fā)行價(jià)格區(qū)間、發(fā)行價(jià)格確定辦法、發(fā)行數(shù)量或數(shù)量上限的調(diào)整。（二）發(fā)行與認(rèn)購(gòu)121.發(fā)行方式董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，掛牌公司應(yīng)當(dāng)按照股票發(fā)行方案和認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票。董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，可以通過詢價(jià)確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)。2.披露認(rèn)購(gòu)公告掛牌公司最遲應(yīng)當(dāng)在繳款起始日前的兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日披露股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告。本次股票發(fā)行如有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排的，認(rèn)購(gòu)公告中還應(yīng)披露現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。公司章程已約定不安排優(yōu)先認(rèn)購(gòu)或全體現(xiàn)有股東在發(fā)行前放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的，也應(yīng)予以專門說明。優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排包括但不限于以下內(nèi)容

5、：（1）現(xiàn)有股東在本次發(fā)行前放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的情況（如有）；（2）現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的繳款期限和繳款方式；（3）現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股份的處理方式。3.認(rèn)購(gòu)與繳款發(fā)行對(duì)象可用現(xiàn)金、非現(xiàn)金資產(chǎn)，以及同時(shí)以非現(xiàn)金資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票。參與認(rèn)購(gòu)的投資者和現(xiàn)有股東應(yīng)按照認(rèn)購(gòu)公告和認(rèn)購(gòu)合同的約定，在繳款期內(nèi)進(jìn)行繳款認(rèn)購(gòu)。（三）驗(yàn)資認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，掛牌公司?yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，辦理驗(yàn)資手續(xù)。（四）提交文件掛牌公司應(yīng)當(dāng)在股票發(fā)行驗(yàn)資完成后的10個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，向12全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司接收申請(qǐng)材料的服務(wù)窗口（北京市西城區(qū)金融大街丁26號(hào)金陽大廈南門）報(bào)送以下文件。辦理豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)的股票

6、發(fā)行備案，公司應(yīng)當(dāng)提交附件1規(guī)定的文件。股票發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的，公司申請(qǐng)辦理股票掛牌手續(xù)，應(yīng)當(dāng)提交附件2規(guī)定的文件。經(jīng)接收服務(wù)窗口人員核對(duì)，確認(rèn)提交的文件齊備后，向公司出具《材料接收確認(rèn)單》。文件一經(jīng)接收，未經(jīng)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意，不得變更或撤回。（五）材料審查全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)提交的文件進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)問題將通過電子郵件（feedback@neeq.org.cn）向主辦券商發(fā)送問題清單。主辦券商應(yīng)協(xié)助公司落實(shí)問題清單中的問題，并在收到問題清單后的10個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將對(duì)問題清單的回復(fù)發(fā)送至feedback@neeq.org.cn。全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公

7、司在備案審查過程中，發(fā)現(xiàn)公司、主辦券商、律師事務(wù)所及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)有需要補(bǔ)充披露或說明的情形，可以要求其提供補(bǔ)充材料或進(jìn)行補(bǔ)充披露。（六）出具股份登記函全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)文件審查后出具股份登記函，送達(dá)公司并送交中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）和主辦券商。（七）披露相關(guān)公告并辦理股份登記12公司按照中國(guó)結(jié)算發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股份登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的要求向中國(guó)結(jié)算申請(qǐng)辦理股份登記。公司辦理股份登記前，應(yīng)與中國(guó)結(jié)算協(xié)商確定股票發(fā)行情況報(bào)告書和本次登記股份的掛牌轉(zhuǎn)讓公告的披露日；豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)的掛牌公司還應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露股票發(fā)行法

8、律意見書和主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見。掛牌轉(zhuǎn)讓公告應(yīng)當(dāng)明確